Wie Sie Ihr Portfolio mit CFDs absichern können

Wie Sie Ihr Portfolio mit CFDs absichern

Als Händler haben Sie zweifellos Strategien und Präferenzen im Kopf, wenn Sie ein persönliches Anlageportfolio aufbauen. Dies kann durch Ihr Interesse an einer bestimmten Branche - oder Ihre Kenntnisse darüber - bedingt sein. Vielleicht haben Sie ein Portfolio mit traditionellen Aktien? Oder vielleicht haben Sie ein Auge für Märkte mit attraktiven Spreads und Volatilität? Welchen Ansatz Sie auch immer wählen, es lohnt sich zu wissen, wie Sie Ihr Portfolio absichern können, um das Risiko zu mindern - und wie Sie das mit CFDs tun können.

CFD-Hedging ist ein bewährter Ansatz, der von vielen Händlern genutzt wird. Es kann dazu beitragen, die laufende Performance eines Portfolios zu maximieren. Gleichzeitig kann es bestehende Investitionen schützen und die Risiken minimieren, denen Sie ausgesetzt sind. Eine CFD-Absicherungsstrategie kann auch jederzeit eingesetzt werden. Sie können sie beim Handel mit historisch volatilen Märkten einsetzen. Oder sie kann sich in [Zeiten der Unsicherheit] als besonders wertvoll erweisen (https://time.com/nextadvisor/investing/stock-market-rattled-by-russia-ukraine/). Natürlich müssen Sie zunächst wissen, wie Sie ein Portfolio mit diesem Ansatz absichern können.

Was ist Portfolio-Hedging?

Ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Experte - unabhängig von Ihrer Handelserfahrung ist es in der Regel keine gute Idee, alle Ihre Investitionen auf eine Karte zu setzen. Wenn Sie sich auf ein bestimmtes Instrument oder einen bestimmten Markt konzentrieren, sind Sie anfällig, wenn sich die Dinge gegen Sie entwickeln. In diesem Fall bleibt Ihnen nur eine einzige Möglichkeit, Ihre Verluste zu reduzieren: Verkaufen Sie, was Sie besitzen, um Ihr Risiko zu verringern

In solchen Situationen kann sich die Absicherung des Portfolios als äußerst effektiv erweisen. Ihr grundlegendes Ziel ist es, die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu mindern, zu reduzieren oder zu eliminieren. Dabei handelt es sich um eine Technik, bei der eine Position in einem Instrument oder Markt eröffnet wird, um Preisbewegungen in einem anderen Markt auszugleichen, in dem die entgegengesetzte Position gehalten wird.

[Der Handel mit CFDs # ist eine der besten Möglichkeiten zur Absicherung Ihres Portfolios, da sie flexibel sind und nur eine geringe Einlage zur Ausführung benötigen. Wenn Sie z. B. Aktien einer Fluggesellschaft halten, haben Sie wahrscheinlich eine Long-Position. Wenn der Kurs dieser Aktien jedoch zu fallen beginnt, können Sie mit CFDs eine Short-Position eröffnen, um etwaige Verluste aus diesem Aktienbesitz auszugleichen.

Die Vorteile der Absicherung mit CFDs

Natürlich sind CFDs nicht die einzige Methode, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie das Währungsrisiko (oder andere Risiken) in einem Portfolio absichern können. Vielleicht finden Sie andere Absicherungstechniken für Ihre Bedürfnisse besser geeignet - wie Optionen oder Futures. Es gibt jedoch einen Grund, warum so viele Anleger CFDs als bevorzugten Absicherungsansatz wählen. Hier sind einige der wichtigsten Merkmale der CFD-Absicherung.

  • Mit CFDs erhalten Sie eine lineare Auszahlung. Das bedeutet, dass jeder Anstieg oder Rückgang eines zugrunde liegenden Vermögenswerts einen entsprechenden Anstieg oder Rückgang Ihres Gewinns oder Verlusts zur Folge hat.

  • CFDs sind vielseitige Derivate. Unabhängig von der Marktsituation können Sie eine Long- oder Short-Position einnehmen, um sich gegen das Risiko Ihrer Anlagen zu schützen.

  • Da es sich um ein Produkt handelt, das mit Hebelwirkung gehandelt wird, beträgt der Kapitalbetrag, den Sie in einen Handel investieren müssen, nur einen Bruchteil seines vollen Wertes. Das bedeutet auch, dass Sie bei mehreren Geschäften schneller handeln können.

  • Wenn Sie einen CFD-Broker wie FXCM nutzen, gibt es keinen Mangel an Märkten für Ihre CFD-Absicherungsstrategie. Wählen Sie zwischen Devisen, Indizes, Rohstoffen oder Aktien - es steht Ihnen alles zur Verfügung

  • Gewinne aus der CFD-Absicherung sind steuerpflichtig - Sie müssen jedoch keine Steuern auf einen abgesicherten Handel zahlen, da dieser auf Kosten eines Verlustes bei Ihrer zugrunde liegenden Anlage erfolgt. Sie müssen auch keine Steuern auf Aktien zahlen, die Sie andernfalls verkauft hätten, wenn Sie sich nicht abgesichert hätten

Wie man ein Portfolio mit CFDs absichert

Glauben Sie, dass CFDs die beste Möglichkeit zur Absicherung Ihres Portfolios sind? Lassen Sie uns einen Blick auf die praktischen Aspekte werfen - und wie Sie dabei vorgehen sollten. Generell gilt, dass Sie die entgegengesetzte Position zu Ihrem aktuellen Marktengagement einnehmen sollten. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen - von der Konzentration auf eine einzelne Aktie bis hin zur Absicherung des Gesamtmarktes zum Schutz eines breit gefächerten Portfolios

Eine defensive Position einnehmen

Der Einsatz von CFDs ist ein kurzfristiger Ansatz, um potenzielle Verluste aus lang gehaltenen Positionen auszugleichen. In vielen Fällen könnte dies die Form von Aktien annehmen, die Sie physisch halten. Der Unterschied bei CFDs ist natürlich, dass Sie den Basiswert nicht besitzen. Ein Grund, warum Portfolio-Hedging in Betracht gezogen werden sollte, ist die Tatsache, dass die Märkte oft volatil sind. Wenn es sich um ein bestimmtes Unternehmen handelt, kann der Wert seiner Aktien durch Handelsergebnisse, Marktbedingungen oder weltweite Ereignisse in die eine oder andere Richtung beeinflusst werden

Es versteht sich von selbst, dass dieses Verhalten nicht nur auf Aktien zutrifft. Devisen und Rohstoffe] commodities sind ebenfalls beliebte Anlagen für Händler, aber nicht ohne eigene Risiken.

Bei der CFD-Absicherung geht es bis zu einem gewissen Grad darum, eine defensive Position für Ihr aktuelles Engagement einzunehmen. Leerverkaufsmöglichkeiten bieten Wert und Sicherheit, wenn ein Markt unter Druck steht oder eine Preiskorrektur erfährt. Dies bedeutet auch, dass die Basiswerte nicht verkauft werden müssen, wenn ihr Wert zu fallen beginnt. Wenn man davon ausgeht, dass es sich um ein kurzfristiges Ereignis handelt, kann ein Händler die Verluste aus der Long-Position durch Absicherung mit CFDs auffangen.

Als Händler können Sie versuchen, sich von Aktien (oder anderen Vermögenswerten) zu trennen, die im Wert fallen. Dies würde jedoch eine Kapitalertragssteuer nach sich ziehen. Sobald sich der Kurs wieder in die "richtige" Richtung bewegt, müssen Sie den Vermögenswert zurückkaufen. Die Stempelsteuer wird bei diesem Ansatz zu einem wichtigen Faktor. Außerdem ist es eine recht kostspielige Art, am Markt zu handeln. Mit CFDs hingegen entfallen die damit verbundenen Kosten, so dass Sie den Vermögenswert bzw. die Vermögenswerte in der Hoffnung auf längerfristige Gewinne behalten können.

Absicherung von Einzelaktien

Eine CFD-Absicherungsstrategie kann zum Schutz einer einzelnen Aktienposition eingesetzt werden - nicht zuletzt in Zeiten, in denen sich eine bestimmte Aktie oder ein breiterer Markt gegen Sie zu bewegen beginnt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Art von Ansatz von Händlern gewählt wird, da CFDs die Größe der Position replizieren können, die Sie benötigen, um das Risiko eines fallenden Kurses auszugleichen. Und das kann einfach und schnell geschehen.

Die Preise von CFDs spiegeln oft den aktuellen Markt wider, was bedeutet, dass es möglich ist, eine Position mit einem Basisrisiko von Null einzugehen.

Ein Beispiel: Sie halten Aktien von Boeing und es wird ein Anstieg der weltweiten Ölpreise vorhergesagt. Aktien von Fluggesellschaften sind für solche Ereignisse nicht sehr empfänglich, daher wird erwartet, dass der Wert der Boeing-Aktien fallen wird. Durch den Verkauf der gleichen Anzahl von CFDs wie die Anzahl der von Ihnen gehaltenen Aktien sichern Sie diese Position ab. Außerdem müssen Sie nur einen Bruchteil des Marktpreises zahlen, um den Handel zu tätigen.

Nach diesem Punkt gibt es drei mögliche Ergebnisse:

  • Das erste ist, dass der Aktienkurs von Boeing steigt und nicht fällt. In diesem Fall profitieren Sie durch die Aktien, die Sie bereits halten. Das bedeutet natürlich, dass Sie mit dem CFD-Handel Verluste erleiden werden.

  • Wenn sich der Aktienkurs von Boeing wie prognostiziert entwickelt und fällt, machen Sie mit den Aktien, die Sie besitzen, einen Verlust, der jedoch durch die Schließung des CFD-Geschäfts ausgeglichen wird, sobald Sie davon ausgehen, dass der Kurs nicht mehr weiter fallen wird.

  • Wenn sich der Aktienkurs von Boeing nur geringfügig verändert, haben Sie weder einen Gewinn noch einen Verlust zu verzeichnen.

Paarhandel

Eine CFD-Absicherungsstrategie, die Sie anwenden können, ist das Konzept des Paarhandels. Dieses basiert auf der Vorstellung, dass sich die Aktienkurse von Unternehmen in einem bestimmten Sektor wahrscheinlich in die gleiche Richtung bewegen, d. h. wenn ein Technologieunternehmen gut abschneidet, werden sich andere wahrscheinlich auch so entwickeln. Dies gilt auch für Währungspaare mit ähnlichen Eigenschaften, wie z.B. die des US-Dollars.

Bei dieser Strategie geht es jedoch nicht unbedingt darum, bestehende Anlagen zu schützen.

Nehmen Sie den Technologiesektor als Beispiel. Bei einem Paarhandel wird auf das stärkste Unternehmen gesetzt und das schwächste Unternehmen umgekehrt. Der Kurs des stärksten Unternehmens sollte höher steigen als der des schwächsten und nicht so tief fallen. In jedem Fall sollte einer der CFD-Geschäfte den anderen zumindest ausgleichen. Es ist sogar möglich, dass Sie mit beiden Geschäften gleichzeitig Gewinne (oder Verluste) erzielen.

Allgemein/Marktabsicherung

Für Händler mit einem breiter gefächerten oder diversifizierten Portfolio könnte sich das allgemeine (oder Markt-)Hedging als die beste Methode zur Absicherung eines Portfolios mit CFDs erweisen. Anstelle mehrerer Absicherungen gegen bestimmte Aktien werden bei dieser Portfolio-Absicherungstaktik Index-CFDs - wie der DAX oder der FTSE 100 - eingesetzt.

Dies kann eine mögliche Lösung sein, um Ihr Risiko in Zeiten zu mindern, in denen die Wirtschaftsprognosen weniger vielversprechend sind. Ein Beispiel ist Händler A, der Aktien im Wert von 200.000 £ in verschiedenen FTSE 100-notierten Unternehmen besitzt. Es ist zwar möglich, jeden Aktienbesitz einzeln abzusichern, aber eine schnellere und wirksamere Strategie ist es, dieses Portfolio abzusichern, indem man auf den Index selbst short geht.

Die erforderliche Einlage ist minimal, da für den Handel mit diesem Index-CFD eine Marge erforderlich ist. Um Ihr Gesamtengagement zu schützen, wird die Einlage nicht mehr als 5.000 £ betragen. Der UK100 hat bei FXCM einen Mindestwert von £0,10p pro Punkt. Indem Sie auf den Index short gehen, können Sie einen Wertverlust Ihres gesamten Aktienbesitzes ausgleichen.

Es ist zu beachten, dass im Falle von Verlusten aus dem Handel zusätzliche Mittel erforderlich sind.

Es handelt sich um eine CFD-Absicherungsstrategie, die auch in umgekehrter Richtung funktionieren kann. Wenn Sie nämlich erwarten, dass der Markt anzieht, können Sie mit einem Index-CFD einen Gewinn erzielen. Das bedeutet, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, welche Aktien-CFDs (oder physischen Aktien) Sie kaufen sollen - oder über einzelne Vermögenswerte in Ihrem Portfolio, die sich nicht im Einklang mit dem steigenden Markt entwickeln.

Dinge, die Sie beachten sollten

Für alle Händler kann das Wissen um die Absicherung ihres Portfolios den Unterschied zwischen Gewinnen und Verlusten ausmachen. Allerdings ist keine Anlagestrategie jemals narrensicher. CFD-Hedging kann eine wirksame Methode sein, um Ihr Risiko zu minimieren. Aber es gibt keine Garantien. Der CFD-Handel an sich kann zu Verlusten führen, und das gilt selbst dann, wenn er als Absicherungstaktik eingesetzt wird.

Um festzustellen, ob dies der richtige Ansatz für Ihr Risiko sein könnte, finden Sie hier einige der wichtigsten Punkte, die Sie bei der Portfolio-Absicherung mit CFDs beachten sollten:

  • Wie bei allen Formen des CFD-Handels kann die Hebelwirkung etwaige Verluste verstärken. Sie sind dem betreffenden Markt voll ausgesetzt - selbst mit einer relativ geringen Ersteinlage. Wenn Sie nicht die richtige Position einnehmen, kann es Sie mehr kosten, als Sie ursprünglich eingesetzt haben.

  • Absicherung eines Portfolios? Bei der Entscheidung, ob dies der richtige Ansatz ist, sollten Sie sich vergewissern, dass jede Absicherung auf Ihr aktuelles Engagement abgestimmt ist. Die ideale Absicherung führt zu Gewinnen, die Verluste an anderer Stelle ausgleichen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird dies nicht der Fall sein.

  • Es ist unwahrscheinlich, dass dies der beste Ansatz ist, wenn der Markt ruhiger ist. Das Potenzial, die Wertentwicklung einer anderen Position auszugleichen, ist nicht so groß. In einer Hausse kann es auch sein, dass Sie weiterhin Einschusszahlungen leisten müssen, ohne Gewinne zu erzielen.

  • Beim Handel mit CFDs fallen Gebühren an, die Sie bei der Absicherung eines Portfolios berücksichtigen müssen. Wenn Sie mit einem Broker handeln, fallen Gebühren für den eigentlichen Handel an, z. B. Provisionen. Es können auch Gebühren anfallen, wenn Sie Ihre CFD-Position über Nacht halten.

  • Schließlich sollte die Portfolio-Absicherung nicht als Technik eingesetzt werden, um Aktien mit geringem langfristigen Potenzial zu halten

Sie möchten Ihr Portfolio absichern?

Ist es an der Zeit, über Ihre Optionen nachzudenken, jetzt, da Sie wissen, wie Sie Ihr Portfolio absichern können? Da die globalen Märkte nach wie vor von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, möchten Sie wahrscheinlich sicherstellen, dass Ihre bestehenden Anlagen geschützt sind
Aus diesem Grund ist es an der Zeit, eine CFD-Absicherungsstrategie zu entwickeln

Unsere dynamische Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit, auf die Kursbewegungen einer breiten Palette von Aktien, Indizes, Rohstoffen und Währungen zu setzen. Wir verfügen über die Instrumente, die Sie benötigen, um die für Sie und Ihre Investitionen geeignete Absicherungsstrategie zu entwickeln

In einigen Fällen können wir Ihnen sogar Hebel-Limits von bis zu 30:1 anbieten, wenn Sie eine Position eröffnen.

Wir bieten Ihnen CFD-Handel mit niedrigen Gebühren und 24/5 Zugang zu den Märkten. Sie brauchen nicht zu warten, wenn der zugrunde liegende Markt geschlossen ist, denn es steht Ihnen immer eine Option offen. Sie können das Hedging aktivieren, indem Sie sich anmelden und in Ihren Kontoeinstellungen die Option "Hedging-Funktionalität" wählen

Sie sind noch nicht angemeldet? Erstellen Sie jetzt ein FXCM Konto und sichern Sie Ihr Portfolio durch CFD-Handel ab. Unsere Plattform bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um mit Ihrer CFD-Hedging-Strategie erfolgreich zu sein.

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