Zapowiedź wyników finansowych Tesli za I kwartał 2022 r

Optymistyczne prognozy na I kwartał & rekordowe dostawy

Producent pojazdów elektrycznych (EV) może pochwalić się dobrym czwartym kwartałem oraz wieloma nowościami i wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnim czasie. Teraz rynki skupiają się na raporcie finansowym za pierwszy kwartał roku, który ma zostać przedstawiony w środę 20 kwietnia, po zamknięciu rynku.

Prognozy na pierwszy kwartał

Tesla (TSLA) ogłosiła wzrost przychodów w ostatnim kwartale ubiegłego roku o 65% w ujęciu rok do roku, które wyniosły 17,719 mld USD, a rozwodniony zysk wyniósł 2,54 USD/akcję. ^[1]

Zgodnie z kalendarzem zysków Investing.com ^[2], producent samochodów ma odnotować wyższe przychody w wysokości 17,63 mld USD, w porównaniu do 10,48 mld USD rok temu. Prognozuje się również wzrost zysku na akcję do 2,24 USD, podczas gdy w I kwartale 2021 r. wyniósł on 0,93 USD.

Rynki będą prawdopodobnie koncentrować się na marżach, biorąc pod uwagę wysoką inflację i zacieśniające się środowisko monetarne, a także wszelkie komentarze dotyczące problemów z łańcuchem dostaw i brakiem chipów, które nękają przemysł samochodowy.

Dostawy w pierwszym kwartale

Firma opublikowała już dane o dostawach za pierwszy kwartał roku, które pobiły nowe rekordy. W szczególności, firma dostarczyła w tym okresie 310 048 pojazdów**, w porównaniu z 308 650 w poprzednim kwartale. ^[3]

Z drugiej strony, liczby produkcyjne wykazały niewielki spadek do 305 407 sztuk w pierwszym kwartale, w porównaniu z 305 840 w IV kwartale 2021 roku. Telsa zauważyła, że liczby te zostały osiągnięte "pomimo trwających wyzwań w łańcuchu dostaw i przestojów w fabrykach ".

Potencjalny podział akcji

Pod koniec marca, w dokumencie złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ujawniono, że Tesla planuje zażądać zgody akcjonariuszy na podział akcji na najbliższym dorocznym zgromadzeniu w 2022 roku. ^[4]

Ostatnie takie działanie firmy miało miejsce w sierpniu 2020 r., przy podziale akcji w stosunku 5 do 1, dzięki któremu akcje stały się tańsze i bardziej dostępne dla inwestorów.

Nowe fabryki & Nadchodzące produkty

Tesla (TSLA) pracuje w tym roku na wszystkich obrotach, ponieważ oprócz rekordowych dostaw kwartalnych, otworzyła dwie nowe fabryki, zwiększa skalę produkcji, czyni postępy w dziedzinie samojezdnej jazdy i ma w przygotowaniu szereg ciekawych modeli na 2023 rok.

Giga Berlin & Texas

Elon Musk zainaugurował nie jedną, ale dwie nowe fabryki w ciągu zaledwie kilku tygodni. Pierwsza europejska fabryka Tesli w Niemczech, Giga Berlin, została otwarta pod koniec marca ^[5], a druga fabryka w USA, w Austin, w Teksasie, na początku kwietnia ^[6].

Obie fabryki będą produkować Model Y, a pierwsze pojazdy wyprodukowane na miejscu zostały dostarczone podczas odpowiednich otwarć, natomiast w fabryce w Teksasie będzie również produkowany długo oczekiwany samochód Cybertruck.

Tesla posiada obecnie cztery fabryki na trzech kontynentach, które produkują samochody elektryczne. Pierwotna fabryka w Kalifornii, w której produkowane są wszystkie cztery dostępne pojazdy, fabryka w Szanghaju w Chinach, która jest głównym ośrodkiem eksportowym i produkuje Modele Y i 3, a także dwie wyżej wymienione nowe pozycje.

Nowe pojazdy, które pojawią się w 2023 r

Jeszcze w styczniu, podczas konferencji prasowej dotyczącej wyników finansowych za IV kwartał, Musk rozczarował fanów marki, mówiąc, że "nie wprowadzi ona w tym roku żadnych nowych modeli "^[7]. Na zorganizowanym w tym miesiącu w Teksasie przyjęciu z okazji otwarcia fabryki, które nazwano Cyber Rodeo, powiedział, że bieżący rok jest poświęcony "skalowaniu ", ale w przyszłym roku nastąpi "ogromna fala nowych produktów ". ^[8]

Produkcja opóźnionego i niecierpliwie oczekiwanego Cybertrucka rozpocznie się w 2023 roku, modelu, który będzie "epicki ", jak wynika z komentarzy CEO. Produkcja dwóch innych oczekiwanych pojazdów Tesli również rozpocznie się w tym samym roku, ponieważ Musk dodał, że "będziemy produkować Roadstera i Semi ".

Inne nadchodzące produkty

Tesla również rozwija swoje wysiłki w zakresie autonomicznej jazdy i dąży do przeprowadzenia szerokich testów wśród użytkowników. Podczas tego samego wydarzenia prezes firmy powiedział, że "W tym roku zamierzamy wprowadzić szeroką wersję beta dla prawie wszystkich klientów korzystających z systemu Full Self-Driving w Ameryce Północnej ".

Zapowiedział również dedykowane robotaxi, które będzie wyglądać "dość futurystycznie ", nie podając jednak zbyt wielu szczegółów, a także przedstawił aktualizacje dotyczące humanoida Optimus, który wejdzie do produkcji "miejmy nadzieję, że w przyszłym roku ".

Potencjalne przeszkody

W obliczu pandemii, kryzysu gospodarczego, wojny na Ukrainie i zacieśnienia polityki monetarnej, przemysł samochodowy stara się poruszać w bardzo trudnym środowisku.

Łańcuchy dostaw & Półprzewodniki

W następstwie pandemii przemysł motoryzacyjny jako całość był nękany przez zakłócenia w łańcuchu dostaw i niedobory układów scalonych. Problemy te nie zostały rozwiązane i prawdopodobnie nadal będą dotykać producentów samochodów, i choć wydaje się, że Tesla poradziła sobie z nimi lepiej niż większość jej konkurentów, to jednak ma na nie wpływ.

Ceny energii &Towarów

Wojna na Ukrainie i zachodnie sankcje przeciwko temu krajowi spowodowały gwałtowny wzrost cen energii i towarów. Choć Tesle nie są napędzane paliwami kopalnymi, do produkcji ich elektrycznych akumulatorów wykorzystuje się takie materiały jak lit, którego cena również wzrosła.

Prezes Tesli skomentował niedawno, że cena tego metalu "osiągnęła szalony poziom!", mówiąc, że producent samochodów może być zmuszony do wejścia "w wydobycie & rafinacja bezpośrednio na skalę " ^[9]. Takie posunięcie prawdopodobnie nie przyniesie jednak natychmiastowego rozwiązania.

Inflacja & Wyższe stopy procentowe

Inflacja na całym świecie gwałtownie wzrosła z powodu ekonomicznych skutków pandemii i bardzo luźnej polityki monetarnej wprowadzonej w celu jej zwalczania, a wojna na Ukrainie jeszcze pogłębiła ten problem. Obecnie amerykański bank centralny próbuje opanować inflację poprzez agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej i podnoszenie stóp procentowych.

Jest to trudne środowisko dla producentów samochodów, ponieważ konsumenci muszą liczyć się z wyższymi cenami, a rosnące koszty kredytów mogą utrudnić finansowanie zakupu pojazdów.

Konkurencja

Telsa jest królem rynku pojazdów elektrycznych, ale musi stawić czoła rosnącej konkurencji ze strony starszych gigantów motoryzacyjnych, a także firm rozpoczynających działalność w zakresie pojazdów elektrycznych i chociaż jej dyrektor generalny ogłosił atrakcyjną linię produktów na rok 2023, firma jest znana z opóźnień i niespełnionych obietnic.

Firma Rivian prześcignęła ją na rynku elektrycznych samochodów ciężarowych, prezentując dobrze przyjęty przez krytyków model R1T, podczas gdy Ford, motoryzacyjny gigant, mocno naciska na elektryfikację, a dostawy pickupa F-150 Lightning spodziewane są już wiosną ^[10].

Czynnik Elona Muska

Płodny dyrektor generalny firmy jest ostatnio dość aktywny, naciskając na wielu frontach, w tym na ofertę przejęcia jego ulubionej platformy społecznościowej, Twittera.

Rok Elona

Pan Musk lubi zwracać na siebie uwagę, a ostatnio przyciągnął jej mnóstwo, będąc jednym z głównych bohaterów 2023 roku. Stał się najbogatszym człowiekiem świata według Forbesa ^[11], uruchomił dwie nowe fabryki Tesli i złożył ofertę kupna Twittera. Ma aspiracje, aby zostać dyrektorem generalnym trzeciej dużej firmy, obok Tesli i SpaceX, a także Neuralink i The Boring Company.

Pan Musk jest pionierem w branży, który w pojedynkę stworzył rynek pojazdów elektrycznych dzięki firmie Tesla, prowadzi eksplorację kosmosu dzięki firmie SpaceX, próbuje zmienić transport w Los Angeles dzięki systemowi tuneli firmy The Boring Company i prawdopodobnie pomógł ukształtować branżę płatności internetowych dzięki swojemu zaangażowaniu w Paypal.

Saga Musk-Twitter

Po kilku tweetach krytykujących Twittera za wolność słowa, na początku tego miesiąca ujawniono, że Musk posiada około 9% udziałów w Twitterze. Następnie obie strony zawarły umowę, na mocy której Musk miał dołączyć do zarządu, co ograniczyłoby jego udział do 14,9% ^[12], z której ostatecznie się wycofał ^[13].

W zeszłym tygodniu złożył ofertę przejęcia 100% Twittera** za 54,20 USD za akcję i uczynienia go firmą prywatną, zaznaczając, że jest to jego "najlepsza i ostateczna oferta, a jeśli nie zostanie przyjęta, będę musiał ponownie rozważyć moją pozycję jako udziałowca ", dodając, że firma ma "niezwykły potencjał. Ja go uwolnię ". ^[14]

Po złożeniu "niezamówionej, niewiążącej propozycji ", Twitter ogłosił Plan Praw, który utrudni wrogie przejęcie, ponieważ akcjonariusze będą mogli nabyć dodatkowe akcje z dyskontem, w przypadku gdy jakakolwiek osoba/grupa/podmiot nabędzie więcej niż 15% firmy. ^[15]

Ruch akcji

TSLA.us ustanowiła rekordowe maksima w listopadzie (1 244,70), ale następnie cofnęła się i słabo rozpoczęła bieżący rok, ale w marcu solidnie odbiła, kończąc pierwszy kwartał z niewielkim zyskiem.

Ostatnie dwa tygodnie były negatywne, a rynek testuje poziom 38,2% Fibonacciego ostatniej fali wzrostowej (od tegorocznego minimum do kwietniowego maksimum). Zamknięcie poniżej tego poziomu mogłoby otworzyć drogę do dalszego spadku, który znalazłby się na pierwszym kluczowym wsparciu w postaci EMA200 i linii trendu wzrostowego biegnącej od dołków z 2022 r. (890,00-860,00). Niemniej jednak, w najbliższym czasie nastawienie jest wzrostowe, a kurs ma możliwość przebicia się na nowe maksima.