Πώς να αντισταθμίσετε το χαρτοφυλάκιό σας χρησιμοποιώντας CFDs

Ως έμπορος, θα έχετε αναμφίβολα στρατηγικές και προτιμήσεις στο μυαλό σας κατά τη δημιουργία ενός προσωπικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Μπορεί να καθοδηγείται από το ενδιαφέρον - ή τη γνώση - ενός συγκεκριμένου κλάδου. Ίσως έχετε ένα χαρτοφυλάκιο που περιέχει παραδοσιακές μετοχές Ή μήπως έχετε έντονο μάτι για αγορές με ελκυστικά spreads και μεταβλητότητα Όποια και αν είναι η προσέγγιση που έχετε επιλέξει, αξίζει να γνωρίζετε πώς να αντισταθμίζετε το χαρτοφυλάκιό σας για να μετριάσετε τον κίνδυνο - και πώς να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας CFDs.

Η αντιστάθμιση CFD είναι μια αξιόπιστη προσέγγιση που χρησιμοποιείται από πολλούς traders. Μπορεί να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της τρέχουσας απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Ταυτόχρονα, μπορεί να προστατεύσει τις υπάρχουσες επενδύσεις και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Μια στρατηγική αντιστάθμισης CFD μπορεί επίσης να αναπτυχθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε κατά τη διαπραγμάτευση ιστορικά ασταθών αγορών. Ή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη σε περιόδους αβεβαιότητας. Φυσικά, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε πώς να αντισταθμίσετε ένα χαρτοφυλάκιο με αυτή την προσέγγιση.

Τι είναι η αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου

Αρχάριος, ενδιάμεσος ή εμπειρογνώμονας - ανεξάρτητα από το επίπεδο της εμπειρίας σας στις συναλλαγές, δεν είναι συνήθως καλή ιδέα να βάζετε όλα τα επενδυτικά σας αυγά σε ένα καλάθι. Η στόχευση σε ένα συγκεκριμένο μέσο ή αγορά μπορεί να σας αφήσει εκτεθειμένους εάν τα πράγματα αρχίσουν να κινούνται εναντίον σας. Και αυτό μπορεί να σας αφήσει μόνο μία πραγματική επιλογή για να μειώσετε τις απώλειές σας - να πουλήσετε ό,τι κατέχετε για να μειώσετε αυτή την έκθεση

Σε τέτοιες καταστάσεις, η αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική. Ο θεμελιώδης στόχος σας είναι να μετριάσετε, να μειώσετε ή να εξαλείψετε τυχόν κινδύνους στους οποίους μπορεί να είστε εκτεθειμένοι. Πρόκειται για μια τεχνική που σημαίνει το άνοιγμα μιας θέσης σε ένα μέσο ή μια αγορά για να αντισταθμίσετε οποιαδήποτε κίνηση της τιμής σε μια άλλη όπου κατέχετε την αντίθετη θέση.

Trading CFDs είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους αντιστάθμισης του χαρτοφυλακίου σας, επειδή είναι ευέλικτα και χρειάζονται μόνο μια μικρή κατάθεση για να εκτελεστούν. Εάν κατέχετε μετοχές σε μια αεροπορική εταιρεία, για παράδειγμα, είναι πιθανό να κατέχετε μια θέση αγοράς. Εάν, ωστόσο, η τιμή αυτών των μετοχών αρχίσει να πέφτει, μπορείτε να ανοίξετε μια θέση πώλησης με τη χρήση CFDs για να αντισταθμίσετε τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κατοχή μετοχών.

Τα οφέλη της αντιστάθμισης κινδύνου με CFDs

Φυσικά, τα CFDs δεν είναι η μόνη μέθοδος που πρέπει να εξετάσετε όταν σκέφτεστε πώς να αντισταθμίσετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο (ή μη) σε ένα χαρτοφυλάκιο. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι άλλες τεχνικές αντιστάθμισης είναι πιο σχετικές με τις ανάγκες σας - όπως τα δικαιώματα προαίρεσης ή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Υπάρχει όμως ένας λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί επενδυτές επιλέγουν τα CFDs ως την προτιμώμενη προσέγγιση αντιστάθμισης. Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αντιστάθμισης CFD.
- Έχετε μια γραμμική αποπληρωμή από τα CFDs. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνοδος ή πτώση ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου μεταφράζεται σε ισοδύναμη άνοδο ή πτώση του ποσού που κερδίζετε ή χάνετε.
- Τα CFD είναι ευέλικτα παράγωγα. Ανεξάρτητα από την κατάσταση της αγοράς, μπορείτε να λάβετε μια θέση αγοράς ή πώλησης για να προστατευτείτε από οποιονδήποτε κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις σας.
- Ως προϊόν που διαπραγματεύεται με μόχλευση, το ποσό του κεφαλαίου που πρέπει να επενδύσετε σε μια συναλλαγή είναι μόνο ένα κλάσμα της πλήρους αξίας του. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να κινηθείτε ταχύτερα σε πολλαπλές συναλλαγές.
- Χρησιμοποιώντας έναν χρηματιστή CFD όπως η FXCM, δεν υπάρχει έλλειψη αγορών για τη στρατηγική σας αντιστάθμισης CFD. Επιλέξτε από forex, δείκτες, εμπορεύματα ή μετοχές - όλα είναι στη διάθεσή σας
- Τα κέρδη που προκύπτουν από την αντιστάθμιση CFD είναι φορολογητέα - αλλά δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε φόρο για μια αντισταθμισμένη συναλλαγή, επειδή γίνεται εις βάρος μιας ζημίας στην υποκείμενη επένδυσή σας. Επίσης, δεν θα επιβαρυνθείτε με φόρο για μετοχές που διαφορετικά θα μπορούσατε να είχατε πουλήσει μη αντισταθμίζοντας

Πώς να αντισταθμίσετε ένα χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιώντας CFDs

Πιστεύετε ότι τα CFDs θα μπορούσαν να είναι ο καλύτερος τρόπος αντιστάθμισης του χαρτοφυλακίου σας Ας ρίξουμε μια ματιά στις πρακτικές πτυχές - και στο πώς μπορεί να θέλετε να το κάνετε. Κατά γενικό κανόνα, θα θέλετε να πάρετε την αντίθετη θέση από την έκθεση στην αγορά που έχετε σήμερα. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους - από την εστίαση σε μία μόνο μετοχή έως την αντιστάθμιση της γενικής αγοράς για την προστασία ενός ποικίλου χαρτοφυλακίου

Λήψη αμυντικής θέσης

Η χρήση των CFD είναι μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση για την αντιστάθμιση πιθανών ζημιών από μακροχρόνιες θέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μετοχών που κατέχετε φυσικά. Η διαφορά με τα CFDs - φυσικά - είναι ότι δεν κατέχετε το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να εξετάσετε την αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου είναι ότι οι αγορές είναι συχνά ευμετάβλητες. Εάν πρόκειται για μια συγκεκριμένη εταιρεία, η αξία των μετοχών της μπορεί να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από τα αποτελέσματα των συναλλαγών, τις συνθήκες της αγοράς ή τα παγκόσμια γεγονότα

Είναι αυτονόητο ότι οι μετοχές δεν αποτελούν αποκλειστικότητα σε αυτή τη συμπεριφορά. Forex και commodities είναι επίσης δημοφιλείς επενδύσεις για τους συναλλασσόμενους, αλλά δεν είναι χωρίς τους δικούς τους εγγενείς κινδύνους.

Η αντιστάθμιση CFD αφορά, ως ένα βαθμό, τη λήψη αμυντικής θέσης στην τρέχουσα έκθεσή σας. Οι ευκαιρίες ανοικτής πώλησης προσφέρουν αξία και ασφάλεια όταν μια αγορά δέχεται πιέσεις ή υφίσταται διόρθωση τιμών. Σημαίνει επίσης ότι τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία δεν χρειάζεται να πωληθούν όταν η αξία τους αρχίζει να πέφτει. Εάν η πεποίθηση είναι ότι πρόκειται για ένα βραχυπρόθεσμο γεγονός, ένας έμπορος μπορεί να απορροφήσει τις απώλειες από τη θέση long με αντιστάθμιση με CFD.

Μπορείτε, ως έμπορος, να επιδιώξετε να διαθέσετε μετοχές (ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που κατέχετε) που πέφτουν σε αξία. Αλλά αυτό θα επιβαρυνθεί με φόρο κεφαλαιακών κερδών. Μόλις η τιμή τους κινηθεί ξανά προς τη "σωστή" κατεύθυνση, θα πρέπει στη συνέχεια να επαναγοράσετε το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. Ο φόρος χαρτοσήμου γίνεται αντικείμενο εξέτασης με αυτή την προσέγγιση. Είναι επίσης ένας αρκετά δαπανηρός τρόπος διαπραγμάτευσης στην αγορά. Τα CFDs, ωστόσο, θα εξαλείψουν τις επιπτώσεις του κόστους αυτού - επιτρέποντάς σας να διατηρήσετε το περιουσιακό στοιχείο (τα περιουσιακά στοιχεία) με την τελική ελπίδα μακροπρόθεσμων κερδών.

Αντιστάθμιση μίας μετοχής

Μια στρατηγική αντιστάθμισης CFD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία μιας θέσης σε μία μόνο μετοχή - όχι μόνο σε περιόδους που μια συγκεκριμένη μετοχή ή μια ευρύτερη αγορά αρχίζει να κινείται εναντίον σας. Δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπεις αυτό το είδος προσέγγισης να υιοθετείται από τους traders, επειδή τα CFD μπορούν να αναπαράγουν το μέγεθος της θέσης που θα χρειαστείς για να αντισταθμίσεις τον κίνδυνο πτώσης της τιμής. Και αυτό μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα.

Οι τιμές των CFDs συχνά αντανακλούν την τρέχουσα αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δυνατόν να λάβετε μια θέση με μηδενικό κίνδυνο βάσης.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ίσως κατέχετε μετοχές της Boeing και προβλέπεται αύξηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου. Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών δεν είναι πολύ δεκτικές σε τέτοια γεγονότα, οπότε αναμένεται ότι η αξία των μετοχών της Boeing θα μειωθεί. Πουλώντας τον ίδιο αριθμό CFDs με τον αριθμό των μετοχών που κατέχετε, θα αντισταθμίσετε αυτή τη θέση. Και πρέπει να πληρώσετε μόνο ένα κλάσμα αυτής της αγοραίας τιμής για να πραγματοποιήσετε τη συναλλαγή.

Μετά από αυτό το σημείο, υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα:
- Το πρώτο είναι ότι η τιμή της μετοχής της Boeing ανεβαίνει - όχι πέφτει. Αν είναι έτσι, θα κερδίσετε μέσω των μετοχών που ήδη κατέχετε. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι θα υποστείτε ζημίες από τη συναλλαγή CFD
- Εάν η τιμή της μετοχής της Boeing αποδώσει όπως προβλέπεται και πέσει, θα προκύψει ζημία από τις μετοχές που κατέχετε, αλλά θα αντισταθμιστεί με το κλείσιμο της συναλλαγής CFD μόλις πιστέψετε ότι η τιμή δεν θα πέσει χαμηλότερα
- Εάν υπάρχει μόνο ονομαστική επίπτωση στην τιμή της μετοχής της Boeing, δεν κερδίζετε και δεν χάνετε τίποτα από τα δύο

Pair trading

Μια στρατηγική αντιστάθμισης CFD που μπορείτε να επιλέξετε να εφαρμόσετε είναι η έννοια της διαπραγμάτευσης ζεύγους. Αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι οι τιμές των μετοχών των εταιρειών ενός συγκεκριμένου τομέα είναι πιθανό να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή αν μια εταιρεία τεχνολογίας έχει καλές επιδόσεις, πιθανότατα θα το κάνουν και άλλες. Εφαρμόζεται επίσης σε ζεύγη νομισμάτων με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως αυτά που αφορούν το δολάριο ΗΠΑ.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν αφορά απαραίτητα την προστασία των υφιστάμενων επενδύσεων.

Πάρτε ως παράδειγμα τον τομέα της τεχνολογίας. Μια διαπραγμάτευση ζεύγους περιλαμβάνει την τοποθέτηση αγοράς στην ισχυρότερη εταιρεία, ενώ κάνει το αντίθετο με την πιο αδύναμη. Η τιμή της ισχυρότερης εταιρείας θα πρέπει να ανεβαίνει υψηλότερα από την ασθενέστερη και να μην πέφτει τόσο χαμηλά. Σε κάθε περίπτωση, η μία από τις συναλλαγές CFD θα πρέπει τουλάχιστον να αντισταθμίζει την άλλη. Μπορεί ακόμη και να κερδίσετε (ή να χάσετε) και από τις δύο συναλλαγές ταυτόχρονα.

Γενικά/αντιστάθμιση κινδύνου αγοράς

Για τους συναλλασσόμενους με ένα ευρύτερο ή πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ο καλύτερος τρόπος αντιστάθμισης ενός χαρτοφυλακίου με τη χρήση CFD θα μπορούσε να αποδειχθεί η γενική αντιστάθμιση (ή αντιστάθμιση αγοράς). Αντί για πολλαπλές αντισταθμίσεις έναντι συγκεκριμένων μετοχών, αυτή η τακτική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει CFDs σε δείκτες - όπως ο DAX ή ο FTSE 100.

Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή λύση για τον μετριασμό του κινδύνου σας σε περιόδους που οι οικονομικές προβλέψεις είναι λιγότερο ελπιδοφόρες. Ένα παράδειγμα είναι ο έμπορος Α ο οποίος κατέχει μετοχές αξίας 200.000 λιρών σε διάφορες FTSE 100 εισηγμένες εταιρείες. Αν και είναι δυνατή η αντιστάθμιση κάθε συμμετοχής σε κάθε μετοχή ξεχωριστά, μια ταχύτερη και αποτελεσματικότερη στρατηγική είναι η αντιστάθμιση αυτού του χαρτοφυλακίου με την πώληση του ίδιου του δείκτη.

Η απαιτούμενη κατάθεση θα είναι ελάχιστη λόγω της απαίτησης περιθωρίου κέρδους που συνεπάγεται η διαπραγμάτευση αυτού του CFD δείκτη. Για την προστασία της συνολικής σας έκθεσης, η κατάθεση δεν θα υπερβαίνει τις 5.000 λίρες Αγγλίας. Το UK100 έχει ελάχιστη αξία 0,10 £ ανά μονάδα με την FXCM. Με την πώληση του δείκτη, μπορεί να αντισταθμιστεί η πτώση της αξίας της συνολικής σας συμμετοχής σε μετοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απαιτούνται πρόσθετα κεφάλαια σε περίπτωση τυχόν ζημιών από τη συναλλαγή.

Πρόκειται για μια στρατηγική αντιστάθμισης CFD που μπορεί να λειτουργήσει και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, εάν περιμένετε άνοδο της αγοράς, η τοποθέτηση αγοράς σε ένα CFD που παρακολουθεί τον δείκτη μπορεί να οδηγήσει σε κέρδος. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να σκέφτεστε ποια CFD μετοχών (ή φυσικών μετοχών) θα αγοράσετε - ή οποιαδήποτε μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιό σας που δεν αποδίδουν σύμφωνα με τη βελτίωση της αγοράς.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Για όλους τους συναλλασσόμενους, η γνώση του τρόπου αντιστάθμισης του χαρτοφυλακίου σας μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ κερδών και ζημιών. Τούτου λεχθέντος, καμία επενδυτική στρατηγική δεν είναι ποτέ αλάνθαστη. Η αντιστάθμιση CFD μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο ελαχιστοποίησης του κινδύνου σας. Αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Η διαπραγμάτευση CFD από μόνη της μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες και αυτό ισχύει ακόμη και όταν χρησιμοποιείται ως τακτική αντιστάθμισης.

Για να διαπιστώσετε αν θα μπορούσε να είναι η σωστή προσέγγιση για το επίπεδο της έκθεσής σας, παραθέτουμε ορισμένα από τα κύρια σημεία που πρέπει να εξετάσετε κατά την αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου με τη χρήση CFD:

• Όπως συμβαίνει με όλες τις μορφές διαπραγμάτευσης CFD, η μόχλευση που εμπλέκεται μπορεί να ενισχύσει τυχόν απώλειες. Θα είστε πλήρως εκτεθειμένοι στην εν λόγω αγορά - ακόμη και με μια σχετικά μικρή αρχική κατάθεση. Εάν δεν πάρετε τη σωστή θέση, αυτό μπορεί να σας κοστίσει περισσότερο από ό,τι αρχικά βάλατε.
• Αντισταθμίζετε ένα χαρτοφυλάκιο Όταν αποφασίζετε αν είναι η σωστή προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσετε, βεβαιωθείτε ότι η όποια αντιστάθμιση θα αντιστοιχεί στην τρέχουσα έκθεσή σας. Η ιδανική αντιστάθμιση δημιουργεί κέρδη που θα αντισταθμίσουν τις απώλειες αλλού. Εάν αυτό δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο, δεν θα είναι αυτό το αποτέλεσμα.
• Είναι απίθανο να είναι η καλύτερη προσέγγιση όταν η αγορά είναι πιο σταθεροποιημένη. Η δυνατότητα αντιστάθμισης της απόδοσης μιας άλλης συμμετοχής δεν είναι τόσο εμφανής. Σε μια ανοδική αγορά, μπορεί επίσης να χρειαστεί να συνεχίσετε να καταβάλλετε πληρωμές περιθωρίου χωρίς να επιτύχετε κέρδη.
• Υπάρχουν τέλη που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση CFDs τα οποία πρέπει να λάβετε υπόψη όταν αντισταθμίζετε ένα χαρτοφυλάκιο. Όταν συναλλάσσεστε με έναν χρηματιστή, θα υπάρχουν τέλη που πρέπει να πληρώσετε για την πραγματική συναλλαγή, π.χ. προμήθεια. Μπορεί επίσης να υπάρξουν χρεώσεις εάν κρατάτε τη θέση CFD σας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
• Τέλος, η αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τεχνική για τη διατήρηση της κυριότητας μετοχών που έχουν μικρή μακροπρόθεσμη δυναμική

Ψάχνετε να αντισταθμίσετε το χαρτοφυλάκιό σας

Ήρθε η ώρα να σκεφτείτε τις επιλογές σας τώρα που ξέρετε πώς να αντισταθμίσετε το χαρτοφυλάκιό σας Με διάφορους παράγοντες να εξακολουθούν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές, πιθανότατα θα θέλετε να βεβαιωθείτε ότι τυχόν υπάρχουσες επενδύσεις σας προστατεύονται
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από το παρόν για να δημιουργήσετε μια στρατηγική αντιστάθμισης CFD

Η δυναμική μας πλατφόρμα σας δίνει την ευκαιρία να διαπραγματεύεστε τις κινήσεις των τιμών σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών, δεικτών, εμπορευμάτων και νομισμάτων. Ως εκ τούτου, διαθέτουμε τα μέσα που χρειάζεστε για να καταστρώσετε τη στρατηγική αντιστάθμισης που λειτουργεί για εσάς και τις επενδύσεις σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε ακόμη και να παρέχουμε όρια μόχλευσης έως και 30:1 όταν ανοίγετε μια θέση.

Μπορούμε να προσφέρουμε συναλλαγές CFD με χαμηλές χρεώσεις και 24/5 πρόσβαση στις αγορές. Δεν χρειάζεται να περιμένετε αν η υποκείμενη αγορά είναι κλειστή, επειδή υπάρχει πάντα μια επιλογή ανοιχτή για εσάς. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αντιστάθμιση, συνδεόμενοι και επιλέγοντας 'Λειτουργία αντιστάθμισης' από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας

Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα Δημιουργία λογαριασμού FXCM τώρα και αντισταθμίστε το χαρτοφυλάκιό σας μέσω της διαπραγμάτευσης CFD. Η πλατφόρμα μας διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να πετύχετε με τη στρατηγική αντιστάθμισης CFD