SPX500 profitiert von den guten Ergebnissen von Tesla und ist jetzt vor der US PCE-Inflation zurückhaltend
SPX500 Analyse
Tesla meldete am Mittwoch nach Börsenschluss [1] Rekordumsätze für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 sowie insgesamt solide Finanzergebnisse, wobei CEO Elon Musk während der Gewinnmitteilung [2] von einem "fantastischen Jahr " sprach. Darüber hinaus wies er Befürchtungen hinsichtlich der Nachfrage zurück, die durch eine wachsende Lücke zwischen Produktion und Auslieferung und die jüngsten Preissenkungen ausgelöst wurden, und sagte, dass das Unternehmen im Januar die "stärksten Aufträge " in seiner Geschichte erhalten habe.
Die Anleger reagierten positiv auf die Ergebnisse und schickten TSLA.us am Donnerstag fast 11% höher. Dies trug zur allgemeinen Stimmung an der Wall Street bei und verhalf dem SPX500 zu einem gewinnbringenden Tag und höheren Höchstständen.
Die gestrigen Wirtschaftsdaten aus den USA hatten indessen nur begrenzte Auswirkungen, da sie zwar gut genug waren, um die positive Dynamik aufrechtzuerhalten, aber nicht stark genug, um die Erwartungen an eine weniger aggressive Fed zu ändern. Die Aufträge für langlebige Güter verzeichneten den stärksten Anstieg (+5,6 %) seit Juli, während vorläufige Daten zeigten, dass die Wirtschaft im vierten Quartal um robuste annualisierte 2,9 % wuchs, jedoch weniger als die +2,3 % des dritten Quartals.
Die Märkte erwarten weiterhin eine weitere Verlangsamung des Tempos der geldpolitischen Straffung, wobei das FedWatch-Tool der CME eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte in der nächsten Woche [3] einpreist, ohne dass es zu einer nennenswerten Gegenbewegung seitens der Fed-Beamten kommt.
Die Marktteilnehmer wenden sich nun jedoch den heute veröffentlichten persönlichen Verbrauchsausgaben zu, die von den Entscheidungsträgern bei ihrer Zinsentscheidung berücksichtigt werden und die Entwicklung der US-Indizes beeinflussen können. Die Inflation hat sich in letzter Zeit abgeschwächt, und ein weiterer schwacher Wert würde die Hoffnungen auf ein Umschwenken der Fed stärken, aber ein Wiederanstieg könnte den Optimismus dämpfen.
Der NAS100 hat einen guten Monat hinter sich und verzeichnet eine gewinnbringende Woche, die ihn in die Nähe der Dezember-Höchststände (4.145-55) bringt, aber es könnte noch zu früh sein, um von einem weiteren Anstieg zu sprechen, der ihn in die Nähe von 4.326 Punkten bringen würde.
Andererseits ist der Index heute vorsichtig, da sich die Anleger auf das Update zur PCE-Inflation vorbereiten. Ein erneuter Druck in Richtung des EMA200 (3.960-40) würde uns nicht überraschen, aber der NAS100 scheint von diesem Punkt an gut geschützt zu sein. Es folgt die aufsteigende Trendlinie aus den Tiefs von 2022, und für einen überzeugenden Durchbruch unter diese beiden technischen Niveaus wäre ein starker Katalysator erforderlich.
Nikos Tzabouras
Senior Market Specialist
Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.
With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.
Quellenangaben
| Abgerufen am 27 Jan 2023 https://tesla-cdn.thron.com/static/SVCPTV_2022_Q4_Quarterly_Update_6UDS97.pdf | |
| Abgerufen am 27 Jan 2023 https://www.youtube.com/watch | |
| Abgerufen am 29 Mrz 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html |
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