Die 10 besten Aktien für Q2 2022 – Teil 2

  • AIR.fr
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  • DIS.us
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  • META.us
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  • MSFT.us
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  • NFLX.us
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  • QAN.au
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Herausfordernde Umgebung

Die US-Aktienmärkte hatten einen schlechten Start ins Jahr, da sie mit Faktoren wie steigender Inflation, Unterbrechungen der Lieferketten, geopolitischen Ängsten, einem Boom bei Energie- und Rohstoffpreisen und mehr zu kämpfen hatten. Darüber hinaus nahm die US-Notenbank (Fed) im März ihre erste Zinserhöhung seit 2018 vor, beendete ihr Programm zum Ankauf von Vermögenswerten und erwartet, dass sie bald mit dem Abbau der Bilanz beginnen wird.

Dies ist kein günstiges Umfeld für die Aktienmärkte und erst recht nicht für den Technologiesektor und die Wachstumswerte, wobei der NAS100 (Nasdaq) im ersten Quartal 2022 rund 9 % seines Wertes eingebüßt hat. Doch nicht nur die US-Börsen und Unternehmen wurden von diesen Faktoren negativ beeinflusst, auch die Aktienmärkte in Europa und fast überall auf der Welt hatten zu kämpfen.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass das zweite Quartal in vollem Gange ist und die neue Gewinnsaison schnell näher rückt, werfen wir in einem zweiteiligen Artikel einen Blick auf einige Aktien aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Australien und China, die es zu beobachten gilt. Teil 1 können Sie hier lesen.

Disney

Die Walt Disney Company ist ein führendes diversifiziertes internationales Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das in den 1920er Jahren gegründet wurde und den Namen seines ikonischen Erfinders trägt. Seine Aktivitäten reichen von Themenparks über Unterhaltungsstudios bis hin zu Fernsehsendern und mehr

Das Unternehmen hat Ende 2019 seinen eigenen Streaming-Dienst Disney+ eingeführt, der sich in den Jahren der Pandemie, die die Menschen zu Direct-to-Consumer-Lösungen (DTC) geführt hat, zum Kronjuwel entwickelt hat. Zum 1. Januar 2022 hatte Disney+ 129,8 Millionen bezahlte Abonnenten, die im letzten gemeldeten Quartal (das am 1. Januar endete) 11,8 Millionen Nutzer hinzugewonnen haben, was ein Wachstum von 37 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. [1]

Zum Vergleich: Streaming-König Netflix (NFLX) hatte Ende 2021 221,84 Mio. Nutzer, wobei im vierten Quartal nur 8,28 Mio. Nutzer hinzukamen und im ersten Quartal 2022 nur 2,5 Mio. erwartet werden [2]. Disney+ ist eindeutig eine Wachstumsstory, aber es gibt einige Wachstumsschmerzen, da das Unternehmen versucht, es zu monetarisieren und es mit seinem angestammten Geschäft und erwachseneren Inhalten mit den Kinderinhalten zu kombinieren.

Das Unternehmen ist auch Eigentümer von Marvel Entertainment und LucasFilms und hält damit die Schlüssel zu zwei der wichtigsten Franchises in der Unterhaltungsindustrie - dem Marvel Cinematic Universe (MCU) und Star Wars

Bei der Oscar-Verleihung 2022 im vergangenen Monat erhielt Disney sechs Auszeichnungen - zusammen mit Searchlight Pictures und Hulu - und belegte den zweiten Platz hinter Warner Bros. Der Disney+-Konkurrent AppleTV+ schrieb Geschichte, als er als erste Streaming-Plattform den Oscar für den besten Film für CODA gewann. [3]

Das "traditionelle" Geschäft von Disney Parks, Experiences and Products wurde durch die Pandemie-Absperrmaßnahmen stark in Mitleidenschaft gezogen, hat sich aber mit der Rückkehr zur Normalität wieder erholt. Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse im Februar [2] wurde ein Betriebsergebnis von 2,45 Mrd. $ für das Segment bekannt gegeben, was das dritte profitable Quartal in Folge darstellt.

DIS.us hat ein schlechtes viertes Quartal mit Verlusten von rund 8 % hinter sich, und auch das neue Jahr war schlecht, da die Aktie in den ersten drei Monaten mehr als 10 % verloren hat.

Meta (Facebook)

Meta ist ein Gigant der sozialen Medien und die Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und WhatsApp. Ihr CEO ist Mark Zuckerberg, der Facebook mitbegründet hat, das 2004 auf den Markt kam und die Landschaft der sozialen Medien grundlegend veränderte. [4]

Die Umbenennung in Meta erfolgte im vergangenen Oktober, wodurch alle Apps unter der neuen Marke zusammengefasst wurden. Der Schritt hervorhebt den Fokus des Unternehmens, das Metaverse zum Leben zu erwecken, das sich "wie eine Mischung aus den heutigen sozialen Online-Erfahrungen anfühlen wird, manchmal in drei Dimensionen erweitert oder in die physische Welt projiziert ". [5]

Darüber hinaus hat das Unternehmen die Art und Weise, wie es seine Finanzen ausweist, geändert und verfügt nun über zwei Geschäftssegmente: Family of Apps und Reality Labs - wobei letzteres für die Bereitstellung des Metaverse verantwortlich ist. Der Hype um das Metaverse ist groß, aber das Unternehmen ist weit davon entfernt, damit Geld zu verdienen, da Reality Labs (RL) im Jahr 2021 $10,193 Milliarden verloren hat. [6]

Der jüngste Ergebnisbericht zeigte auch, dass Meta weiterhin von Apples (AAPL) iOS-Datenschutzänderungen betroffen ist, wobei CEO Zuckerberg kommentierte, dass entlang der neuen Regulierung in Europa "es einen klaren Trend gibt, bei dem weniger Daten für die Bereitstellung personalisierter Werbung verfügbar sind ". CFO Dave Wehner fügte hinzu, dass die "Auswirkung von iOS insgesamt als Gegenwind auf unser Geschäft im Jahr 2022 in der Größenordnung von 10 Milliarden Dollar liegt ". [7]

Die Facebook-App sieht sich einer zunehmenden Konkurrenz durch "coolere" Konkurrenten wie TikTok und Snap gegenüber, und die durchschnittliche Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAUs) stagniert unter 2 Millionen. Der einzige Lichtblick war vielleicht der Umsatz, der im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 20 % auf 33,671 Mrd. USD stieg. Die Zukunftsprognose war jedoch enttäuschend, da das Unternehmen für das erste Quartal 2022 einen Umsatz von nur 27-29 Mrd. $ prognostizierte. [6]

Die Märkte reagierten sehr negativ auf den Bericht und FB.us verlor am ersten Handelstag nach den Ergebnissen fast 90 $. Die Aktie verlor im ersten Quartal des Jahres rund 35 % und konnte im März Gewinne verbuchen

Microsoft

Microsoft (MSFT) ist ein amerikanisches multinationales Technologieunternehmen, das das Betriebssystem Windows und die Office-Suite entwickelt hat. Sein Angebot erstreckt sich jedoch auch auf Cloud Computing, Unterhaltungselektronik und mehr.

Das Unternehmen meldete im Januar solide Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 (das im Dezember 2021 endete) mit einem Umsatzwachstum von 20 % gegenüber dem Vorjahr auf 51,7 Milliarden US-Dollar. Das immer wichtiger werdende Cloud-Segment, zu dem auch Azure gehört, war für 18,3 Mrd. $ verantwortlich, ein Plus von 26 % im Vergleich zum Vorjahr. [8]

Microsoft gab auch eine zuversichtliche Prognose für das Segment ab und prognostizierte einen Umsatz von 18,75 bis 19 Milliarden US-Dollar für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022. Die Gesamteinnahmen werden jedoch auf Quartalsbasis voraussichtlich auf 48,5 bis 49,3 Mrd. $ zurückgehen.

Wenige Tage vor den Quartalsergebnissen hatte Microsoft ein Übernahmeangebot für Activision Blizzard zu einem horrenden Preis von 68,7 Milliarden Dollar angekündigt. Activision ist ein etablierter Videospielverlag und -entwickler, der für kultige Spiele wie Warcraft und Call of Duty verantwortlich ist. [9]

Die Pläne des Unternehmens gehen über die traditionellen Spiele hinaus, da die Übernahme Bausteine für das Metaverse liefern wird. Die Übernahme würde Microsoft zum drittgrößten Spielehersteller der Welt machen, gemessen am Umsatz, hinter Tencent und Sony, und wird wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden auf sich ziehen

Vor etwa einem Jahr hatte Microsoft die Übernahme von Nuance Communications, Inc. für 19,7 Milliarden Dollar angekündigt, die von den Aufsichtsbehörden in Großbritannien und der EU geprüft, aber kürzlich von beiden genehmigt wurde. [10], [11]

MSFT.us hatte ein hervorragendes Jahr 2021 und ein starkes viertes Quartal, das im November in einem Rekordhoch (350,01) gipfelte. Die Aktie war einer der Renner des letzten Jahres, obwohl das Jahr 2022 mit einem Rückgang von fast 9 % im ersten Quartal bisher glanzlos ist

Airbus

Airbus ist ein europäisches Konglomerat, das Verkehrsflugzeuge entwickelt und herstellt, aber auch über Abteilungen für Raumfahrt, Verteidigung und Hubschrauber verfügt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 130.000 Mitarbeiter, hat 180 Standorte rund um den Globus und 12.000 direkte Zulieferer. [12]

Das Unternehmen meldete starke Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2021 mit einem Umsatz von 52,1 Mrd. €, der im Vergleich zum Vorjahr um 4 % gestiegen ist, "was vor allem auf die höhere Zahl der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen zurückzuführen ist ". [13]

*der *bereinigte Gewinn (EBIT) stieg im Vergleich zum Vorjahr** um 185 % auf 4,865 Mrd. €, während das Unternehmen einen Rekord-Nettogewinn von 4,213 Mrd. € erzielte und sich damit von dem Nettoverlust von 1,133 Mrd. € im Jahr 2020 erholte und 611 Verkehrsflugzeuge auslieferte. Für 2022 rechnet das Unternehmen mit 720 ausgelieferten Verkehrsflugzeugen und einem bereinigten EBIT von 5,5 Mrd. EUR.

Der angeschlagene US-Rivale Boeing hingegen lieferte im vergangenen Jahr nur 340 Verkehrsflugzeuge aus, obwohl die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 117 % gestiegen ist. [14]

Das Frachtgeschäft hat die Luftfahrtindustrie während der Pandemie unterstützt, und Airbus hat sein Frachtprogramm aufgestockt, wobei die jüngste Nachricht die Absicht von Etihad war, sieben A350F-Frachtflugzeuge zu kaufen. [15]

AIR.fr hatte ein starkes Jahr 2021, aber das vierte Quartal war nicht so gut, trotz des Anstiegs im Dezember, während das erste Quartal des laufenden Jahres zu einem Rückgang von etwa 2% führte.

Qantas

Qantas ist eine australische Fluggesellschaft mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte, die sowohl im Inland als auch international operiert und auf der ganzen Welt bekannt ist. Neben Qantas selbst gehört auch die Billigfluggesellschaft Jetstar Airways zur Gruppe

Die Covid-19-Sperren haben die Branche erschüttert, und die internationalen Grenzen Australiens waren größtenteils geschlossen geblieben. Dies änderte sich jedoch Ende Februar, als das Land vollständig geimpfte Visuminhaber [16] wieder aufnahm, was Anlass zu Optimismus gab. Der militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland haben jedoch die Energiepreise in die Höhe schnellen lassen, was den Weg zum Aufschwung untergräbt und einen weiteren Rückschlag bedeutet.

Qantas hat einige Maßnahmen ergriffen, die dem Unternehmen helfen könnten, dieses Problem zu bewältigen. Qantas plant, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und gab im Februar bekannt, dass das Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu 30 Millionen Liter nachhaltigen Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) für Flüge ab Heathrow, London, erworben hat [17]. Im März kündigte sie ein weiteres Abkommen an, wonach sie ab 2025 jährlich fast 20 Millionen Liter Biokraftstoff für Flüge von San Francisco und Los Angeles nach Australien verwenden wird. [18]

Im Februar hatte der Konzern seine Finanzergebnisse für das im Dezember 2021 endende Halbjahr (H1 FY2022) bekannt gegeben und einen Underlying EBITDA Loss von 245 Mio. A$ gemeldet, nach einem Gewinn (EBITDA) von 86 Mio. A$ vor einem Jahr, der jedoch geringfügig unter der Prognose von 250 bis 300 Mio. A$ lag. Die Einnahmeverluste durch Covid-19 beliefen sich seit Beginn der Pandemie auf mehr als 22 Mrd. A$. [17].

Das Frachtgeschäft war einer der Lichtblicke des Berichts und trug dazu bei, dass das Segment International ein bereinigtes Ergebnis (EBITDA) von 89 Millionen AUD erzielte. Das Kundenbindungsgeschäft war ein weiteres Highlight mit einem bereinigten Ergebnis (EBITDA) von 157 Millionen AUD.

Qantas hat außerdem einen Plan zur Erneuerung der inländischen Narrowbody-Flotte mit mehr als 100 neuen Flugzeugen bis 2034 angekündigt.

QAN.au hatte im vierten Quartal mehr als 10 % verloren, ist aber mit einem Gewinn von rund 5 % im ersten Quartal solide in das Jahr 2022 gestartet.

Dies war der zweite Teil des Artikels Top 10 Aktien für Q2 2022. Teil 1 können Sie hier lesen.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Quellenangaben

1

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2022/02/q1-fy22-earnings.pdf

2

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2021/q4/FINAL-Q4-21-Shareholder-Letter.pdf

3

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2022

4

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://about.facebook.com/company-info/

5

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/

6

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2021/q4/FB-12.31.2021-Exhibit-99.1-Final.pdf

7

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2021/q4/Meta-Q4-2021-Earnings-Call-Transcript.pdf

8

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2022-Q2/press-release-webcast

9

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://news.microsoft.com/2022/01/18/microsoft-to-acquire-activision-blizzard-to-bring-the-joy-and-community-of-gaming-to-everyone-across-every-device/

10

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/621e1e92e90e0710bdc09ac9/Microsoft.Nuance_-_Decision_Summary_.pdf

11

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_7067

12

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://www.airbus.com/en/who-we-are

13

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2022-02-airbus-reports-strong-full-year-fy-2021-results

14

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://s2.q4cdn.com/661678649/files/doc_financials/2021/q4/4Q21-Press-Release.pdf

15

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2022-02-new-generation-a350f-freighter-to-join-etihad-airways-fleet

16

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/australia-back-on-the-tourist-map-as-international-visitors-return/

17

Abgerufen am 07 Apr 2022 https://investor.qantas.com/FormBuilder/_Resource/_module/doLLG5ufYkCyEPjF1tpgyw/file/2022HY/1H22-Media-Release.pdf

18

Abgerufen am 31 Jan 2023 https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-signs-second-major-sustainable-fuel-deal/

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