Weekly StockWatch : Disney a détrôné Netflix, la perte de Deliveroo s’est creusée, Telstra a augmenté son dividende et bien plus encore..

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Disney a détrôné Netflix

The Walt Disney Company a publié d'excellents résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 (période terminée le 2 juillet), puisque son chiffre d'affaires a atteint 21,5 milliards de dollars et que son bénéfice d'exploitation a bondi de 50 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,567 milliards de dollars. En outre, le segment des parcs, expériences et produits (DPED) a enregistré son sixième trimestre rentable. [1]

Ces résultats solides n'ont toutefois pas été à la hauteur des résultats exceptionnels de ses activités de vente directe aux consommateurs, qui ont été le principal point de mire. Les services de streaming de Disney comptaient 221,1 millions d'abonnés payants à la fin du trimestre considéré, dépassant ainsi son rival Netflix. Le pionnier du streaming a perdu 1 170 000 abonnés au cours du premier semestre de l'année, ce qui a réduit sa base d'utilisateurs à 220,67 millions.

En outre, le géant du divertissement a fourni davantage de détails et de prix pour son plan d'abonnement financé par la publicité, qui sera lancé en décembre aux États-Unis.

DIS.us s'est redressé après les nouvelles accrocheuses et les résultats spectaculaires, se dirigeant vers sa quatrième semaine consécutive de gains.

Ahold Delhaize revoit ses prévisions à la hausse

Le groupe Ahold Delhaize (AD.nl) est une entreprise néerlandaise de supermarchés et de commerce électronique qui opère en Europe, aux États-Unis et en Indonésie, sous différentes marques. Il sert 55 millions de clients chaque semaine, en magasin et en ligne, grâce à quelque 7 452 épiceries locales et magasins spécialisés.

Le groupe a publié mercredi de solides résultats pour le deuxième trimestre, avec un Revenu de 21,4 milliards d'euros, supérieur à celui de l'année précédente et du trimestre précédent. *le Revenu d'exploitation a également augmenté, à 895 millions d'euros, tandis que la marge d'exploitation a augmenté par rapport au premier trimestre, à 4,2 %, mais a diminué sur une base annuelle. [2]

Le président-directeur général Frans Muller a parlé d'un trimestre "fort ", les résultats confirmant la "force et l'étendue" du portefeuille du groupe

Bien que le détaillant néerlandais s'attende à ce que l'inflation et les coûts énergétiques élevés persistent au second semestre, il a relevé ses prévisions pour l'année entière. Le bénéfice par action sous-jacent (BPA) devrait désormais afficher une croissance moyenne à un chiffre sur 2021, tandis que le flux de trésorerie disponible devrait atteindre environ 2,0 milliards d'euros.

À la fin de l'année dernière, Ahold Delhaize avait exprimé son intention d'explorer une sous-introduction en bourse pour bol.com, son magasin en ligne de marchandises générales. Aujourd'hui, cependant, la société a déclaré que le second semestre 2022 n'est "plus le bon moment ". En conséquence, elle suspend ces plans et les "réexaminera lorsque les conditions du marché des actions seront plus propices ".

AD.nl a bondi de plus de 7 % à l'annonce de la nouvelle et, malgré les pertes enregistrées au cours des deux jours suivants, il se dirige vers une semaine rentable, ayant atteint ses plus hauts niveaux depuis la fin avril.

Deliveroo résiste, mais les pertes se creusent

La société britannique de livraison de nourriture a publié mercredi ses résultats pour le premier semestre de l'année, qui laissent à désirer, même si dans l'ensemble, ils ont fait preuve de résilience. La perte ajustée (EBITDA) a presque triplé par rapport à l'année dernière, pour atteindre 67,9 millions de livres sterling, mais ce chiffre marque une amélioration significative par rapport aux 106 livres sterling enregistrées au second semestre 2021. [3]

Deliveroo a reçu 160,9 millions de commandes au cours de la période considérée et a généré 3,558 £ en valeur brute de transaction (VBT), en hausse de 10 % et 7 % respectivement. Toutefois, ces chiffres sont loin d'atteindre la croissance explosive de 100 % enregistrée au premier semestre 2021.

La société a annoncé son premier rachat d'actions, pour un montant de 75 millions de livres sterling, et a maintenu ses prévisions de croissance de la valeur brute des transactions de 4 à 12 % pour 2022, après la révision à la baisse des prévisions du mois dernier

Elle cherche également à se retirer des Pays-Bas, après avoir quitté le marché espagnol récemment. L'activité de livraison est confrontée à des défis dans le monde de l'après-lockdowns et c'est probablement un autre signe que nous nous dirigeons vers une plus grande consolidation

La multinationale néerlandaise Just Eat Takeaway (TKWY.nl), par exemple, cherche à vendre la marque américaine Grubhub qu'elle a récemment acquise, après avoir subi une dépréciation de 3 milliards d'euros au premier semestre.

Les marchés ont apprécié les résultats, puisque ROO.uk a bondi d'environ 7 % mercredi et se dirige vers une semaine profitable.

Rivian prévoit une perte plus importante en 2022

La ligne supérieure de la start-up de VE tout-terrain a impressionné** jeudi, lors de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre, puisqu'elle a généré des revenus de 364 millions de dollars - une augmentation notable par rapport aux 95 millions de dollars du premier trimestre. [4]

Cette augmentation s'explique principalement par le nombre nettement plus élevé de véhicules livrés, puisque 4 401 automobiles ont été livrées au deuxième trimestre, contre 2 553 au premier trimestre. Cela signifie également des niveaux de production plus élevés, alors que l'entreprise a maintenu son objectif de production de 25 000 véhicules pour l'année en cours.

Rivian Automotive a également déclaré qu'elle avait environ 98 000 précommandes pour son pick-up R1T et son SUV R1S au 30 juin, contre 90 000 à la fin du premier trimestre. Outre les véhicules de tourisme, le fabricant de VE a reçu 100 000 commandes d'Amazon.com pour ses Electric Delivery Vehicles (EDV) commerciaux, qui ont commencé à être déployés dans les villes américaines le mois dernier.

Tous les chiffres ci-dessus sont très encourageants et montrent les progrès de la startup qui a devancé les constructeurs automobiles établis sur le marché des camions électriques, mais un coup d'œil sur son résultat net est beaucoup moins impressionnant, ce qui met en évidence les pièges potentiels à venir.

Sa perte nette s'est élargie à 1,712 milliard de dollars, contre 580 millions de dollars pour la même période de l'année dernière et 1,593 milliard de dollars au trimestre précédent, tandis que ses pertes ont également augmenté sur une base ajustée (EBITDA), à 1,305 milliard de dollars.

En outre, Rivian a révisé ses prévisions d'EBITDA ajusté pour 2022 et s'attend désormais à une perte plus large de 5,45 milliards de dollars, contre 4,75 milliards de dollars prévus précédemment.

Après son effondrement au cours de la première moitié de l'année, RIVN.us trouve un répit en réalisant son deuxième mois rentable consécutif. La semaine actuelle est positive jusqu'à présent, mais nous devrons voir comment les marchés réagiront aujourd'hui aux résultats financiers.

Telstra : baisse du bénéfice, augmentation du dividende

Le géant australien des télécommunications a publié jeudi avant l'ouverture du marché ses résultats financiers pour l'ensemble de l'exercice 2022 (période se terminant le 30 juin), dans un rapport majoritairement solide, malgré la baisse de la rentabilité.

Le bénéfice net après impôt (NPAT), les bénéfices EBITDA et le revenu total ont tous chuté d'environ 5 % par rapport à l'exercice 2021, pour atteindre respectivement 1,8 milliard de dollars australiens, 7,3 milliards de dollars australiens et 22 milliards de dollars australiens. Toutefois, la société semble plutôt confiante pour le nouvel exercice fiscal (exercice 2023), prévoyant une augmentation du revenu total de 23 à 25 milliards de dollars australiens et une augmentation de l'EBITDA sous-jacent de 7,8 à 8,0 milliards de dollars australiens. [5]

Dans un autre signe de confiance en son avenir, la société a annoncé la première augmentation du dividende en sept ans, ce qui portera le dividende total pour l'année à 16,5 cents/action. Le PDG sortant, Andy Penn, a déclaré que l'augmentation du dividende est le résultat de la conclusion réussie de la stratégie quadriennale T22 et de l'ambition autour du nouveau plan T25.

M. Penn s'est également exprimé sur la performance de l'activité mobile, qu'il a qualifiée de "remarquable ", ayant généré 700 millions de dollars australiens d'EBITDA (en hausse de 21,2%).

Telstra Corporation a également commenté son réseau 5G, qui "environ deux fois la taille du concurrent le plus proche ", couvrant environ 80% de la population, mais la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs a eu quelques problèmes avec ses pratiques.

L'ACCC a constaté que Telstra enregistrait des sites 5G à faible spectre dans le but ou avec l'effet probable d'empêcher ou d'entraver le déploiement du réseau 5G d'Optus, son concurrent, et a demandé à l'entreprise de mettre hors service les sites de radiocommunication qu'elle a enregistrés auprès de l'ACMA dans la bande de 900 MHz en janvier 2022. [6]

Les marchés n'ont pas apprécié les résultats médiocres, ce qui a entraîné une baisse de TLS.au après les résultats et une semaine négative, malgré le rebond de vendredi.

Semaine prochaine (15-19 août)

Le géant américain de la distribution sera sous les feux de la rampe au cours de la semaine prochaine, quelques jours seulement après la publication de chiffres d'inflation plus faibles et l'atténuation des attentes concernant la prochaine hausse des taux de la Fed

Walmart (WMT.us) publiera mardi et Target suivra un jour plus tard, les deux sociétés ayant récemment revu à la baisse leurs prévisions sur les indicateurs clés

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi, qui publie ses derniers résultats vendredi, après un premier trimestre plutôt médiocre, se distingue également.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

References

1

Retrieved 12 Août 2022 https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2022/08/q3-fy22-earnings.pdf

2

Retrieved 12 Août 2022 https://media.aholddelhaize.com/media/xaucuxv4/ahold-delhaize-q2-2022-press-release.pdf

3

Retrieved 12 Août 2022 https://dpd-12774-s3.s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets/7916/6010/7981/Deliveroo_H12022_Interim_Results_RNS.pdf

4

Retrieved 12 Août 2022 https://downloads.rivian.com/2md5qhoeajym/5guovvWjDEkfMMiOF9NfoO/05d0cda099e40549ef7bd74c4cf80955/Rivian-Q2-2022-Shareholder-Letter.pdf

5

Retrieved 12 Août 2022 https://www.telstra.com.au/content/dam/tcom/about-us/investors/pdf-g/TLS-Market Release-FY22.pdf

6

Retrieved 04 Oct 2022 https://www.accc.gov.au/media-release/telstra-undertakes-to-address-5g-competition-concerns

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