Wöchentlicher StockWatch: Erholung der Fluggesellschaften, werbefinanziertes Netflix-Tier, JP Morgan Earnings & Mehr

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Delta Rekordeinnahmen

Die US-amerikanische Fluggesellschaft gab am Donnerstag einen bereinigten Rekordumsatz von 12,8 Mrd. USD bekannt, 3 % höher als die Zahlen für 2019 im gleichen Zeitraum. Das bereinigte Betriebsergebnis von 1,5 Mrd. USD und die Gewinnmarge von 11,6 %, die im zweistelligen Bereich liegt, haben das Ergebnis ebenfalls verbessert. [1]

Die Luftfahrtindustrie hat den Schock der Pandemie auf beeindruckende Weise überwunden, und die International Air Transport Association (IATA) meldete, dass die Hauptreisezeit mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurde. Das gesamte Passagieraufkommen im August stieg im Vergleich zum Vorjahr um 67,7 % und liegt nun bei 73,7 % des Vorkrisenniveaus. [2]

Delta Air Lines reitet eindeutig auf der Welle und erwartet eine weitere Verbesserung im letzten Quartal des Jahres und rechnet mit einem Umsatzwachstum von 5-9 % im Jahr 2019 und einer Wiederherstellung der Sitzplatzkapazität von 91-92 %
Einige Tage zuvor hatte das Unternehmen eine Partnerschaft mit Joby Aviation und eine Vorabinvestition von 60 Millionen US-Dollar angekündigt. Joby wird elektrische Senkrechtstarter und -landeflugzeuge (eVTOL) für den Transport von Deltas Kunden von Stadt zu Flughafen betreiben. [3]

Damit folgt Delta den Bemühungen des Konkurrenten United Airlines Holdings Inc, der letzte Woche einen bedingten Kauf von 200 eVTOLs von Eve Air Mobility für den Einsatz als Lufttaxis angekündigt hatte.

DAL.us legte am Donnerstag nach den starken Ergebnissen um rund 4% zu und drängte auf eine profitable Woche. Der AIRLINES Basket von FXCM ist ebenfalls auf dem Vormarsch, auch dank der angehobenen Q3-Prognose von American Airlines.

Qantas

Die australische Fluggesellschaft wird ihre Finanzergebnisse für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023 voraussichtlich erst im Februar bekannt geben, gab aber in dieser Woche eine optimistische Prognose ab. Sie erwartet eine Rückkehr zur Profitabilität nach fünf Verlusthalbjahren in Folge, mit einem bereinigten EBIT von 1,2 bis 1,3 Mrd. AUD. [4]

Darüber hinaus rechnet die Qantas-Gruppe mit einem Rückgang der Nettoverschuldung auf 3,2 bis 3,4 Mrd. AUD - eine deutliche Verbesserung gegenüber den vor einem Jahr gemeldeten 5,5 Mrd. AUD - und mit einer Wiederherstellung der Kapazität von 61 % des Niveaus vor COVID

Qantas Airways Ltd. ist eine weitere Fluggesellschaft, die vom Aufschwung nach der Pandemie profitiert, da das Passagieraufkommen im asiatisch-pazifischen Raum laut dem oben erwähnten IATA-Bericht im August im Vergleich zum Vorjahr um fast 150 % gestiegen ist. [2]

CEO Alan Joyce hob die jüngsten Fortschritte hervor und sagte: "Seit August haben wir eine deutliche Verbesserung unserer operativen Leistung und eine Beschleunigung unserer finanziellen Leistung erlebt ".

Das Umfeld bleibt jedoch komplex, da die Branche versucht, mit der steigenden Nachfrage, den verbleibenden COVID-19-Herausforderungen und den Energiekosten fertig zu werden. Qantas stellte fest, dass die Treibstoffpreise "jetzt etwa 75 Prozent höher sind als vor der COVID ", es aber schafft, dies auf die Tarifpreise umzulegen.

QAN.au stieg nach dem Update auf den höchsten Stand seit Mai und verzeichnete die beste Woche seit fast drei Monaten.

Netflix Anzeigengestütztes Abonnement

Der Streaming-Gigant hat ein sehr schlechtes Jahr, da er in der ersten Jahreshälfte mehr als eine Million Nutzer verloren und den Spitzenplatz an Disney** abgegeben hat. Die Summe der bezahlten Abonnenten der Streaming-Plattformen Hulu, ESPN+ und Disney+ stieg bis zum 2. Juli auf 221,1 Millionen. [5]

Netflix hat Maßnahmen ergriffen, um die Probleme zu entschärfen, wie z. B. seinen Plan, die gemeinsame Nutzung von Passwörtern einzuschränken und damit Geld zu verdienen. Vor allem aber hat das Unternehmen beschlossen, ein neues günstigeres Abonnement mit Werbung einzuführen, was meiner Meinung nach für Streamer der richtige Weg sein könnte.

Diese Woche kündigte das in den USA ansässige Unternehmen die Einführung eines solchen Abo-Tarifs, "Basic with Ads", an, der Anfang nächsten Monats in zwölf Ländern zu einem Preis von 6,99 $/Monat in den USA [6] eingeführt wird. Damit wird der Konkurrent Disney sowohl preislich als auch zeitlich unterboten, dessen werbefinanziertes Angebot voraussichtlich am 8. Dezember zu einem Preis von 7,99 $ pro Monat startet. [7]

Netflix versucht auch, sein Angebot zu diversifizieren, indem es im letzten Jahr in den Spielebereich eingestiegen ist und seinen Nutzern die ersten fünf Handyspiele kostenlos zur Verfügung stellt. Seitdem hat Netflix drei Spielestudios gekauft, um seine Entwicklungskapazitäten zu stärken, und ist letzten Monat mit der Eröffnung eines eigenen Spielestudios noch einen Schritt weiter gegangen. [8]

NFLX.us profitierte von der Ankündigung und schloss am Donnerstag mit einem Plus von über 5 %.

Meta's VR Bet

Der Social-Media-Riese änderte vor einem Jahr seinen Namen in Meta Platforms, um die Verlagerung auf das Metaverse zu betonen, eine virtuelle 3D-Welt, in der Nutzer in simulierten Umgebungen interagieren können.

Ein wesentlicher Bestandteil der Verschmelzung der physischen mit der digitalen Welt sind Virtual-Reality-Headsets, und das Unternehmen stellte diese Woche auf der Meta Connect 2022 ein neues Produkt dieser Art vor. Das High-End-VR-Headset Meta Quest Pro wird ab Ende des Monats zu einem Preis von 1.499,99 US-Dollar erhältlich sein. [9]

Das Metaverse ist Mark Zuckerbergs große Wette, bei der er laut jüngsten Kommentaren auf CNBC [10] etwa eine Milliarde Menschen " erwartet, aber das braucht Jahre der Investition und Entwicklung. Reality Labs - der Bereich, der für die Umsetzung dieser Vision verantwortlich ist - verbrennt Geld und hat in der ersten Jahreshälfte fast 6 Milliarden Dollar verloren.

In der Zwischenzeit zeigt Meta's Kerngeschäft eine unterdurchschnittliche Leistung, inmitten der Fertigstellung von "cooleren" Social-Media-Plattformen wie TikTok und eines Rückschlags durch die Änderungen des Datenschutzes in Apples iOS, was ebenfalls die Finanzergebnisse beeinträchtigt. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzrückgang für das in Kürze erscheinende 3. Quartal auf eine Spanne von 26 bis 28,5 Mrd. USD, was auf die anhaltend schwache Werbenachfrage zurückzuführen ist. [11]

JP Morgan Umsatzanstieg

Der Bankenriese veröffentlichte heute starke Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Jahres. Die Einnahmen stiegen auf mehr als 33 Mrd. $ und der Gewinn stieg im Vergleich zum zweiten Quartal auf 9,737 Mrd. $, lag aber 17 % unter dem des Vorjahresquartals. [12]

CEO Jamie Dimon sprach von einer "soliden Leistung ", warnte aber vor erheblichem "Gegenwind, der unmittelbar vor uns liegt ", nur wenige Tage nachdem er vor einer US-Rezession in sechs bis neun Monaten gewarnt hatte. [13]

Die Aktie von JP Morgan Chasevwurde heute vorbörslich nach der Veröffentlichung des Gewinnberichts höher gehandelt.

Nächste Woche (17.-21. Oktober)

Der Tech-Sektor steht in der nächsten Woche im Rampenlicht. Den Auftakt für die FAANGs macht der Streaming-Riese Netflix, der am Dienstag seinen Bericht vorlegt. Nach den massiven Verlusten in der ersten Jahreshälfte wird die Zahl der Abonnenten eines der Hauptthemen sein, während das Unternehmen davon ausgeht, dass es im dritten Quartal eine Million Nutzer verloren hat. [14]

Einen Tag später, am Mittwoch, wird sich der Fokus auf die Elektrofahrzeugbranche und Tesla Motors Inc. richten. Das Unternehmen hat bereits einen Auslieferungsrekord von 343.830 Fahrzeugen für das dritte Quartal [15] bekannt gegeben, obwohl die Märkte davon unbeeindruckt schienen. Die Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Teslas CEO Musk nach seiner jüngsten Kehrtwende erneut im Rampenlicht steht, da er versucht, die Übernahme von Twitter abzuschließen.

Netflix und Tesla Motors Inc. sind einige der Unternehmen, die wir während der laufenden Ertragssaison und in der Endphase des Jahres auf dem Radar haben werden.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Quellenangaben

1

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://ir.delta.com/news/news-details/2022/Delta-Air-Lines-Announces-September-Quarter-2022-Profit/default.aspx

2

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://www.iata.org/en/pressroom/2022-releases/2022-10-06-02/

3

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://news.delta.com/delta-joby-aviation-partner-pioneer-home-airport-transportation-customers

4

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-market-update-strong-demand-accelerates-recovery/

5

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2022/08/q3-fy22-earnings.pdf

6

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://about.netflix.com/en/news/announcing-basic-with-ads-us

7

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://thewaltdisneycompany.com/ad-supported-disney-subscription-tier-to-launch-in-the-u-s-on-december-8/

8

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://about.netflix.com/en/news/building-our-internal-games-studios

9

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://about.fb.com/news/2022/10/meta-quest-pro-social-vr-connect-2022/

10

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://www.cnbc.com/2022/06/22/mark-zuckerberg-envisions-1-billion-people-in-the-metaverse.html

11

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2022/q2/Meta-06.30.2022-Exhibit-99.1-Final.pdf

12

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://www.jpmorganchase.com/content/dam/jpmc/jpmorgan-chase-and-co/investor-relations/documents/quarterly-earnings/2022/3rd-quarter/c363d5ac-0a3e-483e-88ec-89767a8e266e.pdf

13

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://www.cnbc.com/video/2022/10/10/jpmorgans-jamie-dimon-warns-us-likely-to-tip-into-recession-in-6-to-9-months.html

14

Abgerufen am 14 Okt 2022 https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2022/q2/FINAL-Q2-22-Shareholder-Letter.pdf

15

Abgerufen am 08 Feb 2023 https://ir.tesla.com/press-release/tesla-vehicle-production-deliveries-and-date-financial-results-webcast-third-quarter

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