Wöchentlicher StockWatch: Disney entthront Netflix, der Verlust von Deliveroo weitet sich aus, Telstra erhöht seine Dividende & Mehr

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Disney entthront Netflix

Die Walt Disney Company meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 (das am 2. Juli endete) ein starkes Finanzergebnis: Der Umsatz stieg auf 21,5 Milliarden Dollar und das Betriebsergebnis erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 50 % auf 3,567 Milliarden Dollar. Darüber hinaus verzeichnete das Segment Parks, Erlebnisse und Produkte (DPED) das sechste profitable Quartal. [1]

Diese soliden Ergebnisse verblassten jedoch im Vergleich zu den überragenden Kennzahlen des Direct-to-Consumer-Geschäfts, das im Mittelpunkt des Interesses stand. Disneys Streaming-Dienste hatten zum Ende des Berichtsquartals 221,1 Millionen zahlende Abonnenten und überholten damit den Rivalen Netflix. Der umkämpfte Streaming-Pionier hat in der ersten Jahreshälfte 1.170.000 Abonnenten verloren, wodurch seine Nutzerbasis auf 220,67 Millionen geschrumpft ist.

Darüber hinaus gab der Unterhaltungsriese weitere Details und Preise für sein werbefinanziertes Abonnement bekannt, das im Dezember in den Vereinigten Staaten eingeführt werden soll.

DIS.us erholte sich nach den aufsehenerregenden Nachrichten und Blockbuster-Ergebnissen und steuert auf die vierte Woche in Folge mit Gewinnen zu.

Ahold Delhaize hebt Ausblick an

Die Ahold Delhaize Group (AD.nl) ist ein in den Niederlanden ansässiges Supermarkt- und E-Commerce-Unternehmen, das in Europa, den Vereinigten Staaten und Indonesien unter verschiedenen Markennamen tätig ist. Mit rund 7.452 lokalen Lebensmittel- und Fachgeschäften bedient das Unternehmen wöchentlich 55 Millionen Kunden, sowohl im Laden als auch online.

Die Gruppe meldete am Mittwoch solide Ergebnisse für das zweite Quartal mit Umsätzen in Höhe von 21,4 Mrd. €, die sowohl über denen des Vorjahres als auch über denen des Vorquartals lagen. *das *Betriebsergebnis** stieg ebenfalls auf 895 Millionen Euro, während die operative Marge im Vergleich zum ersten Quartal auf 4,2 % anstieg, auf Jahresbasis jedoch zurückging. [2]

Präsident und CEO Frans Muller sprach von einem starken " Quartal, wobei die Ergebnisse die Stärke und Breite des Portfolios der Gruppe bestätigten

Obwohl der niederländische Einzelhändler erwartet, dass die hohe Inflation und die Energiekosten auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten werden, hob er die Prognose für das Gesamtjahr an. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) soll nun im Jahr 2021 im mittleren einstelligen Bereich wachsen, während der Free Cash Flow auf etwa 2,0 Milliarden Euro geschätzt wird.

Ende letzten Jahres hatte Ahold Delhaize seine Absicht geäußert, einen Sub-IPO für bol.com, seinen Online-Shop für allgemeine Waren, zu prüfen. Heute erklärte das Unternehmen jedoch, dass H2 2022 nicht mehr der richtige Zeitpunkt ist ". Daher wird es diese Pläne aussetzen und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Bedingungen auf dem Aktienmarkt günstiger sind, erneut prüfen ".

AD.nl stieg nach dieser Nachricht um mehr als 7 % und steuert trotz der Verluste in den nächsten zwei Tagen auf eine gewinnbringende Woche zu, nachdem der Kurs den höchsten Stand seit Ende April erreicht hat.

Deliveroo widerstandsfähig, aber Verluste ausgeweitet

Der britische Essenslieferdienst Deliveroo hat am Mittwoch seine Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht, die zwar zu wünschen übrig ließen, aber insgesamt robust waren. *der *bereinigte Verlust (EBITDA) hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht** und liegt bei 67,9 Millionen Pfund, was jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber den 106 Pfund in H2 2021 darstellt. [3]

Deliveroo erhielt im Berichtszeitraum 160,9 Millionen Bestellungen und erwirtschaftete einen Bruttotransaktionswert (GTV) von 3.558 £, was einem Anstieg von 10 % bzw. 7 % entspricht. Diese Zahlen kommen jedoch nicht annähernd an das explosive Wachstum von 100 % in H1 2021 heran.

Das Unternehmen kündigte seinen ersten Aktienrückkauf in Höhe von 75 Mio. £ an und hielt sein GTV-Wachstum für 2022 von 4-12 % aufrecht, nachdem die Prognose im letzten Monat herabgesetzt worden war

Das Unternehmen will sich auch aus den Niederlanden zurückziehen, nachdem es sich kürzlich aus dem spanischen Markt zurückgezogen hat. Das Zustellungsgeschäft steht vor Herausforderungen in der Welt nach den Schließungen, und dies ist wahrscheinlich ein weiteres Zeichen dafür, dass wir uns auf eine weitere Konsolidierung zubewegen

Der in den Niederlanden ansässige multinationale Gigant Just Eat Takeaway (TKWY.nl) beispielsweise will seine kürzlich erworbene US-Marke Grubhub verkaufen, nachdem er im ersten Halbjahr eine Wertminderung von 3 Mrd. EUR hinnehmen musste.

Die Märkte waren von den Ergebnissen angetan, da ROO.uk am Mittwoch um rund 7 % zulegte und auf eine profitable Woche zusteuert.

Rivian erwartet für 2022 einen größeren Verlust

Das Start-up-Unternehmen für Geländewagen beeindruckte am Donnerstag mit seinen Ergebnissen für das zweite Quartal, da es einen Umsatz von 364 Mio. $ erzielte - ein bemerkenswerter Anstieg gegenüber den 95 Mio. $ des ersten Quartals. [4]

Dies ist in erster Linie auf die deutlich höhere Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge zurückzuführen, da im zweiten Quartal 4.401 Autos ausgeliefert wurden, verglichen mit 2.553 im ersten Quartal. Dies bedeutete auch ein höheres Produktionsniveau, wobei das Unternehmen sein Produktionsziel von 25.000 Fahrzeugen für das laufende Jahr beibehielt.

Rivian Automotive teilte außerdem mit, dass bis zum 30. Juni etwa 98.000 Vorbestellungen für den R1T Pickup und den R1S SUV vorlagen, gegenüber 90.000 am Ende des ersten Quartals. Abgesehen von den Personenkraftwagen hat der Hersteller von Elektrofahrzeugen 100.000 Bestellungen von Amazon.com für seine kommerziellen Electric Delivery Vehicles (EDV), die im letzten Monat in US-Städten eingeführt wurden.

All diese Zahlen sind sehr ermutigend und zeigen die Fortschritte des Start-ups, das den etablierten Autoherstellern auf dem Markt für Elektro-Lkw zuvorkam, aber ein Blick auf die Bilanz ist weit weniger beeindruckend und weist auf mögliche Fallstricke hin.

Der Nettoverlust weitete sich auf 1,712 Mrd. USD aus, verglichen mit 580 Mio. USD im Vorjahreszeitraum und 1,593 Mrd. USD im vorangegangenen Quartal, während die Verluste auf bereinigter Basis (EBITDA) ebenfalls auf 1,305 Mrd. USD anstiegen.

Darüber hinaus revidierte Rivian seine Prognose für das bereinigte EBITDA im Jahr 2022 und erwartet nun einen größeren Verlust von 5,45 Mrd. $, gegenüber den zuvor prognostizierten 4,75 Mrd. $.

Nach dem Einbruch in der ersten Jahreshälfte erholt sich RIVN.us wieder und verzeichnet den zweiten profitablen Monat in Folge. Die laufende Woche verläuft bisher positiv, aber wir müssen abwarten, wie die Märkte heute auf die Finanzergebnisse reagieren werden.

Telstra-Gewinn gesunken, Dividende erhöht

Der australische Telekommunikationsriese veröffentlichte am Donnerstag vor Börseneröffnung seine Finanzergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2022 (das am 30. Juni endete), die trotz der geringeren Rentabilität überwiegend positiv ausfielen.

Der Nettogewinn nach Steuern (NPAT), die EBITDA-Gewinne und die Gesamteinnahmen sanken alle um etwa 5 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 auf 1,8 Mrd. A$, 7,3 Mrd. A$ bzw. 22 Mrd. A$. Das Unternehmen zeigt sich jedoch für das neue Geschäftsjahr** (GJ 2023) recht **zuversichtlich und rechnet mit höheren Gesamteinnahmen von 23 bis 25 Mrd. A$ und einem höheren zugrunde liegenden EBITDA von 7,8 bis 8,0 Mrd. A$. [5]

Als weiteres Zeichen des Vertrauens in die Zukunft kündigte das Unternehmen die erste Dividendenerhöhung seit sieben Jahren an, die die Gesamtdividende für das Jahr auf 16,5 Cents/Aktie anheben wird. Der scheidende Vorstandsvorsitzende Andy Penn sagte, die Dividendenerhöhung sei das Ergebnis des erfolgreichen Abschlusses der vierjährigen T22-Strategie und des ehrgeizigen neuen T25-Plans.

Penn äußerte sich auch zur Leistung des Mobilfunkgeschäfts, das seiner Meinung nach mit einem EBITDA von 700 Mio. AUD (+21,2 %) "hervorragend " war.

Die Telstra Corporation äußerte sich auch zu ihrem 5G-Netz, das rund doppelt so groß ist wie das des nächstfolgenden Wettbewerbers " und rund 80 % der Bevölkerung abdeckt, aber die australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission hatte einige Probleme mit seinen Praktiken.

Die ACCC stellte fest, dass Telstra 5G-Standorte mit niedrigem Frequenzspektrum zu dem "wesentlichen Zweck oder der wahrscheinlichen Auswirkung der Verhinderung oder Behinderung " des Konkurrenten Optus beim Aufbau seines 5G-Netzes registrierte, und wies das Unternehmen an, "Funkstandorte, die es bei der ACMA im 900-MHz-Frequenzband registriert hat, im Januar 2022 stillzulegen ". [6]

Die Märkte waren von den schlechten Ergebnissen nicht begeistert und schickten TLS.au nach den Ergebnissen nach unten und in eine negative Woche, trotz der Erholung am Freitag.

Nächste Woche (15.-19. August)

Der US-Einzelhandelsriese wird in der kommenden Woche im Rampenlicht stehen, nur wenige Tage nach den schwächeren Inflationszahlen und der Abschwächung der Erwartungen hinsichtlich der nächsten Zinserhöhung durch die US-Notenbank

Walmart (WMT.us) berichtet am Dienstag und Target folgt einen Tag später, wobei beide Unternehmen kürzlich ihre Prognosen für die wichtigsten Kennzahlen nach unten korrigiert haben

Ebenfalls hervorzuheben ist der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi, der nach einem eher schlechten ersten Quartal am Freitag seine neuesten Ergebnisse veröffentlicht.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Quellenangaben

1

Abgerufen am 12 Aug 2022 https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2022/08/q3-fy22-earnings.pdf

2

Abgerufen am 12 Aug 2022 https://media.aholddelhaize.com/media/xaucuxv4/ahold-delhaize-q2-2022-press-release.pdf

3

Abgerufen am 12 Aug 2022 https://dpd-12774-s3.s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets/7916/6010/7981/Deliveroo_H12022_Interim_Results_RNS.pdf

4

Abgerufen am 12 Aug 2022 https://downloads.rivian.com/2md5qhoeajym/5guovvWjDEkfMMiOF9NfoO/05d0cda099e40549ef7bd74c4cf80955/Rivian-Q2-2022-Shareholder-Letter.pdf

5

Abgerufen am 12 Aug 2022 https://www.telstra.com.au/content/dam/tcom/about-us/investors/pdf-g/TLS-Market Release-FY22.pdf

6

Abgerufen am 04 Okt 2022 https://www.accc.gov.au/media-release/telstra-undertakes-to-address-5g-competition-concerns

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