El reloj semanal de las acciones: Récord de ingresos de Tesla, crecimiento de suscriptores de Netflix, Deliveroo rebaja sus previsiones de GTV & Más

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Tesla Solid Q3

El rey de los vehículos eléctricos publicó unos sólidos resultados financieros para el tercer trimestre, el miércoles después del cierre de los mercados, con unos ingresos récord de 21.454 millones de dólares. Los ingresos de explotación aumentaron un 84% en comparación con el tercer trimestre de 2021, hasta los 3.688 dólares, a pesar de un impacto negativo de 250 millones de dólares por el cambio de divisas. [1]

El Margen Operativo se fortaleció hasta el 17,2%, lo que hizo que Musk lo calificara de "líder del sector " en la posterior convocatoria de resultados [2], aunque el Margen Bruto de Automoción se mantuvo en un decepcionante 27,9%.

Tesla Motors Inc. ya había anunciado un récord de entregas de 343.830 vehículos y una producción de 365.923 unidades, y la diferencia más amplia de lo habitual entre ambos había provocado cierta preocupación por la demanda.

El Sr. Musk abordó esta cuestión durante la llamada de resultados, hablando de una "excelente demanda para el cuarto trimestre ", añadiendo que esperan vender todos los coches que produzcan "hasta donde podamos ver ". A pesar de esto, el director financiero Zachary Kirkhorn dijo que la brecha persistirá en el cuarto trimestre, mientras que espera que el crecimiento de las entregas en 2022 esté "justo por debajo " del objetivo del 50%.

Tesla no ha lanzado ningún modelo nuevo este año y no hubo ninguna actualización significativa en torno al tan esperado y retrasado Cybertruck. Sin embargo, se espera que las entregas del camión Semi a Pepsi comiencen el 1 de diciembre. [3]

A los mercados no les gustaron los mensajes contradictorios sobre el desfase entre las entregas y la producción y TSLA.us se desplomó casi un 7% el jueves, marcando nuevos mínimos de 2022.

Crecimiento de suscriptores de Netflix

El gigante del streaming tuvo un primer semestre pésimo, en el que perdió más de un millón de suscriptores, pero dio un giro impresionante en el tercer trimestre, con la incorporación de 2,41 millones de nuevos usuarios. Además, Netflix espera ahora que su base de usuarios crezca en 4,5 millones de afiliaciones en el cuarto trimestre. [4]

Al igual que otras empresas estadounidenses, sus ingresos se vieron afectados negativamente por la fortaleza del dólar, siendo inferiores a los del trimestre anterior. Sin embargo, los 7.926 millones de dólares siguen constituyendo un buen resultado y un aumento interanual del 5,9%

Tras la pérdida de suscriptores durante los primeros trimestres del año, Netflix decidió avanzar rápidamente hacia un nuevo plan de suscripción menos costoso, con la inclusión de anuncios. La nueva oferta se lanzará a principios de noviembre en 12 países, con un coste de 6,99 dólares en Estados Unidos, superando a su rival Disney+, tanto en tiempo como en precio.

Los impresionantes resultados ayudaron a NFLX.us a subir más de un 10% el miércoles y a alcanzar máximos de seis meses.

Zip Co Resultados trimestrales

Zip Co Ltd (Z1P.au) es una empresa australiana de tecnología financiera que ofrece servicios de compra y pago posterior (BNPL) en varios países, incluido Estados Unidos. Anunció sus últimos resultados para el primer trimestre del año fiscal 2023 (período que finaliza el 30 de septiembre), antes de la apertura del mercado el jueves. [5]

Zip generó Ingresos de 158,4 millones de dólares australianos, lo que representa un aumento del 19% anual y del 2% trimestral. El volumen de transacciones también creció en porcentajes similares, hasta alcanzar unos 1.000 millones de dólares australianos. Su base de clientes activos creció hasta los 7,4 millones, la mayoría de ellos procedentes de EE.UU., mientras que los comerciantes aumentaron un 70% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El consejero delegado, Lary Diamond, habló de "otro sólido conjunto de cifras " y de "grandes progresos " hacia el crecimiento sostenible.

Se espera que su rival estadounidense Affirm Holdings Inc publique sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2023 a principios de noviembre, después de haber obtenido unos ingresos netos totales de 1.349 millones de dólares y un valor bruto de la mercancía (VBM) de 15.500 millones de dólares en el año fiscal 2022. [6]

El sector de los BNPL se ha expandido rápidamente, mientras que Apple entró recientemente en el terreno con su servicio iOS 16 Pay Later. Sin embargo, el actual entorno de alta inflación y aumento de los tipos de interés plantea retos.

Z1P.au se benefició el jueves después de los resultados, pero terminó la semana de forma mixta.

Deliveroo rebaja sus previsiones para 2022

Tras un primer semestre decepcionante, aunque algo resistente, la empresa británica de reparto de alimentos ha publicado hoy su informe de resultados del tercer trimestre, antes de la apertura de los mercados. Los pedidos cayeron ligeramente a 72,8 millones, frente a los 73,6 millones del mismo periodo del año anterior y a los 79 millones del segundo trimestre de 2022. [7]

En el lado positivo, el Valor Bruto de las Transacciones (VBT) aumentó un 8% interanual, pero registró otro descenso en términos trimestrales. El VAB/pedido se fortaleció por tercer trimestre consecutivo impulsado por una mayor inflación.

El fundador y consejero delegado, Will Shu, se refirió a la "continua incertidumbre económica", pero también señaló que "seguimos avanzando en nuestro camino hacia la rentabilidad".

Sin embargo, lo más importante es que Deliveroo rebajó sus ventas GTV para todo el año a la parte inferior de su rango anterior, esperando ahora un crecimiento del Valor Bruto de Transacción del 4-8%, desde el 4-12% anterior. Sin embargo, se espera que el margen de EBITDA ajustado mejore hasta el rango de menos 1,2% - menos 1,5%, desde el menos 1,5% - menos 1,8% previsto anteriormente.

Además, la empresa ha confirmado esta semana el cese de su actividad en los Países Bajos a finales de noviembre, un mercado que representaba el 1% del VAB en los nueve primeros meses de 2022.

Su rival con sede en Holanda, Just Eat Takeaway (TKWY.nl), vio cómo sus pedidos se redujeron un 11% interanual en el tercer trimestre, hasta los 235,3 millones. Sin embargo, recuperó la rentabilidad antes de lo esperado, mientras que el VAB creció un 2% hasta casi 7.000 millones de euros [8]. Just Eat prevé ahora un EBITDA ajustado positivo en el segundo semestre, pero proyecta un crecimiento más lento del VAB de un solo dígito para 2022, desde un dígito medio anterior.

ROO.uk está teniendo hoy un día de comida, a pesar de las previsiones más bajas, dirigiéndose hacia una semana rentable.

Snap Crecimiento decepcionante

La popular empresa de redes sociales anunció sus últimos beneficios el jueves, tras el cierre de los mercados estadounidenses, registrando unos fuertes ingresos de 1.128 millones de dólares [9]. Sin embargo, el aumento anual del 6% marcó el primer crecimiento de un solo dígito en la historia de la empresa como entidad que cotiza en bolsa

Snap atribuyó esta ralentización del crecimiento a varios factores, que incluyen "cambios en la política de la plataforma, vientos en contra macroeconómicos y aumento de la competencia " y espera que los ingresos sigan desacelerándose en el cuarto trimestre, aunque no ofreció orientaciones futuras, en otra señal de incertidumbre.

La empresa se ve perjudicada por el menor gasto en publicidad orientada a las marcas, ya que sus socios publicitarios reducen sus presupuestos "ante los vientos en contra del entorno operativo, las presiones de costes impulsadas por la inflación y el aumento de los costes de capital ".

A pesar del difícil entorno, los usuarios activos diarios (DAU) aumentaron un 19% interanual, hasta los 363 millones.

Los mercados reaccionaron negativamente a los resultados, ya que las acciones de Snap perdían alrededor de un 25% en la fase previa a la comercialización del viernes, arrastrando a la baja a otras empresas dependientes de la publicidad, como Meta Platforms.

Próxima semana (24-28 de octubre)

Netflix fue, como es habitual, la primera de las FAANG en publicar sus resultados y la atención se centra ahora en el resto de ellas y en otros grandes nombres tecnológicos. Alphabet (Google), Apple, Meta Platforms (Facebook), Amazon.com, así como Microsoft presentan sus resultados durante la próxima semana.

Los grandes fabricantes de automóviles estadounidenses y alemanes también estarán en el punto de mira. Ford Motor Company se presenta el miércoles, después de haber logrado unas fuertes ventas en el tercer trimestre que se va a comunicar, incluidas 6.464 unidades de la camioneta eléctrica F-150 Lightning [10]. Su rival General Motors, que informa un día antes, logró un crecimiento de las ventas del 24% interanual durante el mismo periodo. [11]

En el ámbito europeo, destacan el Grupo Mercedes-Benz (MBG.de) y Volkswagen AG, que ha entregado más de 2 millones de vehículos en el tercer trimestre, incluidos 149.300 eléctricos. [12]
Tras los buenos resultados obtenidos por el aumento de la demanda de los aviones estadounidenses, los mercados se centran ahora en el grupo alemán Lufthansa, mientras que se espera que los fabricantes de aviones Boeing y Airbus también den a conocer sus resultados en el mismo fueron.

El sector bancario se mantiene en primera línea, ya que las entidades británicas Barclays y Lloyds Banking publican sus resultados trimestrales y el grupo australiano ANZ (ANZ.au) publica los resultados del ejercicio fiscal completo de 2022.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencias

1

Consultado el 21 Oct 2022 https://tesla-cdn.thron.com/static/WTULXQ_TSLA_Q3_2022_Update_KPK2Y7.pdf

2

Consultado el 21 Oct 2022 https://www.youtube.com/watch

3

Consultado el 21 Oct 2022 https://twitter.com/elonmusk/status/1578170980283076608

4

Consultado el 21 Oct 2022 https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2022/q3/FINAL-Q3-22-Shareholder-Letter.pdf

5

Consultado el 21 Oct 2022 https://www.asx.com.au/asxpdf/20221020/pdf/45ghy09yclt2vl.pdf

6

Consultado el 21 Oct 2022 https://www.businesswire.com/news/home/20220825005613/en/Affirm-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2022-Results

7

Consultado el 21 Oct 2022 https://dpd-12774-s3.s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets/6116/6630/2968/Deliveroo_2022_Q3_Trading_Update_RNS.pdf

8

Consultado el 21 Oct 2022 https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/takeaway-corporatewebsite-dev/19-10-2022-Press-release-Just-Eat-Takeaway.com-Q3-2022-Trading-Update.pdf

9

Consultado el 21 Oct 2022 https://s25.q4cdn.com/442043304/files/doc_financials/2022/q3/Snap-Inc.-Q3-2022-Investor-Letter-(10.20.2022).pdf

10

Consultado el 21 Oct 2022 https://s201.q4cdn.com/693218008/files/doc_downloads/2022/10/September-Sales-Release-FINAL.pdf

11

Consultado el 21 Oct 2022 https://investor.gm.com/static-files/557a4748-4bff-44df-b514-2ae06afddd96

12

Consultado el 03 Feb 2023 https://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/deliveries/2022/20221013_Deliveries_September.pdf

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