Veckans aktieövervakning: Elon Musks bud på Twitter, JP Morgans vinstbesvikelse, Tescos vinstvarningar Mer
Elon Musks erbjudande att köpa Twitter
Tidigare under månaden avslöjades det att chefen för Tesla och SpaceX hade blivit Twitters största aktieägare, med en andel på cirka 9 %. Kort därefter meddelade företaget att Elon Musk skulle ingå i styrelsen. [1]
Historien slutade dock inte där, eftersom några dagar och många tweets senare meddelade Twitters vd Parag Agrawal att Mr Musk beslutat att inte gå med i styrelsen trots allt. Agrawal konstaterade också att "Jag tror att detta är för det bästa " och att företaget "kommer att förbli öppet för hans input ".[2]
Om Musk hade gått med på att ingå i styrelsen skulle hans andel i Twitter vara begränsad till högst 14,9 procent under motsvarande period. Så sent som tidigare i dag fick vi ytterligare nyheter, då en SEC-filing avslöjade att Mr Musk lagt ett erbjudande om att förvärva Twitter. Hans förslag gäller alla utestående aktier som för närvarande inte tillhör honom, för 54,20 dollar per aktie
Han sade att detta är hans "bästa och sista bud och om det inte accepteras måste jag ompröva min ställning som aktieägare ", och tillade att den sociala medieplattformen har "en extraordinär potential". Jag kommer att frigöra den ". [3]
I tisdags lämnade en grupp aktieägare i Twitter in en grupptalan mot Musk, för att han inte snabbt hade offentliggjort sin ägarandel i Twitter när den översteg 5 procent. [4]
Twitters aktie stängde över 45 dollar på onsdagen och var upp i dagens förhandel, i skrivande stund.
JP Morgan Q1 Earnings Disappointment
Den amerikanska bankjätten inledde den nya vinstsäsongen på onsdagen, men det finansiella resultatet för årets första kvartal gjorde marknaderna besvikna. Man meddelade en 42% minskning av nettovinsten jämfört med Q1 2021, till 8,3 miljarder dollar, vilket främst berodde på att man avsatte 902 miljoner dollar för att täcka potentiella förluster. Under kvartalet för ett år sedan hade man frigjort reserver på 5,2 miljarder dollar och 1,8 miljarder dollar under Q4 2021. [5]
JP Morgan registrerade också förluster på 524 miljoner dollar från ökade spreadar och kreditvärderingsjusteringar, relaterade till kriget mellan Ryssland och Ukraina. Nettoinkomsterna uppgick till 31,6 miljarder dollar, en minskning med 5 % jämfört med året innan, men 4 % högre än siffran för Q4 2021.
Året började inte bra, men stigande räntor anses generellt sett vara bra för banksektorn. Bankerna gynnas dock när avkastningskurvan vidgas, och den senaste tidens vändning, som kan vara ett tecken på en kommande recession, bådar inte gott.
I sitt brev till bankens aktieägare tidigare under månaden hade vd Jamie Dimon kommenterat att han inte är orolig för den direkta exponeringen mot Ryssland, men att JP Morgan "fortfarande kan förlora omkring 1 miljard dollar med tiden ". [6]
JPM.us tappade mer än 3 % i går efter rapporten och satte nya årslägsta nivåer och går mot den tredje raka förlustveckan.
Delta Airlines uppmuntrande prognoser för andra kvartalet
Det amerikanska flygbolaget rapporterade justerade intäkter på 8,16 miljarder dollar för årets första kvartal jämfört med 3,16 miljarder dollar för ett år sedan och var 79 procent av den siffra som rapporterades under det före-pandemiska Q1 2019. Dess justerade nettoförlust minskade till 784 miljoner dollar, från 2.256 dollar under Q1 2021. [7]
Delta erbjöd uppsamma prognoser för årets andra kvartal och förutsåg en återhämtning av kapaciteten på 84 % och intäkterna på 93-97 % jämfört med andra kvartalet 2019.
Ett gemensamt tema bland flygbolag och flygplanstillverkare nyligen är starka resultat för deras fraktverksamhet, som stöttade dem genom pandemin. Segmentets intäkter steg till 289 miljoner dollar, från 215 miljoner dollar i Q1 2021 och 192 miljoner dollar för två år sedan.
Kriget i Ukraina och uppgången i energipriset påverkade bolagets bränslekostnader, eftersom det betalade ett pris på 2,79 dollar/gallon under det rapporterade kvartalet, vilket var en ökning med 33 % jämfört med Q4 2021
Marknaderna reagerade positivt på den optimistiska vägledningen och skickade DAL.us 6 % högre igår, till de högsta nivåerna sedan slutet av februari.
Tescos finansiella resultat
Det brittiska detaljhandelsföretaget publicerade på onsdagen sitt finansiella resultat för räkenskapsåret 2021/2022, som visade en koncernförsäljning på 54,768 miljarder pund, en ökning med 2,5 % jämfört med föregående år och en stark ökning med 34,9 % av den justerade rörelseresultatet för detaljhandeln, till 2,649 miljarder pund. [8]
Tescos framåtblickande prognoser gjorde dock investerarna besvikna, eftersom det förutspås en lägre vinst för innevarande räkenskapsår (2022/2023), på 2,4 - 2,6 miljarder pund.
Den brittiska inflationen fortsatte att stiga och det totala konsumentprisindexet nådde 7 % i mars på årsbasis, vilket veckans uppgifter visade, inte en gynnsam miljö för stormarknadskedjor. Tescos vd Ken Murphy noterade att den externa miljön är "mer utmanande under de senaste månaderna " och uttryckte företagets "laserfokus " på att hålla veckobutikskostnaden i schack, "mot en tuff bakgrund för våra kunder och med hushållens budgetar under press ".
TSCO.uk föll till 2022 års bottennivåer på onsdagen efter resultatet och går mot en ny negativ vecka.
Volkswagen Groups leveranser minskar
Koncernen levererade totalt 1 898 300 fordon under årets första kvartal, vilket innebär en minskning med 21,9 % jämfört med året innan, där Volkswagen-märket självt stod för den stora majoriteten. [9]
På EV-fronten var det dock mycket bättre, eftersom koncernen såg en 65,2 % (/år/år) ökning av leveranser av batterielektriska fordon (BEV) under första kvartalet 2022, som uppgick till 99 100 enheter. Geografiskt sett utmärkte sig Kina med en svindlande ökning på 360,5 % (y/y), till 28 800 enheter. Volkswagens ID.4-modell kom i topp med 30 300 enheter, följt av den mindre ID.3-modellen med 13 000 enheter. [10]
Volkswagen Group väntas publicera sina finansiella resultat för första kvartalet den 4 maj, men har redan lämnat preliminära siffror, för ett rörelseresultat (före särskilda poster) på cirka 8,5 miljarder euro. Företaget noterade den viktiga inverkan som kriget i Ukraina har på växelkurser, råvarupriser och leveranskedjan. [11]
Nästa vecka (18-22 april)
Vinstsäsongen börjar hetta till nästa vecka, då några stora namn rapporterar sina finansiella resultat. Streamingjätten Netflix på tisdag och EV-kungen Tesla är de som sticker ut.
Netflix aktie hade störtdykt efter den senaste rapporten och den nedslående prognosen för abonnenttillväxten för Q2, medan Tesla har haft en bra utveckling på senare tid och redan meddelat rekordleveranser för Q1 2022.
Om du vill läsa mer om några av de företag som kommer att finnas på vår radar under innevarande kvartal kan du läsa Top 10 Stocks for Q2 2022 Part 1 och Part 2.
Nikos Tzabouras
Senior Market Specialist
Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.
He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.
With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.
He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.
Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.
FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.