Handel na rynku Forex dla początkujących

Raz na jakiś czas dobry pomysł na handel może prowadzić do szybkiego pay-off Jednakże, profesjonalni traderzy wiedzą, że konsekwentny sukces wymaga umiejętności, ścisłego zarządzania ryzykiem i pieniędzmi oraz solidnego planu handlowego.

Forex

[for-eks] -rzeczownik

jest powszechnie używanym skrótem od "foreign exchange". Jest on zazwyczaj używany do opisania handlu na rynku walutowym, zwłaszcza przez inwestorów i spekulantów.

Spis treści

Czym jest Forex?
I dlaczego warto nim handlować?

Możesz o tym nie wiedzieć, ale Forex jest jednym z największych rynków na świecie, z ponad 4 bilionami dolarów średniej dziennej wartości transakcji.

To z łatwością przyćmiewa rynek akcji. Wszystkie światowe rynki akcji razem wzięte osiągają średnio tylko około 84 miliardów dolarów dziennie.

Skoro więc forex jest tak wielki, dlaczego tak niewiele osób o nim słyszało?

"...prawdopodobnie korzystałeś już wcześniej z rynku forex - bezpośrednio lub pośrednio."

Prosta odpowiedź brzmi: prawdopodobnie korzystałeś już wcześniej z rynku forex - bezpośrednio lub pośrednio. Za każdym razem, gdy wybierasz się w podróż do innego kraju i wymieniasz pieniądze, właśnie dokonałeś transakcji na rynku forex.

Za każdym razem, gdy kupujesz w sklepie coś, co zostało wyprodukowane w innym kraju, właśnie dokonujesz transakcji na rynku forex. Zapłaciłeś w swojej walucie, a producent otrzymał zapłatę w innej walucie.

FXCM - Money Map

Ludzie cały czas handlują walutami, ale jak waluta może być inwestycją? Oto prosty przykład. Wyobraź sobie, że w 2002 roku wybrałeś się w podróż ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Na czas podróży wymieniłeś swoje dolary amerykańskie na euro. Pod koniec podróży, zwykle wymieniasz dodatkowe euro z powrotem na dolary amerykańskie. Ale co by się stało, gdybyś tego nie zrobił?

W 2002 r. jedno euro było warte około 90 centów amerykańskich (0,90 USD). Załóżmy, że zdecydowałeś się zatrzymać 500 euro i zostawiłeś je w szufladzie biurka na 5 lat. W 2007 r. zabrałeś swoje euro do banku i sprzedałeś je po cenie z 2007 r. wynoszącej 1,40 USD. Ponieważ kupiłeś euro za 0,90 USD, a sprzedałeś je za 1,40 USD, zarobiłeś 0,50 USD na każdym euro. Zarobiłbyś 250 dolarów tylko dlatego, że zatrzymałeś te euro, kupując i sprzedając je w odpowiednim momencie. To jest 55% zwrot w ciągu 5 lat.

Rynek forex o wartości 4 bilionów dolarów w większości działa w oparciu o tę samą ideę. Wiele z gigantycznych banków, funduszy hedgingowych i firm ubezpieczeniowych aktywnie handluje walutami, aby zarabiać pieniądze. Ponieważ robią to w bardzo dużych ilościach, każdego dnia odnotowują zyski i straty liczone w milionach przy najmniejszych ułamkach centa zmian kursów walutowych.

Wiele osób nie słyszało o rynku forex, ponieważ historycznie rynek ten był w dużej mierze zarezerwowany dla profesjonalistów z branży. Przeciętny człowiek mógł kupić akcje, ale nie mógł handlować walutami. Pozostawał więc wyłącznie w rękach wielkich chłopców.

Rzeczy się zmieniły

Podobnie jak rewolucja w handlu akcjami online w latach 90-tych, Internet sprawił, że handel na rynku forex jest w zasięgu ręki przeciętnego człowieka siedzącego w domu.

Tysiące indywidualnych inwestorów na całym świecie może teraz handlować walutami ze swoich salonów, nie mając nic poza komputerem, połączeniem internetowym i małym kontem handlowym.

Teraz możesz podejmować decyzje handlowe i inwestycyjne, aby kupować i sprzedawać funty brytyjskie lub japońskie jeny o każdej porze dnia i nocy (od niedzieli do piątku). Ten krótki przewodnik pokaże Ci jak.

Przed rozpoczęciem handlu, ważne jest, aby zrozumieć wszystkie ryzyka związane z handlem na depozytach zabezpieczających. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli Ryzyka związane z realizacją przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań.

Dlaczego warto handlować na rynku Forex?

Handel na rynku Forex online stał się bardzo popularny w ciągu ostatniej dekady, ponieważ oferuje inwestorom kilka korzyści.

Forex nigdy nie śpi: Handel odbywa się na całym świecie w godzinach pracy różnych krajów. Możesz więc handlować głównymi walutami o każdej porze, 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Ponieważ nie ma ustalonych godzin pracy giełdy, oznacza to, że prawie o każdej porze dnia i nocy coś się dzieje.
Idź długo lub krótko: W przeciwieństwie do wielu innych rynków finansowych, na których trudno jest sprzedać krótką pozycję, na rynku walutowym nie ma ograniczeń co do krótkiej pozycji. Jeśli uważasz, że dana waluta zyska na wartości, kup ją. Jeśli myślisz, że spadnie, sprzedaj ją. Oznacza to, że nie ma czegoś takiego jak "rynek niedźwiedzia" na rynku Forex - możesz osiągnąć zysk, ale możesz również stracić pieniądze w każdej chwili.
Niski koszt spreadu: Większość kont forex handluje bez prowizji i nie ma drogich opłat za wymianę lub licencje na dane. Koszt zawarcia transakcji to spread pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży, który jest zawsze wyświetlany na ekranie handlowym. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji znajdują się w naszej Karcie opłat.
Niezrównana płynność: Ponieważ rynek forex jest rynkiem o wartości 4 bilionów dolarów dziennie, a większość transakcji koncentruje się na zaledwie kilku parach walutowych, zawsze jest na nim wiele osób. Ułatwia to wchodzenie i wychodzenie z transakcji w dowolnym momencie, nawet przy dużych rozmiarach. Należy jednak pamiętać o zwiększonej zmienności, ponieważ zlecenia mogą być narażone na poślizg^*
Dostępna dźwignia finansowa: Możesz handlować na rynku Forex i kontraktami CFD z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Pozwala to na wykorzystanie nawet najmniejszych ruchów na rynku. Oczywiście, dźwignia jest mieczem obosiecznym, ponieważ może znacznie zwiększyć Twoje straty, jak również zyski. FXCM oferuje różne dźwignie w zależności od instrumentów handlowych. Główne pary walutowe są domyślnie ustawione na 30:1, pary walutowe nie będące głównymi, złoto i główne indeksy są ustawione na 20:1, towary inne niż złoto i nie będące głównymi indeksami akcji są ustawione na 10:1, pojedyncze akcje i inne wartości referencyjne są ustawione na 5:1, a kryptowaluty na 2:1.
Międzynarodowa ekspozycja: W miarę jak świat staje się coraz bardziej globalny, inwestorzy polują na potencjalne okazje wszędzie, gdzie tylko mogą. Jeśli chcesz wyrobić sobie szeroką opinię i zainwestować w innym kraju (lub sprzedać go krótko), forex jest łatwym sposobem na zdobycie ekspozycji.

Zacznijmy więc od tego, jak wygląda podstawowa transakcja na rynku Forex

Wprowadzanie swoich pomysłów
w czyn

Wartość waluty zmienia się w zależności od jej podaży i popytu, tak jak wszystko inne.

Waluty są przedmiotem handlu na otwartym rynku, tak jak akcje, obligacje, komputery, samochody i wiele innych towarów i usług. Wartość waluty zmienia się w zależności od popytu i podaży, tak jak wszystko inne. Jeśli coś zwiększa podaż lub zmniejsza popyt na daną walutę, jej wartość spada. Na przykład, kiedy Grecja zagroziła, że nie spłaci swojego długu, zagroziło to istnieniu euro, a inwestorzy na całym świecie zaczęli sprzedawać euro.

Nagły, dramatyczny wzrost liczby euro na sprzedaż i zdecydowany brak popytu na nie spowodował gwałtowny spadek kursu euro w stosunku do dolara amerykańskiego i innych walut

Możesz kupować lub sprzedawać w dowolnym momencie i w dowolnej kolejności. Tak więc, jeśli uważasz, że strefa euro się rozpadnie, możesz sprzedać euro i kupić dolara. Jeśli uważasz, że Rezerwa Federalna drukuje zbyt dużo pieniędzy, możesz sprzedać dolara i kupić euro.

Należy również pamiętać, że handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów, dlatego przed rozpoczęciem handlu należy dokładnie rozważyć swoje cele, sytuację finansową, potrzeby i poziom doświadczenia.

Byki i niedźwiedzie

Patrząc w przyszłość, wielu traderów będzie miało swoje zdanie na temat tego, w jakim kierunku zmierza dana waluta. Jeśli inwestor jest optymistą i uważa, że waluta wzrośnie, jest określany jako "byk". Jeśli trader jest negatywnie nastawiony i oczekuje, że waluta spadnie, mówi się, że jest "niedźwiedziowaty". Każdego dnia byki i niedźwiedzie toczą bitwę, a cena porusza się, gdy jeden lub drugi zyskuje przewagę.

Nasza praca jako traderów forex polega na przyglądaniu się dostępnym nam walutom i kupowaniu najsilniejszych oraz sprzedawaniu najsłabszych. Tak więc, jeśli po przeczytaniu wiadomości stałeś się niedźwiedziowaty w stosunku do euro i byczy w stosunku do dolarów amerykańskich, możesz handlować tą opinią sprzedając euro i kupując dolary amerykańskie.

FXCM - Bear and Bull

Czytanie notowań i zawieranie transakcji

Ponieważ zawsze porównujesz jedną walutę do drugiej, Forex jest notowany w parach. Na początku może się to wydawać mylące, ale w rzeczywistości jest to całkiem proste. Poniżej znajduje się przykład kwotowania EUR/USD. Pokazuje on, ile jedno euro (EUR) jest warte w dolarach amerykańskich (USD)

Jeśli, zamiast tego, chciałbyś spojrzeć na euro w kategoriach japońskiego jena (JPY), spojrzałbyś na kurs EUR/JPY. Jeśli chciałbyś zobaczyć wartość dolara amerykańskiego w dolarach kanadyjskich (CAD), spojrzałbyś na kurs USD/CAD

FXCM - EURUSD currency pair

Pierwsza waluta w parze walutowej to "waluta bazowa"; druga waluta to "waluta przeciwstawna". Kiedy kupujesz lub sprzedajesz parę walutową, wykonujesz tę czynność na walucie bazowej. Tak więc, jeśli jesteś niedźwiedzio nastawiony do euro, możesz sprzedać EUR/USD. Sprzedając EUR/USD, nie tylko sprzedajesz euro, ale także kupujesz dolary amerykańskie. Jeśli jesteś bardziej byczo nastawiony do japońskiego jena niż do dolara amerykańskiego, możesz zamiast tego sprzedawać EUR/JPY. To wszystko zależy od Ciebie.

Załóżmy, że sprzedajesz EUR/USD po 1,4022. Jeśli EUR/USD spadnie, oznacza to, że euro się osłabia, a dolar amerykański się umacnia. Powiedzmy, że EUR/USD spada do 1,3522. W tym przypadku miałbyś zysk. Gdyby wzrosła do 1,4522, miałbyś stratę. Więc po prostu pamiętaj: jeśli sprzedajesz parę, dół jest dobry; jeśli kupujesz parę, góra jest dobra.

KUP EUR/USD po 1.4022

Down = Strata

Do góry = Zysk

Sprzedaj EUR/USD po 1.4022

Down = Zysk

Do góry = Strata

Ale ja nie mam żadnych euro. Jak mogę je sprzedać?

Możesz kupić lub sprzedać wszystko, co widzisz aktywnego na swojej stacji handlowej, nawet jeśli nie masz żadnej z tych walut. Podczas handlu na rynku Forex, spekulujesz na zmianę kursów walut. Robisz to pożyczając euro. Jest to standard dla większości traderów forex. Pozwala to również na dostęp do dźwigni finansowej, która może zwiększyć Twoje zyski i straty.

Spójrzmy więc na przykład jeszcze raz. Kiedy sprzedajesz EUR/USD, pożyczasz 1 000 euro i sprzedajesz je komuś innemu na rynku, zarabiając równowartość w dolarach amerykańskich. Powiedzmy, że zrobiłeś to, gdy EUR/USD jest na poziomie 1,4022. W tym przypadku, pożyczyłeś 1000 euro, sprzedałeś je za 1 402,20 USD i zatrzymałeś te dolary.

Dwa tygodnie później sprzedałeś te dolary, gdy kurs wynosił 1,3522. Ponieważ kurs EUR/USD spadł, na koniec otrzymujesz więcej euro z powrotem niż pożyczyłeś. Zwracasz więc 1000 euro, które pożyczyłeś, a pozostałe 36,98 euro to Twój zysk, który możesz zatrzymać. Jeśli cena wzrosłaby do 1,4522 zamiast tego, te €36,98 byłoby stratą. Twoja stacja handlowa wykona obliczenia za Ciebie i zastosuje zysk lub stratę bezpośrednio na Twoim koncie.

WIĘC PAMIĘTAJ:

Kupuj waluty, które idą w górę. Sprzedawaj waluty, które idą w dół.

Znajdź najlepszą parę, z którą możesz to zrobić.

FXCM - EURUSD example forex pair

Na przykład:

2 miesiące temu

SPRZEDAJ EUR/USD
1,000€ x 1.4022 = 1,402.20$

Teraz

KUPUJ EUR/USD
$1,402.20 / 1.3522 = €1,036.98

ZYSK / STRATA - €36.98 or $50.00

Pips, Zysk, Dźwignia i Strata

Przez lata profesjonalni inwestorzy na rynku Forex wymyślili pewne skróty, które ułatwiają inwestowanie na rynku Forex, dzięki czemu można szybko podejmować decyzje dotyczące transakcji bez konieczności każdorazowego wyciągania kalkulatora.

FXCM - Pips, Profit, Leverage, and Loss

Co to jest "Pip"?

Pips to jednostka, w której liczone są zyski lub straty. Większość par walutowych, z wyjątkiem par z jenem japońskim, podawana jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. To czwarte miejsce po przecinku (na poziomie jednej setnej centa) jest zazwyczaj tym, co obserwuje się, aby liczyć "pipsy". Każdy punkt, o który przesuwa się to miejsce w kwotowaniu, to 1 pips ruchu. Na przykład, jeśli EUR/USD wzrośnie z 1,4022 do 1,4027, EUR/USD wzrosło o 5 pipsów.

"Indeksy giełdowe mają 'punkty', kontrakty terminowe mają 'ticki', forex ma 'pips'."

Wartość pieniężna jednego pipsa może się różnić w zależności od wielkości transakcji i waluty, którą handlujesz. Rachunki demonstracyjne FXCM handlują zazwyczaj w przyrostach lub "lotach" po 10.000. Jeden pip na standardowym koncie demo w EUR/USD jest wart $1.00 za lot. Jeśli handlujesz 3 lotami, będziesz miał 3 pipsy zysku lub straty za każdy pips ruchu EUR/USD, a więc 3,00 USD zysku lub straty.

FXCM - The Pip

Niektóre pary walutowe będą miały różne wartości pipsów.

NA PRZYKŁAD: Pips EUR/JPY jest wyceniany w jenach japońskich. USD/CAD pipsy są w dolarach kanadyjskich, i tak dalej. Po raz kolejny, Twoja stacja handlowa ułatwia to wszystko, wykonując obliczenia za Ciebie.

FXCM - Gross Profit and Loss - Example

Jak działa dźwignia finansowa

Jak wspomniano wcześniej, wszystkie transakcje są realizowane przy użyciu pożyczonych pieniędzy. Pozwala to na skorzystanie z dźwigni finansowej. Dźwignia 30:1 dla głównych par walutowych pozwala na handel z €10,000 na rynku, odkładając tylko około €334 jako depozyt zabezpieczający. Oznacza to, że możesz wykorzystać nawet najmniejsze ruchy na rynku walutowym, kontrolując więcej pieniędzy na rynku niż masz na koncie.

Podczas gdy dźwignia finansowa może być korzystna w zwiększaniu zysków, może również znacznie zwiększyć straty podczas handlu, więc powinna być stosowana z rozwagą. Zacznij handlować w małych rozmiarach, aby nie podejmować zbyt dużego ryzyka.

Dźwignia finansowa to miecz obosieczny.

"Podobnie jak w przypadku zysków i strat, stacja handlowa śledzi marżę za Ciebie."

Używany depozyt zabezpieczający (Usd Mr) to ilość pieniędzy odłożonych przez użytkownika w celu zabezpieczenia otwartych transakcji. Dostępny depozyt (Usbl Mr) to środki, które pozostały na koncie, aby otworzyć nowe transakcje lub zaabsorbować straty. Zawsze upewnij się, że masz wystarczającą ilość możliwego do wykorzystania depozytu zabezpieczającego, w przeciwnym razie możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu. Jeśli użyteczny depozyt jest niski, należy zamknąć niektóre transakcje lub wpłacić pieniądze na rachunek.

FXCM - Used Margin

Jak opracować strategię

Tak więc, teraz już wiesz, co robią inwestorzy na rynku Forex przez cały dzień ( i całą noc! ). Wydaje się proste, prawda? Kupuj rosnące waluty i sprzedawaj spadające.

FXCM - How to Develop a Strategy

FXCM - Laptop with Practice Account

Co dalej?

Zrobiłeś już pierwszy krok, dowiadując się, czym jest Forex. Teraz czas spróbować. Zacznij od konta demo. Jest to darmowa symulacja prawdziwego konta handlowego. Posiada wszystkie funkcje prawdziwego konta (streaming cen forex, pip, P/L, wykresy, itd.), ale pieniądze nie są prawdziwe. Pomyśl o tym jak o jeździe próbnej samochodem.

Zapisz się na konto demo Zapisz się na konto demo

i pobierz oprogramowanie trading station.

Jak zostać doświadczonym traderem na rynku Forex

Po uruchomieniu demo, zaczniesz rozumieć, jak to wszystko działa. Możesz zacząć kupować waluty, które Twoim zdaniem będą rosnąć i sprzedawać te, które Twoim zdaniem będą spadać.

Pamiętaj, że chociaż rachunki demonstracyjne próbują naśladować rzeczywiste rynki, działają one w symulowanym środowisku rynkowym i istnieją kluczowe różnice, które odróżniają je od rachunków rzeczywistych, w tym, ale nie tylko, brak zależności od płynności rynku w czasie rzeczywistym, opóźnienie w ustalaniu cen oraz dostępność niektórych produktów, którymi nie można handlować na rachunkach rzeczywistych.

FXCM - Becoming a Knowledgeable Forex Trader - Currency Pairs

Ale skąd wiesz, które waluty będą rosły, a które spadały?

Z biegiem lat inwestorzy na rynku Forex opracowali kilka metod pozwalających określić, w jakim kierunku podążą waluty.

Analiza fundamentalna: Ponieważ waluty są notowane na rynku, możesz spojrzeć na popyt i podaż. Nazywa się to analizą fundamentalną. Stopy procentowe, wzrost gospodarczy, zatrudnienie, inflacja i ryzyko polityczne to czynniki, które mogą wpływać na podaż i popyt na waluty.
Analiza techniczna: Wykresy cenowe opowiadają wiele historii i większość traderów forex polega na nich przy podejmowaniu decyzji handlowych. Wykresy mogą wskazywać trendy i ważne punkty cenowe, w których inwestorzy mogą wejść lub wyjść z rynku, jeśli wiesz, jak je czytać.
Money Management: Istotna część handlu. Wszyscy traderzy muszą wiedzieć jak zmierzyć swoje potencjalne ryzyko i zyski i wykorzystać to do oceny wejścia, wyjścia i wielkości transakcji.

Istnieje kilka ważnych umiejętności potrzebnych, aby zostać traderem na rynku Forex. I jak w przypadku wszystkich umiejętności, nauczenie się ich wymaga trochę czasu i praktyki. Zgrupowaliśmy wszystkie te potrzebne umiejętności w interaktywnym kursie handlowym. Możesz nauczyć się, jak analizować i handlować na rynku od doświadczonych instruktorów i traderów. Nauczają oni za pomocą lekcji wideo na żądanie, a godziny pracy na żywo są dostępne, więc możesz uzyskać osobistą informację zwrotną, uczyć się według dowolnego harmonogramu i we własnym tempie.

A najlepsze jest to, że jest to darmowe. Wszystko, co musisz zrobić, to pokazać, że poważnie myślisz o wejściu na największy rynek świata i rozumiesz wszystkie ryzyka związane z handlem. Załóż konto handlowe na żywo w FXCM, a staniesz się prawdziwym traderem z prawdziwymi pieniędzmi. Będziesz miał nieograniczony darmowy dostęp do kursu, jak również do narzędzi, takich jak wykresy, badania i sygnały handlowe.