Jak stworzyć odpowiedni dla siebie Trading Plan

Bez względu na to, czy jesteś początkującym traderem, czy też masz lata doświadczeń do wykorzystania, działanie z jasną strategią jest kluczowe dla Twoich szans na sukces. Nie jest to przedsięwzięcie, które powinno się podejmować lekkomyślnie, ponieważ brak kierunku może prowadzić do mętnego podejmowania decyzji i mieszanych wyników.

Tak więc, musisz stworzyć plan handlowy, z którym czujesz się komfortowo i jesteś zaznajomiony. Nadal należy zachować pewną elastyczność, aby móc wykorzystać nagłe lub nieoczekiwane zmiany na rynku. Jednak posiadanie strategicznych ram może pomóc w pracy z poziomem jasności i spójności, który powinien okazać się korzystny.

Jednak zrozumienie teorii i jej realizacja w praktyce to dwie różne rzeczy. Dowiedz się więcej z przewodnika FXCM, jak stworzyć plan handlowy, który będzie dla Ciebie korzystny.

Plany handlowe: co to jest?

Trading plan pozwala Ci na sformalizowanie metod, które zamierzasz stosować przy rozpoznawaniu okazji i realizacji transakcji. Większość doświadczonych traderów odradza dokonywanie jakichkolwiek inwestycji, dopóki nie stworzy się solidnej strategii, więc stworzenie trading planu stanowi istotny etap w Twojej podróży.

Plany są zazwyczaj sporządzane w formie pisemnego dokumentu, dając Ci namacalne źródło, do którego możesz się odwołać w chwilach niepewności. Można go poprawiać i ulepszać - zwłaszcza jeśli nie prowadzi do zyskownych transakcji - ale przeskakiwanie między wieloma planami może tylko zamącić twój tok myślenia.

Czy muszę tworzyć trading plan?

W skrócie, tak. Prawie wszyscy traderzy zalecają to jako najlepszą praktykę. Sposób w jaki ustalasz swoją strategię może różnić się od czyjegoś sposobu pracy, ale stworzenie trading planu oferuje mnóstwo korzyści. Pozwala Ci na:

• Ustalić jasno określone cele i oczekiwania
• Uniknąć emocjonalnych transakcji, które są sprzeczne z Twoją lepszą oceną
• Wzmocnić swoje parametry handlowe
• Podejmować jasne decyzje na podstawie doświadczenia i wcześniejszych wyników
• Ucz się na błędach i dostosuj się, jeśli plan nie przynosi pożądanych rezultatów.

Tworzenie trading planu: podstawy

Zrozumienie teoretycznych zalet tworzenia trading planu to jedno. Ale musisz wiedzieć, jak wdrożyć poszczególne elementy w praktyce. Tutaj przeprowadzimy Cię przez podstawowe elementy, które musisz wziąć pod uwagę.

Jak dużo już wiesz?

Pierwszym krokiem jest szczere określenie swojego poziomu wiedzy. Jeśli jesteś początkujący, sensowne jest, aby najpierw zapoznać się z podstawami handlu. Kiedy już zbudujesz swoje zrozumienie fundamentalnych rynków i instrumentów, możesz zacząć tworzyć swój trading plan zgodnie z tym, czego się nauczyłeś.

Jeśli przychodzisz z większym doświadczeniem, powinieneś być w stanie wykorzystać istniejącą wiedzę do stworzenia strategii, która pozwoli ci radzić sobie na bardziej złożonych rynkach.

Jakie są twoje cele i zadania?

Kluczowym elementem tworzenia swojego trading planu jest posiadanie jasno określonych celów. Twoja idea sukcesu może wyglądać zupełnie inaczej niż innego tradera, więc te cele muszą być specyficzne dla Ciebie. Na przykład, jeśli jesteś początkującym traderem, Twoje początkowe ambicje mogą skupiać się na budowaniu doświadczenia i zrozumienia rynków przed określeniem wartości liczbowej celów, które chciałbyś osiągnąć.

Po przekroczeniu tego etapu, powinieneś wprowadzić mierzalne cele. Możesz wbudować w swój plan okresowe cele dotyczące zysku, tak abyś miał cel na każdy dzień, tydzień, miesiąc, kwartał i rok. Mogą one być ustalone jako procent portfela lub w ujęciu pieniężnym.

Ile masz czasu i kapitału?

Twój plan musi uwzględniać ilość czasu, którą będziesz w stanie poświęcić na handel. Czy będzie można realizować transakcje będąc np. w pracy? Czy może będziesz polegał na zarządzaniu swoim portfelem w godzinach porannych i wieczornych, kiedy możesz mieć inne zobowiązania do pogodzenia?

Należy również wziąć pod uwagę wszystkie badania, które trzeba będzie wykonać. Twój styl handlowy może określić, ile czasu musisz przeznaczyć. Day trading będzie wymagał więcej czasu, podczas gdy handel pozycyjny nie wymaga tak intensywnego monitorowania rynków.

Może się okazać, że masz mnóstwo czasu na stworzenie swojego trading planu i jego realizację. Ale to będzie prawie niemożliwe bez wiedzy o tym, ile kapitału możesz zainwestować. Nie ma żadnych gwarancji, jeśli chodzi o handel, więc nigdy nie wolno ryzykować kwoty, na której stratę nie można sobie pozwolić. Ustal jasne granice i zawsze działaj w ich obrębie.

Jaki styl handlu jest odpowiedni dla Ciebie?

Istnieje wiele różnych strategii, które można rozważyć. Należy więc poświęcić czas na ich zrozumienie, aby zdecydować, która z nich będzie najbardziej odpowiednia podczas tworzenia planu handlowego. Poniżej znajduje się krótki przegląd niektórych z najbardziej popularnych stylów i jak one działają:

• Scalping: Umieszczanie wielu transakcji każdego dnia przez bardzo krótki okres, aby spróbować zgromadzić wiele małych zysków.
• Day trading: Otwieranie i zamykanie pozycji w tym samym dniu.
• Range trading: Przewidywanie ruchów rynku w ramach zdefiniowanych górnych i dolnych granic.
• Trend trading: Identyfikowanie ruchów poprzez dogłębne, kompleksowe badania i analizę techniczną.

Znając swój stosunek ryzyka do zysku

Ryzyko jest nieodłączną częścią handlu, więc trzeba je uwzględnić w swoim planie. Stosunek, który Państwo wybiorą, będzie zależał od Państwa apetytu na ryzyko, ale musi być powiązany z ilością kapitału, którym Państwo dysponują. Stosunek ryzyka do zysku dotyczy tego, ile możesz zyskać na udanej transakcji. Na przykład, inwestycja w wysokości 100 funtów dla potencjalnego zysku 500 funtów równa się stosunkowi 1:5. Być może wolisz działać w ramach niższego współczynnika ryzyka i zysku, podczas gdy zdobywasz wyczucie rynku, lub możesz zdecydować się na podjęcie większego ryzyka w celu uzyskania większego zysku. Dokonanie tego wyboru jest kluczowym aspektem tworzenia planu handlowego.

Wybór właściwych rynków

Tworzenie planu inwestycyjnego dla rynku Forex będzie wyglądało zupełnie inaczej niż tworzenie planu dla akcji, indeksów czy towarów. Każdy z nich ma swoje własne cechy i idiosynkrazje; trzeba je znać, aby odpowiednio ukształtować swoją strategię. Do poszczególnych rynków należą:

• Forex: Znany również jako foreign exchange, forex to kupno i sprzedaż waluty. Jest to największy i najbardziej płynny rynek na świecie.
• Akcje: Nabycie udziału w przedsiębiorstwie lub wykorzystanie instrumentów pochodnych do spekulacji na temat jego przyszłej ceny bez przejmowania własności aktywów.
• Indeksy: Przewidywanie wyników grupy aktywów w ramach określonej giełdy bez konieczności zajmowania wielu pozycji.
• Towary: Spekulowanie na przyszłej cenie aktywów fizycznych, takich jak metale, energia, zwierzęta gospodarskie i produkty rolne.

Ustaw swoje zasady wejścia i wyjścia

Tworzenie trading planu polega na ustanowieniu solidnych ram, które pomogą Ci podejmować decyzje w oparciu o dane i analizę, a nie emocje czy instynkt. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o ustalanie punktów wejścia i wyjścia - ponieważ możesz użyć programów, które automatycznie otworzą lub zamkną dla Ciebie pozycję w oparciu o ustalone przez Ciebie warunki. Mogą one zostać uruchomione, gdy cena aktywów osiągnie pewien poziom oporu lub wsparcia, na przykład.

I identyfikacja punktu wyjścia jest prawdopodobnie ważniejsza niż ustawienie wejścia, ponieważ będziesz musiał ustanowić co najmniej dwa wyjścia - jedno w przypadku zyskownej transakcji i jedno w przypadku, gdy rynki poruszają się przeciwko tobie.

Analizuj, oceniaj i udoskonalaj

Kiedy już stworzysz trading plan i zaczniesz wprowadzać teorię w życie, czeka Cię jeszcze sporo pracy. Aby w pełni wykorzystać swoją strategię, musisz prowadzić szczegółowy dziennik każdej transakcji, którą wykonujesz. Pozwoli Ci to na przeprowadzenie okresowego przeglądu postępów i wprowadzenie niezbędnych zmian.

Zadaj sobie pytanie, co zadziałało dobrze, co nie, i zidentyfikuj wszelkie przypadki, w których odszedłeś od założonego planu. Jeśli to zrobiłeś, jakie były wyniki? Jeśli były pozytywne, być może w przyszłości będziesz mógł włączyć więcej takich transakcji. Jeśli były negatywne, to są one okazją do nauki i albo dostosowania swojego podejścia, albo całkowitego odejścia od niego. Wiedza o tym jak stworzyć udany plan handlowy oznacza otwartość na ciągłe ulepszanie go tak, abyś mógł jak najlepiej wykorzystać swoje portfolio.

Jak wprowadzić swój trading plan w życie

Współpracuj z wiodącym brokerem FXCM, aby wdrożyć swoją strategię handlową. Oferujemy dostęp do par forex, towarów, akcji i indeksów - a jeśli chcesz przetestować swój plan, możesz wypróbować nasze konto demo, aby zdobyć doświadczenie przed wejściem na rynek na poważnie.

Nasza flagowa platforma Trading Station lub MetaTrader 4 zapewniają wszystkie funkcje potrzebne do realizacji transakcji 24/5, więc otwórz swój rachunek i poznaj możliwości już dziś.