Een beginnersgids voor de ASX 200 index

Een beginnersgids voor de ASX 200 index

Indexhandel kan een slimme manier zijn om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Hiermee kunt u speculeren op de prestaties van een groep grote bedrijven of sectoren, in plaats van op individuele aandelen.

De ASX 200 is zo'n index. Hij is zeer liquide en verhandelbaar en wordt beschouwd als de benchmarkindex bij uitstek voor Australië. En zoals elke index kan een goed begrip van de werking van de ASX 200 uw vooruitzichten en handelservaring verbeteren.

Lees verder om die basis van kennis op te bouwen.

Wat is de S&P/ASX 200 index?

De ASX 200 is een index die de prestaties volgt van de top 200 bedrijven die op de Australian Securities Exchange (ASX) genoteerd staan. Het is een vrij verhandelbare, kapitalisatie-gewogen index in real time. De 200 bestanddelen ervan worden aangegeven in de naam en luiden in de lokale valuta AUD.

De index werd op 3 april 2000 door Standard & Poor's (S&P) geïntroduceerd en wordt daarom voluit de S&P/ASX 200 index genoemd. Het is de meest gevolgde van de S&P/ASX-familie van indexen die tot stand is gekomen door het partnerschap tussen S&P en de ASX.

Dit komt omdat de ASX 200 wordt gezien als de de-factomaatstaf voor de totale Australische aandelenmarkt. De meeste andere indexen in de S&P/ASX-familie richten zich op bepaalde segmenten. U ziet hem ook wel de Australia 200 index genoemd, mede dankzij zijn representatieve karakter.

S&P/ASX 200 bestanddelen

De ASX 200 bevat een breed scala aan bedrijven uit 11 sectoren in een poging een evenwichtig beeld te geven van de Australische aandelenmarkt. Bepaalde sectoren krijgen echter een groter gewicht om rekening te houden met hun rol in de economie van het land. Per 31 oktober 2022 waren de sectoren met het grootste gewicht financiële instellingen (30,1%), materialen (22,1%) en gezondheidszorg (10%).

Het grootste individuele onderdeel was BHP Group Ltd, een bedrijf in de materialensector met een weging van 9,3% van de index. De vier volgende zwaargewichten waren:

  • Commonwealth Bank Australia (financials)
  • CSL Ltd (gezondheidszorg)
  • National Australia Bank Ltd (financiële diensten)
  • Westpac Banking Group (financiële diensten)

De top 10-holdings van de index vertegenwoordigen 48,9% van de marktkapitalisatie.

Hoe wordt de ASX 200 berekend?

De ASX 200 behoudt zijn benchmark geloofwaardigheid door hoge toelatingseisen. Aspirant-ondernemingen moeten voldoen aan bepaalde door S&P gespecificeerde normen om de beursstatus te verkrijgen en te behouden:

  • Moeten genoteerd zijn aan de ASX (omvat zowel primaire als secundaire noteringen, d.w.z. noteringen op meerdere markten waar de ASX niet de primaire beurs is)
  • Moet een marktkapitalisatie hebben binnen de top 200 van de ASX op basis van het dagelijks gemiddelde over de afgelopen 6 maanden
  • Moet een relatieve liquiditeit hebben van 50% (relatieve liquiditeit wordt berekend als de mediaan van het aandeel gedeeld door de marktliquiditeit)

S&P herbalanceert de index elk kwartaal in maart, juni, september en december. Bedrijven kunnen een hogere of lagere notering krijgen door hun prestaties ten opzichte van de bovenstaande criteria. Wijzigingen worden van kracht na het sluiten van de markt op de derde vrijdag van elke herzieningsmaand.

Er zijn echter buffers ingebouwd om het verloop van de index te beperken. Deze limieten zijn bedoeld om de efficiëntie te maximaliseren en de kosten van het aanhouden van de ASX 200-portefeuille te beperken. Potentiële opnemingen of uitsluitingen moeten voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot hun rang:

  • Moeten op de 179e plaats of hoger staan voor opname in de index
  • Moeten op de 221e plaats of lager staan voor uitsluiting uit de index

De berekening van de koers van het ASX 200-aandeel omvat een som van de marktkapitalisatie van zijn onderdelen. Maar de koersbewegingen van de index zijn alleen het gevolg van veranderingen in de aandelenkoersen, niet van de marktkapitalisatie. S&P gebruikt een verdeelmethode om deze continuïteit te handhaven en invloeden te verwijderen die niet rechtstreeks verband houden met marktbewegingen.

Wat beïnvloedt de S&P/ASX 200 aandelenprijs?

Net als alle aandelenindexen kan de prestatie van de ASX 200 door een groot aantal factoren worden beïnvloed.

  • Prestaties van de componenten: Significante veranderingen in de prestaties van individuele onderdelen kunnen de index omhoog of omlaag drijven, vooral als zij een groot gewicht hebben. Relevant S&P/ASX-nieuws om in de gaten te houden zijn dan ook de winstrapporten van beursgenoteerde bedrijven.
  • Sectortrends: Ook bredere industrietrends zullen waarschijnlijk gevolgen hebben voor de ASX 200, vooral die welke de twee belangrijkste samenstellende sectoren beïnvloeden: de financiële sector en de materiaalsector. Een ander voorbeeld zijn de stijgende olieprijzen die afhankelijke sectoren zoals de bouwsector treffen.
  • Binnenlandse gebeurtenissen: Door zijn representatieve karakter beweegt de ASX 200 gewoonlijk in lijn met de Australische economie. Dit betekent dat bredere economische trends - zoals [de stijgende kosten van levensonderhoud] (https://www.theguardian.com/news/datablog/ng-interactive/2022/oct/26/cost-of-living-2022-see-how-inflation-has-changed-prices-in-australia-in-the-september-quarter-interactive) - de waarde van de index kunnen beïnvloeden. Eventuele wijzigingen in het binnenlandse monetaire beleid, zoals renteverhogingen, zullen waarschijnlijk ook het beleggersvertrouwen beïnvloeden.
  • Wereldgebeurtenissen: De ASX 200 is ook niet immuun voor de naschokken van grote wereldgebeurtenissen. Hij kelderde tijdens de financiële crisis van 2008-2009 en opnieuw aan het begin van de COVID-19 pandemie.

Hoe te beleggen in de ASX 200

Het is heel goed mogelijk om te beleggen in de individuele bedrijven van de ASX 200 index. Dit zou betekenen dat u de onderliggende waarde bezit. U zou echter de individuele aandelen moeten onderzoeken en volgen, zonder dezelfde mate van blootstelling aan de bredere Australische markt (tenzij u alle 200 samenstellende aandelen koopt).

Een eenvoudiger alternatief is de ASX 200 index te verhandelen via contracts for difference (CFD's). Een CFD is typisch een contract tussen u (de handelaar) en een makelaar, waarbij één partij ermee instemt het verschil in de waarde van de index te betalen tussen de opening en de sluiting van de transactie. Dit geeft u volledige blootstelling aan de index en zijn bestanddelen zonder dat u de activa bezit.

CFD's zijn flexibel omdat u in beide richtingen kunt handelen door long- of shortposities in te nemen. Dit betekent dat u kunt profiteren van zowel stijgende als dalende koersbewegingen en kunt handelen op een manier die bij uw strategie past.

Wat zijn de openingstijden van de ASX?

De openingstijden van de ASX 200 zijn gebaseerd op de openingstijden van de onderliggende beurs, de Australian Securities Exchange. De belangrijkste handelstijden zijn 10:00-16:00 (GMT+10:00) van maandag tot en met vrijdag.

Met FXCM kunt u de ASX 200 verhandelen van zondag 22:50 tot vrijdag 20:00 GMT. Hierdoor kunt u profiteren van grotere en meer diverse mogelijkheden (buiten de dagelijkse pauzes tussen 05:30 - 06:10 en 20:00 - 22:50).

Hoeveel heeft u nodig om de ASX 200 te verhandelen?

Als u de ASX 200 verhandelt via CFD's, kunt u grotere marktposities openen met kleinere stortingen met behulp van een hefboom.

De ASX 200 heeft een minimale waarde van AUD$0,1 per punt en een streefspread van 1,6 pips/punten. Houd er rekening mee dat de waarde per punt kan verschillen als uw handelsrekening in een andere valuta luidt.

Voordelen van het handelen in de ASX 200 index

Er zijn verschillende potentiële voordelen aan zowel indexhandel als de ASX 200 in het bijzonder.

  • Diversificatie: Indexhandel biedt door zijn aard sneller en gemakkelijker toegang tot een groter aantal bedrijven en sectoren dan beleggen in individuele aandelen. U bent ook beter beschermd tegen de koersbewegingen van individuele aandelen. De ASX 200 zelf is ook diverser dan andere op de ASX gerichte indices dankzij de bewust representatieve samenstelling.
  • Liquiditeit: De ASX 200 is de belangrijkste index van Australië, waardoor het een zeer liquide belegging is dankzij de consistente handelsvolumes. Ook naar belangrijke individuele onderdelen zoals BHP Group Ltd is veel vraag.
  • Volatiliteit: De ASX 200 index staat bekend om zijn volatielere koersbewegingen dan sommige grote indexen, wat aantrekkelijke kansen biedt voor daghandelaren.
  • Nieuwsdekking: Gezien zijn verheven status als de nummer één index in [de 12e grootste economie ter wereld] (https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-is-a-top-20-country-all-topics.pdf), krijgt de ASX 200 veel nieuwsaandacht. Deze factor kan van groot belang zijn bij het ondersteunen van uw technische en fundamentele handelsanalyse en het opstellen van een bruikbare ASX 200 voorspelling.

Is handelen in de ASX 200 geschikt voor iedereen?

Het is belangrijk om de risico's van elke handelsbeslissing af te wegen tegen uw strategie en voorkeuren. De ASX 200 heeft, zoals elke activa, potentiële nadelen die de voordelen compenseren.

De volatiliteit kan bijvoorbeeld meer risicomijdende handelaars afschrikken. Hoewel de prestaties van de index over het algemeen een opwaartse trend vertonen, heeft hij in zijn geschiedenis ook verschillende grote crashes gekend. Als u de nieuwscurve voor blijft, kunt u uw volgende zet sturen - hoewel historische gegevens van de S&P/ASX 200 geen garantie bieden voor toekomstige prestaties.

Als u de index via CFD's benadert, is het ook belangrijk om de risico- en opbrengstdynamiek van handelen met een hefboom te begrijpen. Het gebruik van een hefboom kan uw winsten en verliezen versterken. Dit betekent dat u meer kunt verliezen dan u inlegt als de markt niet uw kant op gaat.

Begin met handelen in de ASX 200 met FXCM

Bent u ervan overtuigd dat de ASX 200 een welkome aanvulling op uw beleggingsportefeuille zou zijn? Zo ja, dan kunt u eenvoudig beginnen met handelen met FXCM. Bovenop de uitstekende spreads en nul commissies bieden wij een reeks waardevolle tools en hulpmiddelen om uw kansen op succes te vergroten.

  1. Meld u aan voor een gratis FXCM-account of test uw vaardigheden met een demo-account.
  2. Download het platform van uw keuze: MetaTrader4 of Trading Station. Bekijk onze gids voor het kiezen van een handelsplatform als u niet zeker weet welk platform het beste bij u past.
  3. Voeg geld toe aan uw rekening om te beginnen met handelen. Vergeet niet dat u kleinere stortingen kunt doen als u met een hefboom handelt.
  4. Maak uw eerste transactie, of het nu gaat om de ASX 200 of een andere activa. Onze gids voor CFD-handel kan u helpen de grondbeginselen te begrijpen.
  5. Blijf uw handelsvaardigheden ontwikkelen. Onze trading education hub heeft tools, webinars en gratis advies om uw kennis te versterken en vertrouwen op te bouwen.

Klaar om te beginnen? Bezoek dan onze koersenpagina om een real-time ASX 200 grafiek te bekijken en begin met handelen.

FXCM Research Team

FXCM Research Team bestaat uit een aantal van FXCM's Markt en Product Specialisten.

Artikelen gepubliceerd door FXCM Research Team hebben over het algemeen een groot aantal medewerkers en zijn gericht op het verstrekken van algemene educatieve en informatieve inhoud over marktnieuws en producten.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.