L’osservazione settimanale dei titoli: La leggera guida di AMD, l’aumento degli utili di BP, l’aggiornamento delle consegne di veicoli elettrici cinesi e altro ancora

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Impennata degli utili di BP

La multinazionale britannica dell'energia ha registrato un'altra impennata dei suoi profitti** nel secondo trimestre, con un utile RC sottostante che ha superato gli 8 miliardi di dollari, grazie soprattutto alla "continua eccezionale performance nel commercio del petrolio ". [1]

L'azienda ha inoltre aumentato il dividendo del 10%, portandolo a 6,006 dollari per azione ordinaria, e ha annunciato di aver effettuato riacquisti di azioni durante il trimestre in esame, per un ammontare di 2,3 miliardi di dollari, prevedendo di acquistarne altri 3,5 miliardi.

L'amministratore delegato Bernard Looney ha sottolineato che la BP "continua a realizzare risultati trasformandosi " e che investe per "accelerare la transizione energetica ". Tuttavia, ha anche parlato di "9-10 miliardi di dollari di investimenti nel settore degli idrocarburi " in questo decennio per contribuire alla sicurezza energetica. [2]

British Petroleum è solo l'ultimo colosso dell'energia a riportare risultati da urlo, mentre queste aziende raccolgono i benefici dell'impennata dei prezzi del petrolio e del gas, con gli utili rettificati della rivale Shell (SHEL.uk) che sono balzati a 11,472 dollari la scorsa settimana. [3]

La francese Total Energies ha visto il suo utile netto più che raddoppiare rispetto a un anno fa, raggiungendo i 5,7 miliardi di dollari [4], mentre i guadagni del gigante petrolifero statunitense Exxon Mobil sono saliti a 17,85 miliardi di dollari. [5]

BP.uk è balzata martedì dopo i risultati e cerca di registrare la terza settimana consecutiva in attivo, nonostante il calo degli ultimi due giorni.

AMD Ricavi record, previsioni deboli

Martedì, dopo la chiusura dei mercati statunitensi, l'azienda di semiconduttori ha riportato una top-line da record: il suo reddito è salito del 70% nel secondo trimestre dell'anno, raggiungendo la cifra record di 6,55 miliardi di dollari. [6]

A partire dai risultati del secondo trimestre, AMD ha cambiato il proprio segmento di rendicontazione: il settore dei client è il più grande generatore di ricavi, ma è anche quello che ha registrato l'incremento annuo minore (25%), in base ai confronti conformi.

Il settore Data Center ha registrato un'impennata dell'83% rispetto a un anno fa, guidata dalle forti vendite di processori per server, mentre il segmento Gaming ha generato 1,7 miliardi di dollari, trainato dai chip semi-custom per console come PlayStation 5 di Sony (SONY.us) e Xbox di Microsoft.

Se si guarda alla linea di fondo di AMD, però, le cose non sono altrettanto impressionanti, dal momento che il reddito netto è sceso a 447 milioni di dollari, da oltre 700 milioni sia nel trimestre precedente che in quello dell'anno precedente, mentre il margine operativo è crollato all'8%.

Inoltre, Advanced Micro Devices Inc. ha offerto una previsione riservata per il terzo trimestre, prevedendo un fatturato compreso tra 6,5 e 6,9 miliardi di dollari, con l'amministratore delegato Lisa Su che ha dichiarato di aver adottato "una prospettiva più conservativa sul settore dei PC " durante la telefonata di presentazione dei risultati. [7]

AMD.us è scesa mercoledì, nonostante i ricavi record, perché i mercati sono rimasti apparentemente delusi dalla guidance per il terzo trimestre. Ciò non è bastato a fermare il recente rally del titolo, che si avvia alla quinta settimana consecutiva di guadagni.

Trimestre di Uber

Prima dell'apertura dei mercati di martedì, l'azienda di ride-hailing ha riportato risultati impressionanti per il secondo trimestre. La perdita netta si è ridotta significativamente a 2,6 miliardi di dollari, mentre le prenotazioni lorde hanno raggiunto il record di 29,1 miliardi di dollari, in linea con le previsioni dell'azienda. [8]

Uber (UBER.us) è stata in grado di capitalizzare l'aumento della domanda di viaggi e l'elevato traffico aeroportuale, dato che il fatturato lordo degli aeroporti è cresciuto del 139% su base annua e del 49% su base trimestrale, superando la ripresa dell'intero segmento della mobilità.

I ricavi sono più che raddoppiati rispetto a un anno fa, raggiungendo gli 8,1 miliardi di dollari, con il core business della Mobilità che è rimasto il principale generatore, dopo aver superato il segmento delle Consegne nello scorso trimestre, che aveva sostenuto l'azienda durante le chiusure di Covid-19.

L'azienda di San Francisco ha inoltre fornito una guida ottimistica, prevedendo un aumento dei profitti lordi corretti per le prenotazioni (EBITDA) nel terzo trimestre.

L'amministratore delegato Dara Khosrowshahi ha sottolineato che il coinvolgimento degli automobilisti ha raggiunto nuovi massimi post-pandemia nel trimestre in esame, definendolo una "clamorosa conferma " del valore che gli automobilisti vedono nell'azienda, visto il caro benzina. [9]

Giovedì, anche la rivale Lyft (LYFT.us) ha riportato un trimestre forte, avendo generato un fatturato di quasi 1 miliardo di dollari, con una crescita a due cifre rispetto al primo trimestre del 2022 e al secondo trimestre del 2021. La perdita netta è aumentata rispetto al trimestre precedente, passando a 377,2 milioni di dollari, ma è stata inferiore alla perdita del trimestre precedente. [10]

UBER.us è salita di quasi il 20% martedì dopo la solida relazione, avviandosi potenzialmente verso la sua migliore settimana dalla fine del 2020.

Consegne dei produttori cinesi di EV

Le consegne del SUV a sei posti ONE di Li Auto Inc sono scese su base mensile a 10.422 unità nel mese di luglio, ma sono aumentate del 21,3% rispetto all'anno precedente**, con consegne cumulative che hanno raggiunto le 149.913 unità dal debutto del veicolo tre anni fa. [11]

Questo rallentamento potrebbe essere dovuto all'attesa del nuovo modello dell'azienda, il SUV di punta L9, presentato a giugno. Secondo l'ultimo rapporto, non sono state effettuate consegne, ma al 24 giugno Li Auto (LI.us) aveva 30.000 ordini per il suo nuovo veicolo. [12]

XPeng Auto ne ha consegnati 11.524 il mese scorso, segnando un aumento del 43% rispetto all'anno precedente, ma un notevole calo rispetto ai dati di giugno. L'azienda non ha ancora venduto alcun SUV G9, ma prevede di iniziare ad accettare le prenotazioni del suo SUV di punta entro il mese. [13]

Anche XPeng (XPEV.us) ha dichiarato di essere al primo posto tra i marchi automobilistici emergenti in Cina, grazie agli 80.507 veicoli consegnati nei primi sette mesi del 2022 e all'aumento del 108% rispetto all'anno precedente.

Nio (NIO.us) ha consegnato 10.052 unità, che, analogamente ai suoi rilanci, hanno rappresentato una crescita su base annua, ma è stata inferiore rispetto al mese precedente. L'azienda ha dovuto affrontare problemi di catena di approvvigionamento, che hanno limitato la produzione dei modelli ET7 ed EC6, ma prevede di accelerare la produzione nel trimestre in corso. [14]

Il produttore di veicoli elettrici si sta spingendo in Europa e la scorsa settimana ha annunciato il suo primo stabilimento nel continente, più precisamente in Ungheria. Lo stabilimento sarà operativo a settembre e svilupperà e produrrà prodotti energetici, come le stazioni di scambio di energia. [15]

Le perdite di Just Eat Takeaway si restringono

Il gruppo multinazionale olandese di food delivery ha visto la sua perdita ridursi del 29%, a 134 milioni di euro (EBITDA Adj.) durante il primo semestre dell'anno, mentre i ricavi sono aumentati del 7% rispetto a un anno fa, a 2.779 euro. [16]

Dopo un primo semestre 2021 da record a causa della pandemia, gli ordini sono calati del 7% nel primo semestre 2022, ma il valore lordo delle transazioni è rimasto stabile, generando 14,187 miliardi di euro.

Just Eat (TKWY.nl) ha riaffermato la sua guidance per l'intero 2022 per una crescita del GTV a una cifra media e si aspetta di raggiungere gli utili (EBITDA Adj.) nel prossimo anno.

La decisione dell'azienda di acquistare la piattaforma di consegne statunitense Grubhub non ha dato buoni risultati, dato che nel periodo in esame ha subito una svalutazione di 3 miliardi di euro dall'acquisizione. Nonostante la transazione sia stata conclusa solo un anno fa, l'azienda sta cercando di scaricare Grubhub in toto o in parte.

Il mese scorso, inoltre, l'azienda olandese ha concluso un accordo commerciale con il gigante della tecnologia e dell'e-commerce Amazon.com, che avrebbe visto quest'ultimo acquisire una partecipazione in Grubhub

TKWY.nl ha guadagnato circa il 6% mercoledì, in quanto il mercato ha apprezzato i risultati, avviandosi verso una settimana proficua.

Prossima settimana (8-12 agosto)

La Walt Disney Company (mercoledì) domina il calendario degli utili della prossima settimana, con il suo servizio di streaming che sarà uno dei punti focali, dopo che il mese scorso la rivale Netflix ha registrato perdite di abbonati meno gravi di quanto temuto.

Nel Regno Unito, Deliveroo sarà sotto i riflettori (mercoledì), dopo che il mese scorso ha ridotto la sua guidance per il 2022, prevedendo ora una crescita del valore lordo delle transazioni (GTV) del 4-12%, dal 15-25% precedente. [17]

Oltre a questo, esamineremo anche il gruppo multinazionale olandese di supermercati Ahold Delhaize (AD.nl) (mercoledì) e il gigante australiano delle telecomunicazioni Telstra Corporation Ltd (giovedì).

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Fonti

1

Consultato il 05 Ago 2022 https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/investors/bp-second-quarter-2022-results.pdf

2

Consultato il 05 Ago 2022 https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/investors/bp-second-quarter-2022-results-qa-transcript.pdf

3

Consultato il 05 Ago 2022 https://www.shell.com/investors/results-and-reporting/quarterly-results/2022/q2-2022/_jcr_content/par/toptasks_1119141760_.stream/1658963233980/ea8d3faec80bcc2622226933fa722b4955a5e83a/q2-2022-quarterly-press-release.pdf

4

Consultato il 05 Ago 2022 https://totalenergies.com/system/files/documents/2022-07/2Q22_Results.pdf

5

Consultato il 05 Ago 2022 https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/investor-relations/quarterly-earnings/earnings-announcements/2022-earnings-announcements/2q-earnings-release.pdf

6

Consultato il 05 Ago 2022 https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1084/amd-reports-second-quarter-2022-financial-results/

7

Consultato il 05 Ago 2022 https://ir.amd.com/financial-information

8

Consultato il 05 Ago 2022 https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2022/Uber-Announces-Results-for-Second-Quarter-2022/default.aspx

9

Consultato il 05 Ago 2022 https://s23.q4cdn.com/407969754/files/doc_financials/2022/q2/Q2-2022-Prepared-Remarks.pdf

10

Consultato il 05 Ago 2022 https://s27.q4cdn.com/263799617/files/doc_financials/2022/q2/LYFT-2022.06.30-Press-Release-(Quarterly)-(Q2-22).pdf

11

Consultato il 05 Ago 2022 https://ir.lixiang.com/news-releases/news-release-details/li-auto-inc-july-2022-delivery-update

12

Consultato il 05 Ago 2022 https://ir.lixiang.com/news-releases/news-release-details/li-auto-inc-takes-over-30000-li-l9-orders

13

Consultato il 05 Ago 2022 https://ir.xiaopeng.com/news-releases/news-release-details/xpeng-announces-vehicle-delivery-results-july-2022

14

Consultato il 05 Ago 2022 https://ir.nio.com/news-events/news-releases/news-release-details/nio-inc-provides-july-2022-delivery-update

15

Consultato il 05 Ago 2022 https://www.nio.com/blog/nio-power-europe-plant-commence-operation

16

Consultato il 05 Ago 2022 https://www.justeattakeaway.com/newsroom/en-WW/217001-half-year-2022-results

17

Consultato il 01 Dic 2022 https://dpd-12774-s3.s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets/1816/5808/5558/Deliveroo_Q2_2022_Trading_Update_RNS_180722.pdf

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