Apalancamiento y margen de trading

Una de las estrategias de inversión mas utilizadas por traders al momento de estructurar su portafolio es el uso del apalancamiento, el cual consiste en utilizar un capital prestado por parte del bróker (puede ser el doble, triple, etc. de lo invertido por el trader) el cual es financiado a una proporción fija con el objetivo de tener una mayor cantidad del activo a invertir con la menor cantidad de capital posible. Esta estrategia puede emplearse tanto en operaciones de compra (largo) o venta (corto).

Una de las condiciones para poder hacer uso del apalancamiento es el margen inicial, es decir, una cantidad inicial necesaria del activo para poder realizar una operación apalancada. Tomemos como ejemplo el USDCAD:

Supongamos que queremos realizar una compra de USDCAD (ya que esperamos que el par continúe su tendencia alcista) de 5 contratos por un valor de $1.000 USD c/u con un radio de apalancamiento de 5x (por cada 1 USD propio, el banco presta 5 USD), por tanto, nuestro margen inicial será de:

5.000=5x
x=1.000

USD $1.000 será nuestro margen inicial, es decir, el capital que debemos invertir para abrir la posición.

Adicional al margen inicial, existe un margen de mantenimiento, el cual es la cantidad de capital que debe permanecer disponible en la cuenta para que la posición se mantenga abierta. Este margen no es un precio fijo y es representado por un porcentaje de la inversión, el cual es establecido por el bróker. Continuando con el ejemplo anterior, si el bróker fija un margen de mantenimiento del 15% y la exposición total en USD es $5.000, entonces:

5.000*15%=750

Nuestro margen de mantenimiento es USD $750, por tanto, para mantener nuestra posición abierta debemos mantener como mínimo 15% de la inversión total (USD $5.000).

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