Die 10 besten Aktien für Q2 2022 – Teil 1

  • AMZN.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • BMW.de
    (${instrument.percentChange}%)
  • F.us
    (${instrument.percentChange}%)

Herausfordernde Umgebung

Die US-Aktienmärkte hatten einen schlechten Start ins Jahr, da sie mit Faktoren wie steigender Inflation, Unterbrechungen der Lieferketten, geopolitischen Ängsten, einem Boom bei Energie- und Rohstoffpreisen und mehr zu kämpfen hatten. Darüber hinaus nahm die US-Notenbank (Fed) im März ihre erste Zinserhöhung seit 2018 vor, beendete ihr Programm zum Ankauf von Vermögenswerten und erwartet, dass sie bald mit dem Abbau der Bilanz beginnen wird.

Dies ist kein günstiges Umfeld für die Aktienmärkte und erst recht nicht für den Technologiesektor und Wachstumswerte, wobei der NAS100 (Nasdaq) im ersten Quartal 2022 rund 9 % seines Wertes eingebüßt hat. Doch nicht nur die US-Börsen und Unternehmen wurden von diesen Faktoren negativ beeinflusst, auch die Aktienmärkte in Europa und fast überall auf der Welt hatten zu kämpfen.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass das zweite Quartal anläuft und die neue Gewinnsaison schnell näher rückt, werfen wir in einem zweiteiligen Artikel einen Blick auf einige Aktien aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Australien und China, die es zu beobachten gilt.

Ford

Ford ist das von Henry Ford gegründete Unternehmen, das 1903 als Ford Motor Company eingetragen wurde. Nur wenige Jahre später, im Jahr 1908, brachte es das Modell T auf den Markt, von dem bis zur Einstellung der Produktion im Jahr 1927 15 Millionen Stück verkauft wurden. Der Hauptsitz befindet sich in Dearborn, Michigan, und das Unternehmen wurde 1956 an der Börse notiert. [1]

Jim Farley wurde 2020 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, und sein Ford+-Plan hat das Unternehmen an mehreren Fronten vorangebracht, vor allem im Bereich der Elektrifizierung, für die bis 2025 mehr als 30 Milliarden Dollar ausgegeben werden sollen [2] - ein Plan, der Ford zu einem Liebling der Wall Street zu machen scheint.

Im März dieses Jahres hat das Unternehmen seine EV-Sparte aufgestockt und die Trennung seiner Geschäftsbereiche für Elektrofahrzeuge (EV) und Verbrennungsmotoren in zwei getrennte Einheiten mit den Namen "Ford Model e" bzw. "Ford Blue" bekannt gegeben. Das Unternehmen hat außerdem sein Elektrifizierungsziel erhöht und geht nun davon aus, dass bis 2030 50 % des weltweiten Volumens auf Elektrofahrzeuge entfallen werden. [3]

Eine Schlüsselrolle spielt dabei der kommende F-150 Lighting - die elektrische Version des meistverkauften amerikanischen Lastwagens, die wenn alles nach Plan läuft im zweiten Quartal ausgeliefert werden soll. Bei der Ankündigung im Januar hatte Ford fast 200.000 Reservierungen, und die beispiellose Nachfrage veranlasste das Unternehmen, die Produktion auf 150.000 Fahrzeuge pro Jahr zu erhöhen. [4]

Trotz des Fortschritts von Ford ist die Automobilbranche angesichts der angespannten Lieferkette, der Knappheit an Chips, der hohen Ölpreise, der steigenden Inflation und der steigenden Zinsen in den USA und anderswo nicht einfach zu navigieren. Diese Faktoren wirken sich auf die Preise und die Fähigkeit der Kunden aus, ihre Käufe zu finanzieren.

F.us verzeichnete im vergangenen Jahr eine atemberaubende Rallye von mehr als 135 % und ist damit auch 2022 eine Aktie, die man im Auge behalten sollte. Das neue Jahr hat mit Verlusten von mehr als 15 % im ersten Quartal begonnen, trotz des Mehrjahreshochs vom Januar (25,93), da die oben genannten Faktoren die Aktie belasteten.

BMW

Die Bayerischen Motoren Werke (BMW) sind ein führender deutscher Hersteller von Premium-Automobilen und Motorrädern, der 1916 gegründet wurde. Der Konzern beschäftigte Ende 2021 fast 120.000 Mitarbeiter, verfügt über Montagewerke in 15 Ländern und ein weltweites Vertriebsnetz. [5]

*der *Konzernumsatz stieg 2021 auf 111,239 Mrd. €**, was ein gesundes Wachstum von 12,4 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet, mit einem Nettogewinn von 12,463 Mrd. €, was einen atemberaubenden Anstieg von 223,1 % gegenüber dem Vorjahr darstellt. [6]

Der Konzern lieferte 2021 2.521.514 Fahrzeuge aus, 8,4% mehr als im Vorjahr, sowie 194.261 Motorräder. Die Marke BMW selbst lieferte 2.213.790 Automobile aus, was einem Zuwachs von 9,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht und den Konkurrenten Mercedes-Benz im Premiumsegment übertrifft, der 2.093.476 Einheiten ausgeliefert hatte. [7]

BMW drängt an die EV-Front und erwartet, bis 2025 zwei Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf den Straßen zu haben, während diese Fahrzeuge früher als 2030 50 % seiner weltweiten Verkäufe ausmachen könnten.

Trotz der soliden Ergebnisse sieht sich die Automobilindustrie weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert, die sich aus dem Mangel an Chips, der Unterbrechung der Lieferkette, der hohen Inflation und der Aussicht auf höhere Zinssätze ergeben. Das Unternehmen rechnet für 2022 mit Auslieferungen auf dem Niveau des vergangenen Jahres und mit einem deutlichen Wachstum des Gewinns vor Steuern.

BMW.de kommt von einem soliden vierten Quartal und baute im Januar den Vorsprung auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 aus, verlor aber im ersten Quartal des Jahres mehr als 10%.

Amazon

Amazon (AMZN) ist ein US-amerikanischer multinationaler Technologieriese, dessen Geschäftsfeld vom E-Commerce über das immer wichtiger werdende Cloud Computing bis hin zu Streaming-Diensten und mehr reicht. Das Unternehmen wurde 1994 von Jeff Bezos gegründet, der im vergangenen Jahr als CEO zurücktrat und von Andy Jassy abgelöst wurde. [8]

Im Februar meldete das Unternehmen solide Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2021, wobei der Gesamtumsatz auf 137,4 Milliarden Dollar stieg, während sein Cloud-Geschäft (AWS) 17,78 Milliarden Dollar beisteuerte - ein Wachstum von 40 % im Vergleich zum Vorjahr. Amazon gab zum ersten Mal seine Werbeeinnahmen bekannt, die in Q4 2021 9,716 Mrd. $ erwirtschafteten, ein Plus von 32 % im Vergleich zum Vorjahr, was die gesunden Werbeeinnahmen unterstreicht. [9]

Trotz dieser beeindruckenden Kennzahlen war die Prognose des Unternehmens enttäuschend, da es für das erste Quartal des laufenden Jahres einen Gesamtumsatz von 112 bis 117 Mrd. US-Dollar und ein Betriebsergebnis von nur 3 bis 6 Mrd. US-Dollar erwartet - beides liegt unter den Zahlen für Q4 2021

In einem SEC-Filing im März teilte das an der Nasdaq notierte Unternehmen mit, dass der Verwaltungsrat einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 beschlossen hat, der noch der Zustimmung der Aktionäre bedarf. Der Handel auf bereinigter Basis wird voraussichtlich noch im laufenden Quartal, am 6. Juni, beginnen. Der Vorstand hat außerdem ein Rückkaufprogramm im Wert von 10 Mrd. $ genehmigt. [10]

Amazon und andere Tech-Unternehmen sind in den letzten Jahren unter anderem wegen ihrer Marktposition unter die Lupe von US-Gesetzgebern und -Behörden geraten, und das regulatorische Umfeld könnte generell weitere Herausforderungen mit sich bringen. Die neue Leiterin der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC), Frau Khan, die im vergangenen Jahr vereidigt wurde, ist eine bekannte Kritikerin von Big-Tech und hat vor einigen Jahren einen Artikel mit dem Titel "Amazon's Antitrust Paradox" veröffentlicht. [11]

AMZN.us hatte ein eher durchwachsenes viertes Quartal und schaffte es im November nicht, neue Allzeithochs zu erreichen. Das neue Jahr begann mit einem Rückschlag für die Aktie, die trotz des Aufschwungs im Februar und März ein negatives erstes Quartal nicht vermeiden konnte.

Deliveroo

Deliveroo ist eine in Großbritannien ansässige Online-Lieferplattform, die Millionen von Kunden, mehr als 160.000 Restaurants und Lebensmittelhändler sowie über 180.000 Fahrer verbindet und in mehr als 10 Ländern tätig ist. Es wurde 2013 gegründet und ging am 31. März 2021 an die Börse, in einem der am meisten erwarteten Börsengänge dieses Jahres. [12]

Im März meldete das Unternehmen ein starkes Wachstum für 2021, da sein Bruttotransaktionswert (GTV) im Vergleich zum Vorjahr um 70 % auf 6,631 Mrd. £ gestiegen ist, wobei das größte Wachstum im ersten Halbjahr zu verzeichnen war. Einen ähnlichen Anstieg verzeichnete das Unternehmen auch bei den Bestellungen, die sich auf 301 Millionen beliefen, während die durchschnittliche Anzahl der monatlich aktiven Kunden um 64 % auf 7,5 Millionen [13]

Der bereinigte EBITDA-Verlust von Deliveroo weitete sich jedoch von 10,1 Mio. £ auf 131,4 Mio. £ aus, obwohl das Unternehmen sagte, dass dies teilweise die Investitionen zur Förderung des zukünftigen Wachstums widerspiegelt. Das Unternehmen rechnet nun damit, irgendwann zwischen der zweiten Hälfte des Jahres 2023 und der ersten Hälfte des Jahres 2024 die Gewinnschwelle zu erreichen.

Die kurzfristige Prognose des Zustelldienstes enttäuschte, da er für 2022 ein GTV-Wachstum von nur 15-25 % erwartet, was auf Unsicherheiten insbesondere in Europa zurückzuführen ist, wie etwa die Inflation und das Verbraucherverhalten nach dem Covid. Die pandemischen Abriegelungen haben der Gig-Economy Auftrieb gegeben, aber da sich die Welt von den Covid-19-Beschränkungen wegbewegt, könnte es für diese Unternehmen schwierig werden, weiter zu wachsen.

Ein weiterer Bereich, der Anlass zur Sorge gibt, ist das regulatorische Umfeld, da viele Länder versuchen zu bestimmen, ob Gig-Arbeiter als Selbstständige (wie es Liefer- und Ride-Hailing-Plattformen im Allgemeinen wünschen) oder als Arbeitnehmer eingestuft werden sollten, was ein höheres Maß an Schutz bietet. Deliveroo hat sich Ende letzten Jahres aus Spanien zurückgezogen, nachdem die Arbeitsgesetzgebung geändert wurde.

Die Aktie hat nur eine Handvoll positiver Monate hinter sich und verzeichnete ein schlechtes viertes Quartal, während sich ihr Wert im zweiten Quartal fast halbierte.


Quelle der Grafik: www.tradingview.com

Xiaomi

Xiaomi ist ein chinesisches Unternehmen der Unterhaltungselektronik und einer der weltweit führenden Smartphone-Hersteller mit einer Produktpräsenz in mehr als 100 Ländern. Es wurde 2010 gegründet und ist seit 2018 am Main Board der Hongkonger Börse gelistet. [14]

Es scheint ein Trend für Elektronikunternehmen zu sein, sich im Bereich der Elektrofahrzeuge (EV) zu versuchen, und Xiaomi ist keine Ausnahme. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 gründete das Unternehmen die Xiaomi EV Company Limited mit einem Stammkapital von 10 Milliarden RMB [15]. Xiaomi erwartet, dass die Massenproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erreicht wird, so das letzte Update. [16]

Laut einer im Februar veröffentlichten Studie von Canalys belegte Xiaomi im vergangenen Jahr mit einem Marktanteil von 14 % und 191,2 Millionen verkauften Geräten den dritten Platz auf dem weltweiten Smartphone-Markt. Samsung und Apple belegten den ersten bzw. zweiten Platz [17]. Auf dem chinesischen Festland liegt Samsung mit 50,5 Millionen ausgelieferten Geräten hinter Vivo und OPPO an dritter Stelle und hat einen Marktanteil von 15 %, der dem von Apple (AAPL) entspricht. [18]

Das chinesische Unternehmen gab Ende März [16] seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2021 bekannt und meldete ein Umsatzwachstum von 21,4 % im Vergleich zum Vorjahr auf 85,575 Milliarden RMB . Das Smartphone-Segment leistete den größten Beitrag (59 %) und verzeichnete ein Wachstum von 18,4 % gegenüber dem Vorjahr.

XIAO.hk hatte ein sehr schlechtes zweites Halbjahr 2021 und konnte nur im Oktober die monatlichen Verluste knapp vermeiden. Das laufende Jahr hat ähnlich begonnen, mit einem Rückgang von rund 26 % im ersten Quartal.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Quellenangaben

1

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://corporate.ford.com/about/history/company-timeline.html

2

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://s23.q4cdn.com/799033206/files/doc_news/2021/05/Delivering-Ford-May-26-2021.pdf

3

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://s23.q4cdn.com/799033206/files/doc_news/2022/03/Ford-Accelerating-Transformation-Forming-Distinct-Auto-Units_3.1.22.pdf

4

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://s23.q4cdn.com/799033206/files/doc_downloads/2022/F-150-Lightning-Production-Increase-OBO-Release-FINAL.pdf

5

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://www.bmwgroup.com/en/company.html

6

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/ir/downloads/en/2022/bericht/BMW_Group_PR_Annual_Conference_2022.pdf

7

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://group.mercedes-benz.com/dokumente/investoren/berichte/geschaeftsberichte/mercedes-benz/mercedes-benz-ir-factsheet-q4-2021.pdf

8

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://ir.aboutamazon.com/officers-and-directors/default.aspx

9

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2021/q4/business_and_financial_update.pdf

10

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001018724/f6c12bbc-aa86-4f1a-8d28-f790dab31a24.pdf

11

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://www.yalelawjournal.org/note/amazons-antitrust-paradox

12

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://corporate.deliveroo.co.uk/about-us/

13

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://dpd-12774-s3.s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets/6216/4752/2899/Deliveroo_FY2021_Results_Presentation_FINAL.pdf

14

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://www.mi.com/global/about/

15

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://www.mi.com/global/discover/article

16

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/company/announcement/en-us/ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31%2C 2021.pdf

17

Abgerufen am 04 Apr 2022 https://www.canalys.com/newsroom/global-smartphone-market-2021

18

Abgerufen am 08 Feb 2023 https://www.canalys.com/newsroom/china-smartphone-market-Q4-2021

Haftungsausschluss

Diese Unterlagen stellen Marketingkommunikation dar und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände, Ihre Anlageerfahrung oder Ihre aktuelle finanzielle Situation. Der Inhalt wird als allgemeiner Marktkommentar zur Verfügung gestellt und sollte nicht als irgendeine Art von Anlageberatung, Empfehlung und/oder als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen verstanden werden. Dieser Marktkommentar ist weder eine Aufforderung noch eine Verpflichtung für Sie, ein Anlagegeschäft zu tätigen und/oder Anlageprodukte oder Dienstleistungen zu erwerben. Diese Unterlagen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen keinem Verbot hinsichtlich des Handels vor der Verbreitung von Finanzanalysen.

FXCM und seine Partner haften in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen im Inhalt dieser Unterlagen, unabhängig von der Ursache, oder für Schäden (egal ob direkte oder indirekte), die aus der Nutzung dieser Unterlagen, Services und deren Inhalten entstehen können. Folglich handelt jede Person, die auf diese Unterlagen zugreift, ausschließlich auf eigenes Risiko. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie unseren Haftungsausschluss und die Haftungsbestimmungen bezüglich der vorstehenden Informationen vollständig gelesen und verstanden haben, die Sie hier aufrufen können.

Historische Performance: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Spread Widget: Wenn statische Spreads angezeigt werden, spiegeln die Zahlen eine zeitliche Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Marktschließung wider. Die Spreads sind variabel und unterliegen einer Verzögerung. Einzelnaktienkurse unterliegen einer 15-minütigen Verzögerung. Die Spread-Angaben dienen nur zu Informationszwecken. FXCM ist nicht haftbar für Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen sowie für Handlungen, die auf diesen Informationen beruhen.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börsenplatz: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}