Cómo crear un plan de negociación adecuado para usted

Cómo crear un plan de negociación adecuado para usted

Tanto si es usted nuevo en el mundo del trading como si tiene años de experiencia a sus espaldas, operar con una estrategia clara es fundamental para sus posibilidades de éxito. No es una aventura que deba emprenderse a la ligera, porque la falta de dirección puede llevar a una toma de decisiones confusa y a resultados desiguales.

Por lo tanto, debe crear un plan de negociación con el que se sienta cómodo y familiarizado. Debe haber cierta flexibilidad para aprovechar cualquier fluctuación repentina o inesperada del mercado. Pero disponer de ese marco estratégico puede ayudarle a trabajar con un nivel de claridad y coherencia que le resultará beneficioso.

Sin embargo, entender la teoría y ejecutarla en la práctica son dos cosas distintas. Siga leyendo para obtener más información de la guía de FXCM sobre cómo crear un plan de trading que funcione para usted.

Planes de trading: ¿qué son?

Un plan de trading le permite formalizar los métodos que va a utilizar para identificar oportunidades y ejecutar operaciones. La mayoría de los operadores experimentados aconsejan no realizar ninguna inversión hasta que se disponga de una estrategia sólida, por lo que la creación de un plan de operaciones representa un paso formativo esencial en su viaje.

Los planes suelen presentarse en forma de documento escrito, lo que le proporciona un recurso tangible al que puede recurrir en momentos de incertidumbre. Puede modificarse y mejorarse, sobre todo si no conduce a operaciones rentables, pero saltar de un plan a otro sólo puede servir para confundirle.

¿Necesito crear un plan de negociación?

En pocas palabras, sí. Casi todos los operadores lo recomiendan como mejor práctica. La forma en que usted establece su estrategia puede diferir de la forma de trabajar de otra persona, pero la creación de un plan de negociación ofrece muchas ventajas. Le permite:

  • Establecer objetivos y expectativas claramente definidos
  • Evitar las operaciones emocionales que van en contra de su buen juicio
  • Reforzar sus parámetros de negociación
  • Tomar decisiones claras basadas en la experiencia y los resultados anteriores
  • Aprenda de los errores y adáptese si el plan no ofrece los resultados deseados.

Creación de un plan de negociación: lo esencial

Comprender las ventajas teóricas de crear un plan de negociación es una cosa. Pero hay que saber cómo aplicar los distintos elementos en la práctica. A continuación, le explicaremos los componentes esenciales que debe tener en cuenta.

¿Cuánto sabe ya?

El primer paso es ser sincero sobre tu nivel de conocimientos. Si es un principiante, lo lógico es que primero se familiarice con los fundamentos del trading. Una vez que conozca los mercados y los instrumentos fundamentales, podrá empezar a crear su plan de negociación de acuerdo con lo que ha aprendido.

Si tiene más experiencia, podrá aprovechar sus conocimientos para elaborar una estrategia que le permita operar en mercados más complejos.

¿Cuáles son sus objetivos y metas?

Un elemento clave para crear su plan de trading es tener unos objetivos claramente definidos. Su idea del éxito puede ser muy diferente a la de otro operador, por lo que estos objetivos deben ser específicos para usted. Por ejemplo, si es usted principiante, sus primeras ambiciones podrían centrarse en aumentar su experiencia y comprensión de los mercados antes de dar un valor numérico a los objetivos que le gustaría alcanzar.

Una vez superada esa fase, debería introducir objetivos cuantificables. Podría incluir en su plan objetivos de beneficios periódicos, de modo que tenga una meta para cada día, semana, mes, trimestre y año. Puedes fijarlos como porcentaje de tu cartera o en términos monetarios.

¿De cuánto tiempo y capital dispone?

Su plan debe tener en cuenta el tiempo que podrá dedicar al trading. Por ejemplo, ¿podrá realizar operaciones mientras trabaja? ¿O dependerá de la gestión de su cartera durante las mañanas y las noches, cuando puede que tenga que hacer malabarismos con otros compromisos?

También debe tener en cuenta toda la investigación que necesitará realizar. Su estilo de negociación puede determinar el tiempo que necesita dedicar. El day trading le exigirá más tiempo, mientras que el position trading no requiere un seguimiento tan intensivo de los mercados.

Puede que tenga tiempo de sobra para crear su plan de negociación y ejecutarlo. Pero eso será casi imposible sin saber cuánto capital puede invertir. En el trading no hay garantías, por lo que nunca debe arriesgar una cantidad que no pueda permitirse perder. Establezca límites claros y opere siempre dentro de ellos.

¿Qué estilo de inversión le conviene?

Hay muchas estrategias diferentes que puede considerar. Por lo tanto, debe dedicar tiempo a comprenderlas para decidir cuál es la más adecuada a la hora de crear su plan de trading. A continuación le ofrecemos un breve resumen de algunos de los estilos más comunes y su funcionamiento:

  • Scalping: Realización de múltiples operaciones cada día durante un periodo muy corto para intentar acumular muchos pequeños beneficios.
  • Operaciones diarias: Abrir y cerrar una posición el mismo día.
  • Negociación por rangos: Predecir los movimientos del mercado dentro de unos límites superior e inferior definidos.
  • Trading tendencial: Identificar los movimientos mediante una investigación y un análisis técnico exhaustivos y en profundidad.

Conocer su relación riesgo-recompensa

El riesgo es inherente a las operaciones, por lo que debe tenerlo en cuenta en su plan. La relación que elija dependerá de su apetito por el riesgo, pero debe estar en consonancia con la cantidad de capital de que disponga. La relación riesgo-recompensa se refiere a lo que puede ganar con una operación exitosa. Por ejemplo, una inversión de 100 £ para un beneficio potencial de 500 £ equivale a una relación de 1:5. Puede que prefiera operar con una relación riesgo-recompensa más baja mientras se familiariza con los mercados, o puede que decida asumir más riesgos con el objetivo de obtener mayores beneficios. Tomar esa decisión es un aspecto clave a la hora de crear su plan de trading.

Elegir los mercados adecuados

La creación de un plan de negociación para el mercado de divisas será muy diferente a la creación de uno para acciones, índices o materias primas. Cada uno de ellos tiene sus propias características e idiosincrasia; debe conocerlas para configurar adecuadamente su estrategia. Los distintos mercados son los siguientes:

  • Forex: También conocido como mercado de divisas, es la compraventa de divisas. Es el mercado más grande y líquido del mundo.
  • Acciones: Adquirir una participación en una empresa o utilizar derivados para especular sobre su precio futuro sin tomar posesión del activo.
  • Índices: Predecir el comportamiento de un grupo de activos dentro de una bolsa específica sin tener que tomar múltiples posiciones.
  • Materias primas: Especular con el precio futuro de activos físicos como metales, energía, ganado y productos agrícolas.

Establezca sus reglas de entrada y salida

Crear un plan de negociación consiste en establecer un marco sólido que le ayude a tomar decisiones basadas en datos y análisis, y no en la emoción o el instinto. Esto es especialmente importante cuando se trata de fijar sus puntos de entrada y salida, porque puede utilizar programas que abrirán o cerrarán automáticamente una posición por usted en función de las condiciones que haya establecido. Por ejemplo, pueden activarse cuando el precio de un activo alcanza un determinado nivel de resistencia o soporte.

Y determinar el punto de salida es posiblemente más importante que fijar la entrada, porque tendrá que establecer al menos dos salidas: una en caso de que la operación sea rentable y otra en caso de que los mercados se muevan en su contra.

Analizar, evaluar y perfeccionar

Una vez que haya creado un plan de negociación y haya empezado a poner en práctica la teoría, aún le queda trabajo por hacer. Para sacar el máximo partido a su estrategia, debe llevar un diario detallado de cada operación que ejecute. Esto le permitirá realizar una revisión periódica de sus progresos e introducir los cambios necesarios.

Pregúntese qué ha funcionado bien y qué no, e identifique los casos en los que se ha desviado del plan establecido. Si lo hiciste, ¿cuáles fueron los resultados? Si fueron positivos, tal vez pueda incorporar más operaciones de ese tipo en el futuro. Si fueron negativos, le brindan la oportunidad de aprender y adaptar su enfoque o abandonarlo por completo. Saber cómo crear un plan de negociación con éxito significa estar abierto a mejorarlo constantemente para poder sacar el máximo partido a su cartera.

Cómo poner en práctica su plan de negociación

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FXCM Research Team

El equipo de investigación de FXCM está formado por varios especialistas en mercados y productos de FXCM.

Los artículos publicados por el Equipo de Investigación de FXCM generalmente cuentan con numerosos colaboradores y tienen como objetivo proporcionar contenido educativo e informativo general sobre las noticias del mercado y los productos.

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