Veckans aktieövervakning: Rivian skadar Amazon & Ford, Twitter Earnings Post-Musk Acquisition, Apple Sales Warning & Mer
Rivian krossade Amazon & Ford Income
Rivian Automotive är en av de hetaste startupföretagen inom elfordon, och har slagit andra biltillverkare på marknaden för elbilar med den imponerande R1T. Rivian, som gick till börsen så sent som i november förra året, hade tidigt säkrat stöd från Amazon och konkurrenten Ford.
Dess aktie har dock förlorat omkring 50 procent av sitt värde under årets första tre månader, och de ovannämnda företagen tillkännagav förluster från sina investeringar i Rivian under veckans kvartalsresultat.
Amazon avslöjade sin första kvartalsvisa nettoförlust sedan 2015 under första kvartalet, med en förlust på 7,6 miljarder dollar som härrörde från Rivian [1], medan Ford Motor Company dagen innan hade meddelat en marknadsvärderad förlust på 5,4 miljarder dollar från investeringen i EV-startupen. [2]
Fords nettoförlust för det första kvartalet var 3,1 miljarder dollar, medan intäkterna sjönk med 5 % jämfört med året innan, till 34,5 miljarder dollar. Trots de inte så bra resultaten för första kvartalet och Covid-19 och störningar i leveranskedjan bekräftade företaget sin prognos för 2022 om 11,5- 12,5 miljarder dollar i justerad EBIT på grund av stark efterfrågan och prissättning.
Den efterlängtade elektriska varianten av USA:s favoritlastbil, F-150 Lightning, började rulla ut från fabrikslinjerna i veckan, vilket stärker Fords satsning på elektrifiering. [3]
Twitter ökade antalet användare & Musk Buyout
Det sociala medieföretaget meddelade i början av veckan att det hade gått med på att bli uppköpt av en enhet som till 100 % ägs av Elon Musk, i en affär på cirka 44 miljarder dollar som skulle göra det privat, när/om det blir konkurrensutsatt. [4]
Det har funnits vissa tvivel om finansieringen av affären, men i tillkännagivandet anges att Elon Musk har säkrat 25,5 miljarder dollar i skuld- och marginallån med fullt åtagande och att han tillhandahåller ett eget kapitalåtagande på cirka 21,0 miljarder dollar
Som framgår av en rad inlämningar till SEC [5] sålde Musk en stor del av sina Tesla-aktier i veckan och twittrade på torsdagen "Inga ytterligare TSLA-försäljningar planeras efter i dag ". [6]
På torsdagen tillkännagav Twitter sitt ekonomiska resultat för årets första kvartal, som visade en ökning med 15,9 % jämfört med året innan i genomsnittlig monetariserbar daglig aktiv användning (mDAU), till 229,0 miljoner. [7]
Företaget redovisade intäkter på 1,20 miljarder dollar, vilket var 16 % högre jämfört med Q1 2021, men siffran var lägre än intäkterna från Q4 2021 på 1,57 miljarder dollar. Nettoresultatet var 513 miljoner dollar, vilket motsvarar en stark nettomarginal på 43 % och ett utspädningsresultat på 0,61 dollar/aktie.
Apple Sales Warning
Apple (AAPL) rapporterade undermåliga resultat för Q2 FY2022 (perioden som avslutades den 26 mars), på torsdagen efter marknadens stängning. Intäkterna ökade med 9 % jämfört med året innan, till 97,3 miljarder dollar, men detta var inte i närheten av rekordet 123,9 miljarder dollar som genererades under föregående kvartal. iPhone-försäljningen var den största bidragsgivaren med 50,57 miljarder dollar, en ökning med 5,5 % jämfört med året innan. [8]
Företaget meddelade också att styrelsen också har godkänt en ökning av det befintliga aktieåterköpsprogrammet med 90 miljarder dollar.
Det som dock fångade vår uppmärksamhet var försäljningsvarningen från finanschef Luca Maestri, för nästa kvartal. Under vinstsamtalet talade ekonomichefen om "Supply constraints caused by COVID-related disruptions and industrywide silicon shortages ", vilket skulle kunna ha en inverkan "in the range of $4 billion to $8 billion ". [9]
AAPL.us är mjuk i början av fredagens handel, efter torsdagens resultat, och försöker undvika en femte förlustvecka i rad.
Positiv reaktion på Metas resultat
Facebooks moderbolag, Meta Platforms, offentliggjorde sitt ekonomiska resultat för Q1 2022 efter marknadens stängning på onsdagen, vilket inte var så bra, men investerarna reagerade positivt. [10]
En av höjdpunkterna var ökningen av antalet aktiva användare för Facebooks kärnplattform och familjen av appar. Intäkterna hade en trög tillväxt på 7 % i årstakt och vinsten/aktie sjönk till 2,72 dollar, men slog estimaten.
Verksamheten Realty Labs, som ansvarar för att leverera Metaverse, är fortfarande ett finansiellt hål, eftersom den gick med en förlust på 2,960 dollar under det första kvartalet i år.
Boeing förlorade pengar på Air Force One
Den problemtyngda amerikanska flygplanstillverkaren meddelade på onsdagen en nettoutfall på 1,242 miljarder dollar för årets första kvartal, vilket är mindre än de 4.164 dollar som uppstod under fjärde kvartalet 2021. Boeing avslöjade också att man hade tagit en 660 miljoner dollar från det nya Air Force One-programmet under den rapporterade perioden. [11]
Under vinstsamtalet sade VD David L. Calhoun att Air Force One-förhandlingarna innebar "en mycket unik uppsättning risker som Boeing förmodligen inte borde ha tagit ". [12]
Boeings intäkter sjönk till 13,991 miljarder dollar, från 15,217 miljarder dollar för ett år sedan och 14,793 miljarder dollar under fjärde kvartalet 2021, på grund av "lägre försvarsvolym och kostnader för utvecklingsprogram för försvaret med fasta priser ".
Det Chicagobaserade företaget levererade 95 kommersiella flygplan och noterade att man har ökat produktionen och leveranserna av 737 MAX, medan 777X inte förväntas introduceras förrän 2025.
BA.us föll till sin lägsta nivå sedan slutet av 2020 på onsdagen, medan den idag försöker hitta stöd, efter sex dagar i rad med förluster.
Nästa vecka (02-06 maj)
Vinstsäsongen är i full gång och den här veckan kommer fokus att flyttas till Airbnb och till rattfyllerikonkurrenterna Uber och Lyft.
Tyska biltillverkare kommer också att vara i fokus, då vi förväntar oss resultat från Volkswagen och BMW, medan den europeiska flygplanstillverkaren Airbus också rapporterar denna vecka.
Nikos Tzabouras
Senior Financial Editorial Writer
Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.
He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.
With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.
He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.
Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.
FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.