SPX500 unentschlossen, da die Märkte starke Einzelhandelsumsätze &amp verdauen; schlechte Ergebnisse von Target

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SPX500 Analyse

Der breite US-Index verzeichnet den zweiten Gewinnmonat in Folge und kommt von einer seiner besten Wochen des Jahres, da der schwache VPI-Inflationsbericht die Markterwartungen hinsichtlich des Straffungszyklus der Fed und des Endkurses abschwächte. Auch die Erzeugerpreise gaben nach: Der Erzeugerpreisindex lag im Oktober bei +8,0 % gegenüber dem Vorjahr, nach zuvor +8,5 %

Die heute veröffentlichten Daten zeigen, dass die Einzelhandelsumsätze im Oktober um 1,3 % gestiegen sind, nachdem sie zuvor stagniert hatten (0,0 %). Dies ist jedoch nicht unbedingt gut für den Aktienmarkt, da starke Wirtschaftsdaten es der Fed ermöglichen, an ihrem aggressiven Straffungskurs festzuhalten.

Die Quartalsergebnisse der US-Einzelhandelsriesen standen in dieser Woche im Mittelpunkt des Interesses, und zwar in einem ungünstigen Umfeld aus hoher Inflation und steigenden Zinsen, wobei die meisten von ihnen ermutigende Berichte vorlegten.
Walmart (WMT.us) musste sowohl auf Quartals- als auch auf Jahresbasis einen Rückgang seines Betriebsergebnisses hinnehmen, gab jedoch eine verbesserte Prognose ab. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Rückgang von 6,5-7,5 % für das gesamte Geschäftsjahr 2022, gegenüber 9-11 % zuvor. [1]

Der Konkurrent Target (TGT.us) enttäuschte die Märkte heute jedoch, was zu einem Einbruch der Aktie führte. Target machte Fortschritte beim Abbau seiner überschüssigen Lagerbestände, und der Nettogewinn von 712 Mio. $ stellte eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal dar, war aber weniger als die Hälfte des Vorjahreszeitraums. [1] Was jedoch am meisten auffiel, war die Tatsache, dass das Unternehmen seine Gewinnmargenprognose für den Rest des Jahres und die wichtige Urlaubssaison herabsetzte und nun für das vierte Quartal eine operative Marge von etwa 3 % erwartet.

Die geopolitischen Befürchtungen haben sich unterdessen beruhigt, da der NATO-Sekretär erklärte, dass die gestrige Explosion in Polen nach der vorläufigen Analyse "wahrscheinlich durch eine ukrainische Luftabwehrrakete " und nicht durch einen russischen Angriff verursacht wurde. [3]

Der SPX500 zeigt sich unentschlossen, während die Anleger die oben genannten Daten und Nachrichten bewerten, aber die Bullen bleiben auf dem Fahrersitz und haben etwa die Hälfte der Verluste von Mitte September/Mitte Oktober aufgeholt. Dies ermöglicht es ihnen, auf die absteigende Trendlinie von den Rekordhochs im Januar (bei etwa 4.130) zu drängen, aber es ist noch zu früh, um von einer größeren Erholung in Richtung 4.326 zu sprechen.

Auf der anderen Seite gelingt es dem SPX500 nicht, den 4K-Handle zu überwinden, und wir können Druck in Richtung des EMA200 (bei 4.830) sehen, aber ein Katalysator wäre erforderlich, um auf Tagesbasis darunter zu schließen. Dies würde die unmittelbare Tendenz nach unten verschieben und den Index anfällig für neue Monatstiefs (3.696) machen.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Quellenangaben

1

Abgerufen am 16 Nov 2022 https://corporate.walmart.com/media-library/document/q3-fy23-earnings-release/_proxyDocument

3

Abgerufen am 08 Feb 2023 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_209104.htm

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