Týždenný StockWatch: Tesla Rekordné príjmy, rast počtu predplatiteľov Netflixu, Deliveroo Nižšie usmernenie GTV & Viac

  • TKWY.nl
    (${instrument.percentChange}%)
  • NFLX.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • SNAP.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • TSLA.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • Z1P.au
    (${instrument.percentChange}%)

Tesla Solid Q3

Kráľ elektromobilov zverejnil v stredu po zatvorení trhov solídne finančné výsledky za tretí štvrťrok s rekordnými tržbami vo výške 21,454 miliardy dolárov. Prevádzkový zisk vzrástol v porovnaní s 3. štvrťrokom 2021 o 84 % na 3,688 USD, a to aj napriek negatívnemu vplyvu menových kurzov vo výške 250 mil. [1]

Prevádzková marža posilnila na 17,2 %, čo mr Musk v následnom hovore k výsledkom charakterizoval ako "špičku v odvetví " , hoci hrubá marža automobilového priemyslu zostala na nelichotivej úrovni 27,9 %.

Spoločnosť Tesla Motors Inc už predtým oznámila rekordné dodávky 343 830 vozidiel a výrobu 365 923 kusov, pričom väčší ako obvyklý rozdiel medzi týmito dvoma údajmi vyvolal určité obavy o dopyt.

Pán Musk sa k tomu vyjadril počas hovoru k výsledkom, keď hovoril o "vynikajúcom dopyte za 4. štvrťrok " a dodal, že očakávajú predaj všetkých vyrobených vozidiel "tak ďaleko do budúcnosti, ako to len dokážeme vidieť ". Napriek tomu finančný riaditeľ Zachary Kirkhorn uviedol, že výpadok bude pretrvávať aj vo 4. štvrťroku, pričom očakáva, že rast dodávok v roku 2022 bude "tesne pod " cieľovou hodnotou 50 %.

Tesla tento rok neuviedla na trh žiadne nové modely a nezazneli ani žiadne zmysluplné informácie okolo dlho očakávaného a odkladaného modelu Cybertruck. Očakáva sa však, že dodávky nákladného vozidla Semi pre spoločnosť Pepsi sa začnú 1. decembra. [3]

Trhom sa nepáčili zmiešané správy týkajúce sa rozdielu medzi dodávkami a výkonom a TSLA.us vo štvrtok stratila takmer 7 %, čím stanovila nové minimá na rok 2022.

Rast počtu predplatiteľov Netflixu

Streamovací gigant mal za sebou katastrofálny prvý polrok, počas ktorého sa vzdal viac ako milióna predplatiteľov, ale v treťom štvrťroku predviedol pôsobivý obrat a pribudlo mu 2,41 milióna nových používateľov. Viac k tomu, Netflix teraz očakáva, že jeho používateľská základňa sa vo štvrtom štvrťroku zvýši o 4,5 milióna členov. [4]

Podobne ako iné americké spoločnosti, aj jej príjmy boli negatívne ovplyvnené silným americkým dolárom a boli nižšie ako v predchádzajúcom štvrťroku. Suma 7,926 miliardy USD však stále predstavuje dobrý výkon a medziročný nárast o 5,9 %

Po strate predplatiteľov počas prvých štvrťrokov roka sa spoločnosť Netflix rozhodla urýchlene prejsť na nový lacnejší predplatný plán so zahrnutím reklamy. Nová ponuka bude spustená začiatkom novembra v 12 krajinách, pričom v Spojených štátoch bude stáť 6,99 USD, čím znížila konkurenčnú službu Disney+, a to tak časovo, ako aj cenovo.

Pôsobivé výsledky pomohli spoločnosti NFLX.us v stredu k nárastu o viac ako 10 % a k šesťmesačnému maximu.

Štvrťročné výsledky spoločnosti Zip Co

Zip Co Ltd (Z1P.au) je austrálska fintech spoločnosť, ktorá poskytuje služby Buy Now Pay Later (BNPL) v rôznych krajinách vrátane Spojených štátov. Vo štvrtok pred otvorením trhu oznámila svoje najnovšie výsledky za 1. štvrťrok 2023 (obdobie končiace sa 30. septembra). [5]

Spoločnosť Zip dosiahla príjmy vo výške 158,4 milióna austrálskych dolárov, čo predstavuje 19 % medziročný nárast a 2 % štvrťročný nárast. O podobné percento vzrástol aj objem transakcií na približne 1 miliardu austrálskych dolárov. Počet jej aktívnych zákazníkov vzrástol na 7,4 milióna, pričom väčšina z nich pochádza z USA, zatiaľ čo počet obchodníkov sa v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom zvýšil o 70 %.

Generálny riaditeľ Lary Diamond hovoril o "ďalšom solídnom súbore čísel " a o "veľkom pokroku " smerom k udržateľnému rastu.

Očakáva sa, že konkurenčná spoločnosť Affirm Holdings Inc so sídlom v USA zverejní svoje výsledky za 1. štvrťrok 2023 začiatkom novembra po tom, čo za fiškálny rok 2022 dosiahla celkové čisté príjmy vo výške 1,349 miliardy USD a hrubú hodnotu tovaru (GMV) vo výške 15,5 miliardy USD. [6]

Sektor BNPL sa rýchlo rozširuje, pričom spoločnosť Apple nedávno vstúpila do tejto arény so svojou službou iOS 16 Pay Later. Súčasné prostredie vysokej inflácie a rastúcich úrokových sadzieb však predstavuje výzvu.

Z1P.au vo štvrtok po zverejnení výsledkov profitovala, ale týždeň ukončila zmiešane.

Deliveroo znižuje odhad na rok 2022

Po neuspokojivom, aj keď trochu odolnom prvom polroku britská spoločnosť na rozvoz jedla dnes pred otvorením trhov zverejnila aktualizáciu obchodovania za tretí štvrťrok. Počet objednávok mierne klesol na 72,8 milióna zo 73,6 milióna v rovnakom období pred rokom a približne 79 miliónov v 2. štvrťroku 2022. [7]

Pozitívom je, že hrubá hodnota transakcií (GTV) medziročne vzrástla o 8 %, ale na štvrťročnej báze zaznamenala ďalší pokles. GTV/objednávka posilňovala už tretí štvrťrok po sebe, čo bolo spôsobené vyššou infláciou.

Zakladateľ & CEO Will Shu hovoril o "pretrvávajúcej ekonomickej neistote ", ale tiež uviedol "ďalší pokrok na našej ceste k ziskovosti ".

Najdôležitejšie však je, že spoločnosť Deliveroo znížila svoj predaj GTV za celý rok na dolnú hranicu svojho predchádzajúceho rozpätia, pričom teraz očakáva rast hrubej hodnoty transakcií o 4 - 8 % z predchádzajúcich 4 - 12 %. Očakáva sa však, že upravená EBITDA marža sa zlepší na mínus 1,2 % až mínus 1,5 % z pôvodne plánovaných mínus 1,5 % až mínus 1,8 %.

Okrem toho spoločnosť tento týždeň potvrdila ukončenie svojej činnosti v Holandsku ku koncu novembra, na trhu, ktorý v prvých deviatich mesiacoch roku 2022 predstavoval 1 % GTV.

Holandský konkurent Just Eat Takeaway (TKWY.nl) zaznamenal v 3. štvrťroku medziročný pokles objednávok o 11 % na 235,3 mil. EUR, avšak vrátil sa k ziskovosti skôr, ako sa očakávalo, zatiaľ čo GTV vzrástol o 2 % na takmer 7 mld. eur [8]. Just Eat teraz predpovedá kladný upravený zisk EBITDA v druhom polroku, ale na rok 2022 predpokladá pomalší nízko jednociferný rast GTV z pôvodného stredného jednociferného.

ROO.uk má dnes napriek nižšiemu výhľadu na budúce obdobie deň potravín a smeruje k ziskovému týždňu.

Snap Sklamanie z rastu

Obľúbená spoločnosť pôsobiaca v oblasti sociálnych médií oznámila vo štvrtok po zatvorení amerických trhov svoje najnovšie príjmy, ktoré dosiahli silnú hodnotu 1,128 miliardy dolárov [9]. Medziročný nárast o 6 % však znamenal prvý jednociferný rast v histórii spoločnosti ako verejne obchodovaného subjektu

Snap toto spomalenie rastu pripísal rôznym faktorom, medzi ktoré patria "zmeny v politike platforiem, makroekonomické prekážky a zvýšená konkurencia ", a očakáva, že tržby sa budú vo 4. štvrťroku naďalej spomaľovať, hoci v ďalšom náznaku neistoty neponúkol výhľadové prognózy.

Spoločnosti škodia nižšie výdavky na reklamu orientovanú na značku, keďže jej reklamní partneri znižujú svoje rozpočty "v dôsledku nepriaznivých vplyvov prevádzkového prostredia, nákladových tlakov spôsobených infláciou a rastúcich nákladov na kapitál ".

Napriek náročnému prostrediu sa počet denných aktívnych používateľov (DAU) medziročne zvýšil o 19 % na 363 miliónov.

Trhy na výsledky reagovali negatívne, keďže akcie spoločnosti Snap strácali v piatkovom pre-marketingu približne 25 %, čo ťahalo nadol ďalšie firmy závislé od reklamy, ako napríklad Meta Platforms.

Budúci týždeň (24. - 28. októbra)

Netflix bol ako zvyčajne prvým z FAANGov, ktorý zverejnil svoje výsledky, a pozornosť sa teraz presunie na ostatné z nich a ďalšie veľké technologické spoločnosti. Počas nadchádzajúceho týždňa svoje výsledky oznámia spoločnosti Alphabet (Google), Apple, Meta Platforms (Facebook), Amazon.com, ako aj Microsoft.

V centre pozornosti budú aj veľké americké a nemecké automobilky. V stredu má byť zverejnený výsledok spoločnosti Ford Motor Company, ktorá už v budúcom treťom štvrťroku dosiahla vysoký predaj, vrátane 6 464 kusov elektrického pick-upu F-150 Lightning [10]. Konkurenčná spoločnosť General Motors, ktorá podáva správu o deň skôr, dosiahla v rovnakom období medziročný nárast predaja o 24 %. [11]

Na európskom fronte vyniká skupina Mercedes-Benz (MBG.de) a Volkswagen AG, pričom druhý menovaný dodal v 3. štvrťroku viac ako 2 mil. vozidiel, vrátane 149 300 elektrických. [12]
Po dobrých výsledkoch v dôsledku zvýšeného dopytu zo strany amerických leteckých spoločností sa trhy teraz zameriavajú na nemeckú skupinu Lufthansa, pričom sa očakáva, že v rovnakom čase zverejnia svoje výsledky aj výrobcovia lietadiel Boeing a Airbus.

Bankový sektor zostáva v popredí, keďže britské banky Barclays a Lloyds Banking zverejnia svoje štvrťročné výsledky a austrálska skupina ANZ (ANZ.au) zverejní výsledky za celý finančný rok 2022.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencie

1

Získané na 21 okt 2022 https://tesla-cdn.thron.com/static/WTULXQ_TSLA_Q3_2022_Update_KPK2Y7.pdf

3

Získané na 21 okt 2022 https://twitter.com/elonmusk/status/1578170980283076608

4

Získané na 21 okt 2022 https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2022/q3/FINAL-Q3-22-Shareholder-Letter.pdf

5

Získané na 21 okt 2022 https://www.asx.com.au/asxpdf/20221020/pdf/45ghy09yclt2vl.pdf

6

Získané na 21 okt 2022 https://www.businesswire.com/news/home/20220825005613/en/Affirm-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2022-Results

7

Získané na 21 okt 2022 https://dpd-12774-s3.s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets/6116/6630/2968/Deliveroo_2022_Q3_Trading_Update_RNS.pdf

8

Získané na 21 okt 2022 https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/takeaway-corporatewebsite-dev/19-10-2022-Press-release-Just-Eat-Takeaway.com-Q3-2022-Trading-Update.pdf

9

Získané na 21 okt 2022 https://s25.q4cdn.com/442043304/files/doc_financials/2022/q3/Snap-Inc.-Q3-2022-Investor-Letter-(10.20.2022).pdf

10

Získané na 21 okt 2022 https://s201.q4cdn.com/693218008/files/doc_downloads/2022/10/September-Sales-Release-FINAL.pdf

11

Získané na 21 okt 2022 https://investor.gm.com/static-files/557a4748-4bff-44df-b514-2ae06afddd96

12

Získané na 27 feb 2024 https://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/deliveries/2022/20221013_Deliveries_September.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Burza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Zverejnenie

Tieto materiály predstavujú marketingovú komunikáciu a nezohľadňujú vašu osobnú situáciu, investičné skúsenosti ani aktuálnu finančnú situáciu. Obsah je poskytovaný ako všeobecný komentár k trhu a nemal by sa chápať ako obsahujúci akýkoľvek druh investičného poradenstva, investičného odporúčania a/alebo výzvy na akékoľvek investičné transakcie. Táto trhová komunikácia neznamená ani vám neukladá povinnosť vykonať investičnú transakciu a/alebo kúpiť investičné produkty alebo služby. Tieto materiály neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodliehajú žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Spoločnosť FXCM ani žiadna z jej pridružených spoločností nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti, chyby alebo opomenutia, bez ohľadu na príčinu, v obsahu týchto materiálov, ani za akékoľvek škody (priame alebo nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania týchto materiálov, služieb a ich obsahu. V dôsledku toho každá osoba, ktorá s nimi pracuje, tak robí výlučne na vlastné riziko. Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili naše úplné ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti a zodpovednosti týkajúce sa vyššie uvedených informácií, ktoré je k dispozícii tu.

Údaje sa vzťahujú na minulosť a minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Spreads Widget: Pri zobrazovaní statických spreadov údaje odrážajú časovú snímku v čase zatvorenia trhu. Spready sú premenlivé a podliehajú oneskoreniu. Ceny jednotlivých akcií podliehajú 15-minútovému oneskoreniu. Údaje o spreadoch slúžia len na informačné účely. Spoločnosť FXCM nezodpovedá za chyby, opomenutia alebo oneskorenia, ani za činnosti, pri ktorých sa spolieha na tieto informácie.