Comment créer un plan de négociation qui vous convient ?

Comment créer un plan de trading qui vous convient ?

Que vous soyez novice en matière de trading ou que vous ayez des années d'expérience sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, opérer avec une stratégie claire est essentiel pour vos chances de réussite. Il ne s'agit pas d'une entreprise à prendre à la légère, car un manque d'orientation risque d'obscurcir vos décisions et d'entraîner des résultats mitigés.

Vous devez donc créer un plan de trading avec lequel vous êtes à l'aise et familier. Une certaine flexibilité doit être prévue pour vous permettre de tirer parti de toute fluctuation soudaine ou inattendue du marché. Mais le fait de disposer de ce cadre stratégique peut vous aider à travailler avec un niveau de clarté et de cohérence qui devrait s'avérer bénéfique.

Cependant, comprendre la théorie et l'exécuter en pratique sont deux choses différentes. Lisez la suite pour en savoir plus sur le guide de FXCM sur la façon de créer un plan de trading qui fonctionne pour vous.

Les plans de trading : de quoi s'agit-il ?

Un plan de trading vous permet de formaliser les méthodes que vous allez utiliser pour identifier les opportunités et exécuter les transactions. La plupart des traders expérimentés vous déconseillent de faire des investissements tant que vous n'avez pas mis en place une stratégie solide. La création d'un plan de trading représente donc une étape formative essentielle dans votre parcours.

Les plans sont généralement présentés sous la forme d'un document écrit, ce qui vous donne une ressource tangible à laquelle vous pouvez vous référer en cas d'incertitude. Le plan peut être modifié et amélioré, surtout s'il n'aboutit pas à des transactions rentables, mais le fait de passer d'un plan à l'autre ne sert qu'à brouiller les pistes.

Dois-je créer un plan de trading ?

En bref, oui. Presque tous les traders le recommandent comme une bonne pratique. La façon dont vous définissez votre stratégie peut différer de la façon de travailler de quelqu'un d'autre, mais la création d'un plan de trading offre de nombreux avantages. Il vous permet de :

  • De fixer des objectifs et des attentes clairement définis
  • D'éviter les transactions émotionnelles qui vont à l'encontre de votre bon sens
  • Renforcer vos paramètres de trading
  • Prendre des décisions claires basées sur l'expérience et les performances passées
  • Apprendre de ses erreurs et s'adapter si le plan ne donne pas les résultats escomptés.

Créer un plan de trading : l'essentiel

Comprendre les avantages théoriques de la création d'un plan de trading est une chose. Mais vous devez savoir comment mettre en œuvre les différents éléments de manière pratique. Nous vous présentons ici les éléments essentiels que vous devez prendre en compte.

Que savez-vous déjà ?

La première étape consiste à être honnête quant à votre niveau de connaissances. Si vous êtes novice, il est judicieux de commencer par vous familiariser avec les bases du trading. Une fois que vous aurez acquis une bonne compréhension des marchés et des instruments fondamentaux, vous pourrez commencer à créer votre plan de trading en fonction de ce que vous avez appris.

Si vous avez une plus grande expérience, vous devriez être en mesure d'exploiter ces connaissances pour mettre au point une stratégie qui vous permettra de traiter des marchés plus complexes.

Quels sont vos objectifs et vos cibles ?

Un élément clé de la création de votre plan de trading est d'avoir des objectifs clairement définis. Votre idée du succès peut être très différente de celle d'un autre trader, c'est pourquoi ces objectifs doivent être spécifiques à vous. Par exemple, si vous êtes un débutant, vos premières ambitions peuvent se concentrer sur le développement de votre expérience et de votre compréhension des marchés avant d'attribuer une valeur numérique aux objectifs que vous souhaitez atteindre.

Au-delà de ce stade, vous devriez introduire des objectifs mesurables. Vous pouvez intégrer des objectifs de profit périodiques dans votre plan afin d'avoir un but pour chaque jour, semaine, mois, trimestre et année. Ces objectifs peuvent être fixés en pourcentage de votre portefeuille ou en termes monétaires.

De quel temps et de quel capital disposez-vous ?

Votre plan doit tenir compte du temps que vous pourrez consacrer au trading. Sera-t-il possible pour vous d'exécuter des transactions pendant que vous êtes au travail, par exemple ? Ou devrez-vous gérer votre portefeuille le matin et le soir, alors que vous avez peut-être d'autres engagements à gérer ?

Vous devez également tenir compte de toutes les recherches que vous devrez effectuer. Votre style de négociation peut déterminer le temps que vous devez consacrer à cette tâche. Le day trading vous demandera plus de temps, alors que le position trading ne nécessite pas un suivi aussi intensif des marchés.

Il se peut que vous disposiez de beaucoup de temps pour créer votre plan de trading et l'exécuter. Mais cela sera presque impossible sans connaître le montant du capital que vous pouvez investir. Il n'existe aucune garantie en matière de trading, vous ne devez donc jamais risquer un montant que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Fixez des limites claires et opérez toujours dans ces limites.

Quel style de trading vous convient le mieux ?

Il existe de nombreuses stratégies différentes que vous pouvez envisager. Vous devez donc prendre le temps de les comprendre afin de décider laquelle sera la plus adaptée lors de la création de votre plan de trading. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de certains des styles les plus courants et de leur fonctionnement :

  • Scalping : Placer plusieurs transactions chaque jour pendant une période très courte pour essayer d'accumuler de nombreux petits profits.
  • Day trading : Ouvrir et fermer une position le même jour.
  • Range trading : Prédire les mouvements du marché à l'intérieur de limites supérieures et inférieures définies.
  • Trading de tendance : Identifier les mouvements grâce à une recherche et une analyse technique approfondies et complètes.

Connaître le rapport risque/récompense

Le risque fait partie intégrante du trading, vous devez donc en tenir compte dans votre plan. Le ratio que vous choisirez dépendra de votre goût du risque, mais il doit être en rapport avec le montant du capital dont vous disposez. Votre ratio risque-récompense est fonction de ce que vous pouvez gagner en cas de succès. Par exemple, un investissement de 100 £ pour un bénéfice potentiel de 500 £ correspond à un ratio de 1:5. Vous pouvez préférer opérer avec un ratio risque-récompense plus faible pendant que vous vous familiarisez avec les marchés, ou vous pouvez décider de prendre plus de risques dans le but de réaliser un plus grand profit. Faire ce choix est un aspect essentiel de la création de votre plan de trading.

Choisir les bons marchés

La création d'un plan de trading pour le marché des changes sera très différente de celle d'un plan pour les actions, les indices ou les matières premières. Chacun d'entre eux possède ses propres caractéristiques et idiosyncrasies ; vous devez vous familiariser avec celles-ci pour élaborer votre stratégie de manière appropriée. Les différents marchés comprennent :

  • Le Forex : Également connu sous le nom de marché des changes, le forex est l'achat et la vente de devises. C'est le marché le plus important et le plus liquide du monde.
  • Les actions : Acquisition d'une participation dans une entreprise ou utilisation de produits dérivés pour spéculer sur son prix futur sans prendre possession de l'actif.
  • Indices : Prédire la performance d'un groupe d'actifs au sein d'une bourse spécifique sans avoir à prendre des positions multiples.
  • Produits de base : Spéculation sur le prix futur d'actifs physiques tels que les métaux, l'énergie, le bétail et les produits agricoles.

Définissez vos règles d'entrée et de sortie

Créer un plan de trading consiste à établir un cadre solide qui vous aide à prendre des décisions basées sur des données et des analyses plutôt que sur l'émotion ou l'instinct. Cela est particulièrement important lorsqu'il s'agit de fixer vos points d'entrée et de sortie - car vous pouvez utiliser des programmes qui ouvriront ou fermeront automatiquement une position pour vous en fonction des conditions que vous avez définies. Ces programmes peuvent être déclenchés lorsque le prix d'un actif atteint un certain niveau de résistance ou de support, par exemple.

Et l'identification de votre point de sortie est sans doute plus importante que celle de votre entrée, car vous devrez établir au moins deux sorties - une en cas de transaction rentable et une autre au cas où les marchés évolueraient en votre défaveur.

Analyser, évaluer et affiner

Une fois que vous avez créé un plan de trading et commencé à mettre la théorie en pratique, il vous reste encore du travail à faire. Pour tirer le meilleur parti de votre stratégie, vous devez tenir un journal détaillé de chaque transaction que vous exécutez. Cela vous permettra de procéder à un examen périodique de vos progrès et d'apporter les modifications nécessaires.

Demandez-vous ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et identifiez les cas où vous vous êtes éloigné du plan que vous aviez établi. Si vous l'avez fait, quels ont été les résultats ? S'ils étaient positifs, vous pourriez peut-être envisager d'intégrer davantage ces métiers à l'avenir. S'ils sont négatifs, ils vous donnent l'occasion d'apprendre et d'adapter votre approche ou de l'abandonner complètement. Savoir comment créer un plan de trading réussi signifie être ouvert à l'amélioration constante de celui-ci afin de tirer le meilleur parti de votre portefeuille.

Comment mettre en œuvre votre plan de trading ?

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FXCM Research Team

L'équipe de recherche de FXCM est composée d'un certain nombre de spécialistes du marché et des produits de FXCM.

Les articles publiés par l'équipe de recherche de FXCM ont généralement de nombreux contributeurs et visent à fournir un contenu éducatif et informatif général sur les nouvelles du marché et les produits.

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