Wöchentlicher StockWatch: Energie-Giganten Gewinne, Uber’s starkes Quartal, Autohersteller Updates & Mehr
Energieriesen Profite
Die Ölpreise sind im dritten Quartal nach dem Anstieg in der ersten Jahreshälfte eingebrochen, wobei USOil in diesem Dreimonatszeitraum rund 25 % verloren hat, während NGAS Gewinne verzeichnete. In jedem Fall bleiben die Preise hoch, und die OPEC+ kündigte Anfang Oktober eine massive Kürzung der Ölproduktion um 2 Millionen Barrel/Tag an.
Die Öl- und Gasriesen profitieren weiterhin davon, und die britische British Petroleum (BP.uk) war das jüngste Unternehmen, das in dieser Woche gute Quartalsergebnisse vorlegte und außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 2,5 Mrd. USD ankündigte. [1]
Der bereinigte Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten (RC) für das dritte Quartal war zwar niedriger als im zweiten Quartal, als die Ölpreise höher waren, blieb aber über der 8-Milliarden-Dollar-Marke und bedeutete einen Anstieg von fast 40 % gegenüber dem Vorjahr.
Letzte Woche konnte das französische multinationale Unternehmen TotalEnergies (TTE.fr) sein Ergebnis mit einem bereinigten Nettogewinn von 9,9 Mrd. USD im dritten Quartal gegenüber 9,8 Mrd. USD im zweiten Quartal 2022 und 4,8 Mrd. USD im dritten Quartal 2021 trotz einer Wertminderung von 3,1 Mrd. USD im Zusammenhang mit Russland weiter steigern. [2]
Den höchsten vierteljährlichen Gewinnanstieg verzeichnete hingegen die US-amerikanische Exxon Mobil mit einem Q3-Gewinn von 19,66 Mrd. $, gegenüber 17,850 Mrd. $ im Q2 2022 und 6,750 Mrd. $ im Q3 2021. [3]
Angesichts dieser übergroßen Gewinne sind die Energieriesen in die Kritik geraten, weil sie sich nicht um eine Senkung der Preise an den Zapfsäulen bemühen, da die Gesellschaft durch die hohen Kosten für den Wegzug und die steigende Inflation belastet wird, die größtenteils auf die hohen Öl- und Gaspreise zurückzuführen sind. Dies wird auch zu einem politischen Problem, insbesondere in den USA im Vorfeld der Zwischenwahlen in der nächsten Woche.
US-Präsident Biden hatte die Ölgesellschaften am Montag aufgefordert, im besten Interesse der Verbraucher und der Gemeinden zu handeln und die Preise zu senken, und ihnen gleichzeitig mit "höheren Steuern " auf ihre überschüssigen Gewinne und "anderen Einschränkungen " gedroht.
Uber Solide Ergebnisse
Der Fahrdienstvermittler Uber meldete für das dritte Quartal gute Zahlen, da sich das Transportgeschäft zusammen mit dem Reise- und Gastgewerbe von dem Pandemieschock erholt. CEO Dara Khosrowshahi sagte, dass das "Kerngeschäft stärker ist als je zuvor ", trotz des "unsicheren " makroökonomischen Umfelds. [5]
Die Zahl der monatlich aktiven Plattformnutzer (MPACs) stieg im Jahresvergleich um 14 % auf 124 Millionen, was auf die Wiedereröffnung und eine Verlagerung der Ausgaben auf Dienstleistungen zurückzuführen ist. Die Zahl der aktiven Fahrer und Mitfahrer im Mobilitätssegment stieg auf ein Niveau vor der Pandemie. [6]
In finanzieller Hinsicht hat sich das Ergebnis verbessert, denn der Nettoverlust verringerte sich auf 1,2 Mrd. USD, verglichen mit einem noch höheren Verlust von 2,6 Mrd. USD im vorangegangenen Quartal.
Die Bruttobuchungen von UBER stiegen um 26% auf über 29 Mrd. $, während die Umsätze im Jahresvergleich um 72% auf 8,343 Mrd. $ stiegen, beides ebenfalls mehr als im Q2 2022. Der Kernbereich Mobilität des Unternehmens blieb der Hauptumsatzträger, wobei alle drei Segmente (Mobilität, Lieferung, Fracht) sowohl auf Jahres- als auch auf Quartalsbasis wuchsen.
Darüber hinaus sieht das Unternehmen weitere Fortschritte im vierten Quartal und erwartet einen Umsatzanstieg in den Bereich von 30 bis 31 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist auch auf dem besten Weg, für das Gesamtjahr einen Bruttoumsatz von $115-$116 Milliarden zu erreichen
Doch nicht alles ist rosig, denn die Gig-Economy befindet sich weiterhin im Umbruch. Mitte Oktober hatte das US-Arbeitsministerium einen Vorschlag veröffentlicht, der die Tür zur Neueinstufung von Gig-Workern als Arbeitnehmer [7] öffnen könnte. Dies würde ihnen mehr Vorteile bieten und könnte zu höheren Kosten für Unternehmen wie Uber und Lyft führen.
UBER.us kann auf ein profitables drittes Quartal zurückblicken, aber das laufende Quartal hat gemischt begonnen. Die Aktie stieg am Dienstag nach den starken Quartalsergebnissen sprunghaft an.
AirBnB Enttäuschende Guidance
Die US-amerikanische Kurzzeitvermietungsplattform, die das Gesicht des Gastgewerbes verändert hat, profitiert ebenfalls von der Wiedereröffnung nach der Pandemie und der gestiegenen Nachfrage nach Reisen und verzeichnete sein bestes Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis.
Wie aus den am Dienstag veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht, stieg der Nettogewinn im dritten Quartal auf über 1,2 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz auf einen Rekordwert von rund 2,9 Milliarden US-Dollar anstieg. Airbnb meldete außerdem fast 100 Millionen gebuchte Übernachtungen und Erlebnisse mit einem Bruttobuchungswert von 15,6 Mrd. US-Dollar, beides starke Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr, aber weniger als im vorangegangenen Quartal. [8]
Der starke Dollar stellt für AirBnB, wie für viele andere Unternehmen, einen Gegenwind dar, der durch die aggressive Straffung der US-Notenbank verursacht wird, die in dieser Woche eine weitere drastische Zinserhöhung vorgenommen hat. Das Wachstum des Unternehmens bei den oben genannten Kennzahlen ist im Jahresvergleich viel höher, wenn man die Auswirkungen des Wechselkurses außer Acht lässt.
Trotz der guten Ergebnisse enttäuschte Airbnb mit seiner Foreward Guidance die Märkte, da es für das vierte Quartal nur einen Umsatz von 1,80 bis 1,88 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu den letzten beiden Quartalen darstellt. Airbnb erwartet außerdem, dass sich das Wachstum bei Übernachtungen und gebuchten Erlebnissen im Vergleich zum dritten Quartal dieses Jahres "leicht abschwächen "* wird.
Die Märkte reagierten negativ auf die konservativen Prognosen, da die ABNB.us-Aktie in die Nähe ihres Allzeittiefs vom Sommer (86,64) fiel.
Auslieferungen chinesischer EV-Hersteller
Eine Reihe chinesischer Elektroauto-Startups legen diese Woche ihr monatliches Update vor, wobei Nio (NIO.us) mit der Auslieferung von 10.059 Autos im Oktober ein Wachstum von mehr als 170 % gegenüber dem Vorjahr erzielte, obwohl dies auf Quartalsbasis einen Rückgang bedeutete. [9].
Das Unternehmen sah sich im vergangenen Monat mit Produktions- und Lieferschwierigkeiten konfrontiert, die auf die Covid-19-Beschränkungen zurückzuführen waren, wobei die Fabrikaktivitäten diese Woche vorübergehend ausgesetzt wurden, wie Reuters berichtet. [10]
Der Elektroautohersteller treibt jedoch seine Expansion nach Europa voran. Auf der Veranstaltung NIO Berlin 2022, die Anfang Oktober stattfand, wurden drei Fahrzeuge vorgestellt, die nach und nach in Norwegen, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Schweden erhältlich sein werden. [11]
Die ersten ET7-Flaggschiff-Limousinen wurden bereits vor einigen Wochen an Kunden in Deutschland und den Niederlanden übergeben. Außerdem sollen zwanzig Power-Swap-Stationen auf dem Kontinent gebaut werden, wobei die erste bereits in Deutschland in Betrieb genommen wurde. [12]
Der Konkurrent XPENG (XPEV.us) fiel unterdessen mit der enttäuschenden Auslieferung von nur 5.101 Fahrzeugen im Oktober zurück - die Hälfte dessen, was er im gleichen Monat des Jahres 2021 ausgeliefert hatte [13]. Positiv zu vermerken ist, dass darunter 623 Exemplare des kürzlich vorgestellten Flaggschiff-SUV G9 waren, das auch die Zulassung für autonome Fahrversuche auf öffentlichen Straßen in China erhielt. [14]
Li Auto Inc (LI.us) schnitt mit der Auslieferung von 10.052 Fahrzeugen im letzten Monat besser ab, was einen Anstieg von 31,4 % gegenüber dem Vorjahr bedeutete, aber unter den über 11.000 Fahrzeugen vom September lag. Der Hersteller von Elektro-SUVs erwartet, dass er im laufenden Monat mit der Auslieferung seines neuesten Modells, des L8, beginnen wird. [15]
BMW & Stellantis Q3 Update
Auch die europäische Autoindustrie stand diese Woche im Rampenlicht: Der deutsche Luxusautohersteller BMW gab am Donnerstag seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt. Die Umsätze des Konzerns stiegen auf 37,176 Milliarden Euro, während der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 % auf 3,175 Milliarden Euro anstieg. [16]
Das Unternehmen lieferte in diesem Zeitraum 587.744 Autos an Kunden aus, was gegenüber Q3 2021 einen leichten Rückgang bedeutet, aber auf Quartalsbasis ein Wachstum darstellt. Beeindruckender war die Entwicklung an der Elektrifizierungsfront, wo die BMW Group 98.816 batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) und Plug-in-Hybride (PHEVs) auslieferte, ein Plus von 26,2 % im Vergleich zum Vorjahr.
Der multinationale Konzern Stellantis NV (STLA.fr), zu dem amerikanische, französische und italienische Automarken gehören, verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz von 42,1 Milliarden Euro, ein Plus von 29 % gegenüber dem Vorjahr. Es wurden 1.281.000 Fahrzeuge ausgeliefert, und der Absatz von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 41 %. [17]
Vollelektrische Fahrzeuge werden auf dem Alten Kontinent immer beliebter. Nach Angaben des Europäischen Automobilherstellerverbandes (ACEA) machten sie im dritten Quartal 11,9 % der gesamten Pkw-Zulassungen in der Europäischen Union aus. [18]
Nächste Woche (7.-11. November)
Viele große US-Firmen haben bereits ihre Quartalsergebnisse vorgelegt, aber wir erwarten noch einige hochkarätige Veröffentlichungen. Der Unterhaltungsriese Disney wird im Rampenlicht stehen und die Abonnentenzahlen der Streaming-Dienste werden zeigen, ob das Unternehmen seinen Vorsprung vor dem Konkurrenten Netflix halten kann, der nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr im dritten Quartal wieder auf Wachstumskurs war.
Der Uber-Rivale Lyft (LYFT.us) berichtet in der kommenden Woche, nachdem er die Entlassung von 13 % seiner Belegschaft angekündigt hat. [19]. Die EV-Startups Lucid Group Inc und Rivian Automotive werden ebenfalls meine Aufmerksamkeit erregen, ebenso wie Buy-Now-Pay-Later (BNPL) Affirm Holdings Inc. In Europa wird der Sportbekleidungs- und -ausrüstungsriese Adidas im Rampenlicht stehen.
Nikos Tzabouras
Senior Financial Editorial Writer
Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.
With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.
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