Wöchentlicher Stockwatch: Rivian schadet Amazon & Ford, Twitter-Ergebnisse nach Musk-Übernahme, Apple-Verkaufswarnung & Mehr

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Rivian zerschmetterte Amazon & Ford Einkommen

Rivian Automotive ist eines der heißesten Start-ups im Bereich Elektrofahrzeuge (EV) und hat mit dem beeindruckenden R1T andere Autohersteller auf dem Markt für Elektro-LKW geschlagen. Rivian, das erst im November letzten Jahres an die Börse ging, hatte sich frühzeitig die Unterstützung von Amazon und dem Konkurrenten Ford gesichert.

Die Aktie des Unternehmens hat jedoch in den ersten drei Monaten des Jahres rund 50 % ihres Wertes eingebüßt, wobei die genannten Unternehmen bei der Vorlage der Quartalsergebnisse in dieser Woche Verluste aus ihren Investitionen in Rivian bekannt gaben.

Amazon gab im ersten Quartal seinen ersten Nettoverlust seit 2015 bekannt, wobei 7,6 Mrd. USD aus Rivian [1] stammten, während die Ford Motor Company einen Tag zuvor einen Marktwertverlust von 5,4 Mrd. USD aus der Investition in das EV-Startup bekannt gegeben hatte. [2]

Der Nettoverlust von Ford im ersten Quartal betrug 3,1 Mrd. USD, während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 34,5 Mrd. USD zurückging. Trotz der nicht so guten Ergebnisse für das erste Quartal und der Störungen bei Covid-19 und in der Lieferkette bekräftigte das Unternehmen seine Prognose für das Jahr 2022 für ein bereinigtes EBIT von 11,5 bis 12,5 Mrd. USD aufgrund der starken Nachfrage und Preisgestaltung.

Die mit Spannung erwartete elektrische Variante von Amerikas beliebtestem Lkw, der F-150 Lightning, lief diese Woche in den Fabriken vom Band und verstärkte Fords Vorstoß in Richtung Elektrifizierung. [3]

Twitter steigert Nutzerzahlen & Musk Buyout

Das Social-Media-Unternehmen gab Anfang der Woche bekannt, dass es einer Übernahme durch ein Unternehmen zugestimmt hat, das sich zu 100 % im Besitz von Elon Musk befindet, und zwar im Rahmen eines etwa 44 Milliarden Dollar schweren Deals, der das Unternehmen in die Privatwirtschaft überführen würde, sobald/falls es im Wettbewerb steht. [4]

Es gab einige Zweifel an der Finanzierung des Geschäfts, aber in der Ankündigung wurde darauf hingewiesen, dass Herr Musk 25,5 Mrd. USD an vollständig zugesagten Krediten und Margenkrediten gesichert hat und etwa 21,0 Mrd. USD an Eigenkapital bereitstellt

Wie aus einer Reihe von Einreichungen bei der SEC hervorgeht [5], hat Herr Musk in dieser Woche einen beträchtlichen Teil seiner Tesla-Aktien verkauft und am Donnerstag getwittert "Keine weiteren TSLA-Verkäufe nach heute geplant ". [6]

Am Donnerstag gab Twitter seine Finanzergebnisse für das erste Quartal des Jahres bekannt, die einen Anstieg der durchschnittlichen monetarisierbaren täglichen aktiven Nutzung (mDAU) um 15,9 % im Vergleich zum Vorjahr auf 229,0 Millionen zeigten. [7]

Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 1,20 Mrd. $, der im Vergleich zu Q1 2021 um 16 % höher war, aber unter dem Umsatz von 1,57 Mrd. $ in Q4 2021 lag. Der Nettogewinn betrug 513 Mio. $, was einer starken Nettomarge von 43 % und einem verwässerten Gewinn von 0,61 $/Aktie entspricht.

Apple Sales Warning

Apple (AAPL) meldete am Donnerstag nach Börsenschluss enttäuschende Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2012 (Zeitraum bis 26. März). **Die Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 9% auf 97,3 Mrd. $, was jedoch bei weitem nicht an den Rekordwert von 123,9 Mrd. $ aus dem Vorquartal heranreicht. Die iPhone-Verkäufe leisteten mit 50,57 Mrd. $ den größten Beitrag, was einem Anstieg von 5,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. [8]

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Aufstockung des bestehenden Aktienrückkaufprogramms um 90 Milliarden Dollar genehmigt hat.

Was jedoch unsere Aufmerksamkeit erregte, war die Umsatzwarnung von Finanzvorstand Luca Maestri für das nächste Quartal. Während der Telefonkonferenz sprach der CFO von "Lieferengpässen aufgrund von COVID-bedingten Störungen und branchenweiten Siliziumengpässen ", die Auswirkungen "in der Größenordnung von 4 bis 8 Mrd. $" haben könnten. [9]

AAPL.us ist zu Beginn des Freitagshandels nach den Donnerstagsergebnissen schwach und versucht, eine fünfte Verlustwoche in Folge zu vermeiden.

Positive Reaktion auf die Ergebnisse von Meta

Die Muttergesellschaft von Facebook, Meta Platforms, veröffentlichte am Mittwoch nach Börsenschluss ihr Finanzergebnis für das erste Quartal 2022, das zwar nicht besonders gut ausfiel, auf das die Anleger jedoch positiv reagierten. [10]

Einer der Höhepunkte war der Anstieg der Zahl der aktiven Nutzer für die Facebook-Kernplattform und die Familie der Apps. Die Einnahmen wuchsen im Jahresvergleich nur langsam um 7 % und der Gewinn/Aktie sank auf 2,72 $, übertraf aber die Schätzungen.

Der Geschäftsbereich Realty Labs, der für die Bereitstellung des Metaverse verantwortlich ist, ist nach wie vor ein finanzielles Loch, da er im ersten Quartal des laufenden Jahres einen Verlust von 2,960 $ verzeichnete.

Boeing hat mit der Air Force One Geld verloren

Der angeschlagene US-Flugzeughersteller gab am Mittwoch einen Nettoverlust von 1,242 Milliarden Dollar für das erste Quartal des Jahres bekannt, der damit geringer ausfiel als die 4,164 Dollar im vierten Quartal 2021. Boeing teilte außerdem mit, dass es im Berichtszeitraum einen 660 Millionen schweren Verlust aus dem neuen Air Force One-Programm hinnehmen musste. [11]

Während der Telefonkonferenz sagte CEO David L. Calhoun, dass die Verhandlungen über die Air Force One "eine Reihe einzigartiger Risiken darstellten, die Boeing wahrscheinlich nicht hätte eingehen sollen "*. [12]

Der Umsatz von Boeing ging auf 13,991 Mrd. USD zurück, verglichen mit 15,217 Mrd. USD vor einem Jahr und 14,793 Mrd. USD im vierten Quartal 2021, was auf "ein geringeres Verteidigungsvolumen und Belastungen aus Festpreis-Entwicklungsprogrammen im Verteidigungsbereich " zurückzuführen ist.

Das in Chicago ansässige Unternehmen liefert 95 Verkehrsflugzeuge und stellt fest, dass es die Produktion und Auslieferung der 737 MAX erhöht hat, während die 777X voraussichtlich nicht vor 2025 eingeführt wird.

BA.us fiel am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit Ende 2020, während es heute versucht, nach sechs aufeinanderfolgenden Verlusttagen Unterstützung zu finden.

Nächste Woche (02.-06. Mai)

Die Gewinnsaison ist in vollem Gange, und in dieser Woche wird der Fokus auf Airbnb und die Fahrdienst-Konkurrenten Uber und Lyft gerichtet sein.

Deutsche Autohersteller werden ebenfalls im Rampenlicht stehen, da wir Ergebnisse von Volkswagen und BMW erwarten, während der europäische Flugzeughersteller Airbus ebenfalls diese Woche berichtet.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Quellenangaben

1

Abgerufen am 29 Apr 2022 https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2022/q1/Q1-2022-Amazon-Earnings-Release.pdf

2

Abgerufen am 29 Apr 2022 https://s23.q4cdn.com/799033206/files/doc_financials/2022/q1/PRESS-RELEASE-Q1-2022.pdf

3

Abgerufen am 29 Apr 2022 https://twitter.com/jimfarley98/status/1519004630297944064

4

Abgerufen am 29 Apr 2022 https://www.prnewswire.com/news-releases/elon-musk-to-acquire-twitter-301532245.html

5

Abgerufen am 29 Apr 2022 https://ir.tesla.com/sec-filings

6

Abgerufen am 29 Apr 2022 https://twitter.com/elonmusk/status/1519850299757846530

7

Abgerufen am 29 Apr 2022 https://s22.q4cdn.com/826641620/files/doc_financials/2022/q1/Final-Q1%e2%80%9922-earnings-release.pdf

8

Abgerufen am 29 Apr 2022 https://www.apple.com/newsroom/2022/04/apple-reports-second-quarter-results/

9

Abgerufen am 29 Apr 2022 https://www.apple.com/investor/earnings-call/

10

Abgerufen am 29 Apr 2022 https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2022/Meta-Reports-First-Quarter-2022-Results/default.aspx

11

Abgerufen am 29 Apr 2022 https://s2.q4cdn.com/661678649/files/doc_financials/2022/q1/1Q22-Press-Release.pdf

12

Abgerufen am 31 Jan 2023 https://s2.q4cdn.com/661678649/files/doc_financials/2022/q1/1Q22-Earnings-Call-Transcript.pdf

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