SPX500 geholpen door sterke resultaten Tesla, nu voorzichtig in aanloop naar Amerikaanse PCE-inflatie
SPX500 Analyse
Tesla meldde woensdag na sluiting van de markten [1] recordinkomsten voor het vierde kwartaal en heel 2022 en over het algemeen solide financiële resultaten, waarbij CEO Elon Musk tijdens de earnings call sprak van een "fantastisch jaar" [2]. Bovendien wees hij de vrees voor de vraag, die werd aangewakkerd door een groeiende kloof tussen productie en levering en recente prijsverlagingen, van de hand door te zeggen dat het bedrijf in januari de "sterkste orders" in zijn geschiedenis heeft.
Beleggers reageerden positief op de resultaten en stuurden TSLA.us donderdag bijna 11% hoger**. Dit hielp het bredere sentiment op Wall Street en hielp de SPX500 aan een winstgevende dag en hogere toppen.
De economische gegevens van gisteren uit de VS hadden intussen een beperkte impact. Ze waren goed genoeg om het positieve momentum vast te houden, maar niet sterk genoeg om de verwachtingen voor een minder agressieve Fed te veranderen. Durable goods orders boekten de grootste stijging (+5,6%) sinds juli, terwijl uit voorlopige gegevens bleek dat de economie in het vierde kwartaal een robuuste groei van 2,9% op jaarbasis liet zien, maar minder dan de +2,3% van het derde kwartaal.
De markten blijven een nieuwe vertraging verwachten in het tempo van de monetaire verkrapping, waarbij CME's FedWatch Tool uitgaat van een renteverhoging met 25 basispunten volgende week [3]. zonder noemenswaardige tegenkanting van Fed-functionarissen.
De marktdeelnemers richten zich nu echter op de Personal Consumption Expenditures van vandaag, waarmee de beleidsmakers rekening zullen houden bij hun rentebesluit en die het verloop van de Amerikaanse indexen kunnen beïnvloeden. De inflatie is de laatste tijd afgenomen en een nieuwe zachte productie zou de hoop op een ommezwaai van de Fed versterken, maar een opleving zou het optimisme kunnen aantasten.
De NAS100 heeft een goede maand en draait een winstgevende week, waardoor de highs van december (4.145-55) in het vizier komen, maar het is misschien te vroeg om te praten over een verdere opmars, waardoor de index 4.326 zou kunnen uitdagen.
Aan de andere kant is de index vandaag voorzichtig, omdat beleggers zich schrap zetten voor de PCE-inflatie-update. Hernieuwde druk terug richting EMA200 (3.960-40) zou ons niet verbazen, maar NAS100 lijkt vanaf dat punt goed beschermd. De stijgende trendlijn uit de lows van 2022 volgt en er zou een sterke katalysator nodig zijn voor een overtuigende doorbraak onder beide technische niveaus.
Nikos Tzabouras
Senior Market Specialist
Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.
He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.
With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.
He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.
Referenties
| Opgehaald 27 jan 2023 https://tesla-cdn.thron.com/static/SVCPTV_2022_Q4_Quarterly_Update_6UDS97.pdf | |
| Opgehaald 27 jan 2023 https://www.youtube.com/watch | |
| Opgehaald 29 mrt 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html |
Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.
FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.