Top 10 amerických akcií na 4. štvrťrok 2022 – časť 1

  • AMZN.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • AAPL.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • DAL.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • TSLA.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • UBER.us
    (${instrument.percentChange}%)

Nepriaznivé podmienky

Americký Federálny rezervný systém začal od marca s agresívnym cyklom sprísňovania menovej politiky v snahe znížiť infláciu. Napriek letnému optimizmu v súvislosti s vrcholom cien a potenciálnym pomalším tempom zvyšovania sa tieto nádeje ukázali ako falošné a predstavitelia nedávno zopakovali svoj záväzok bojovať proti inflácii

Americká ekonomika sa medzitým počas prvých dvoch štvrťrokov tohto roka zmenšila, čo vyvolalo obavy z recesie, hoci Fed ich zväčša odmietol, poukazujúc najmä na silný trh práce.

Sprísňujúce sa menové prostredie, vysoká inflácia, zvýšené ceny energií a komodít, hospodársky pokles, pretrvávajúce narušenie obchodnej výmeny a ďalšie faktory majú negatívny vplyv na americké akciové trhy.

Wall Street sa podarilo začať tretí štvrťrok pozoruhodným oživením vďaka povzbudivým výsledkom hospodárenia a optimizmu z pozastavenia zo strany Fedu, ale keďže sa to nenaplnilo, posledných niekoľko mesiacov bolo prevažne negatívnych.

Technologický sektor a rastové akcie sú v súčasnom prostredí vysokých úrokových sadzieb/zvýšenej inflácie zraniteľnejšie. NAS100 zostáva hlboko v medveďom teritóriu, v súčasnosti klesol výrazne nad 20 % svojich novembrových rekordných hodnôt.

Na tomto pozadí a v čase, keď sa rozbieha posledný štvrťrok búrlivého roka, sa pozrieme na niektoré americké akcie, ktoré budú v našom hľadáčiku vo štvrtom štvrťroku. V tejto 1. časti dvojdielneho seriálu sa zameriavame na niektoré významné spoločnosti z trhu elektrických vozidiel (EV), sveta sociálnych médií, leteckého priemyslu a ďalších odvetví.

Delta Airlines

Delta je jednou z najväčších leteckých spoločností na svete, ktorá lieta do viac ako 275 destinácií na šiestich kontinentoch, ktorých počet každodenných letov presahuje 4 000. Sídlo má v Atlante v štáte Georgia, bola založená v roku 1925 a svoj súčasný názov prijala o tri roky neskôr. [1]

Letecký priemysel sa počas pandémie Covid-19 a následných výluk zrútil, ale v poslednom čase sa zotavuje. Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) vo svojej poslednej mesačnej správe uviedlo, že celková celosvetová doprava v júli medziročne vzrástla o 58,8 % a v súčasnosti dosahuje 74,6 % úrovne spred krízy. [2]

Dopravca so sídlom v Atlante využíva výhody tohto odrazu, pričom jeho upravené prevádzkové príjmy sa v 2. štvrťroku zotavili o 99 % z úrovne pred krízou, zatiaľ čo kapacita cestujúcich sa obnovila o 82 %. [3]. Zlepšil sa aj jej hospodársky výsledok, keď upravený čistý zisk dosiahol 921 miliónov USD a upravená prevádzková marža sa posilnila na 11,7 %. Dopravca predpovedá do budúcnosti lepšie výsledky, pričom očakáva, že Výnosy v 3. štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrastú o 1 % - 5 % a Marža sa zvýši na 11 % - 13 %.

Pokrok však zaznamenávajú aj konkurenti, napríklad United Airlines Holdings Inc sa v 2. štvrťroku prvýkrát od prelomu Covid-19 vrátila k zisku. Viac k tomu, UA zaznamenala celkové prevádzkové výnosy vo výške 12,112 miliardy USD - o 6 % viac ako v 2. štvrťroku 2019. [4]

Spoločnosť Delta Air Lines Inc tiež aktualizuje svoju flotilu, keď nedávno zadala 100 záväzných objednávok na lietadlá Boeing 737 MAX Jet a opciu na ďalších tridsať lietadiel, ktorých dodávky by sa mali začať v roku 2025. [5]

Nie všetko je však ružové a pred nami sú ešte stále výzvy. Odvetvie má problémy vyrovnať sa so zvýšenou dopravou, ktorá v lete spôsobila meškanie a rušenie letov, a ceny energií sú stále vysoké napriek tomu, že ustúpili zo svojich maxím.

Spoločnosť DAL.us zaznamenala v treťom štvrťroku solídny výsledok, keď sa odrazila od júnového prepadu na takmer dvojročné minimum, a to v celkovo stratovom roku.

Tesla

Firma bola založená v roku 2003 a narušila automobilový priemysel a je lídrom na trhu s elektrickými vozidlami (EV), hoci jej aktivity sa rozprestierajú aj v iných odvetviach vrátane výroby solárnych panelov.

Spoločnosť Tesla Motors Inc mala v druhom štvrťroku dobré výsledky, ale náročné prostredie, v ktorom pôsobí, bolo zjavné, keďže prerušenie dodávok Covid-19 a ceny komodít predstavujú protiveternú prekážku. Dodávky zaznamenali po rekordných číslach za 1. štvrťrok prvýkrát za takmer rok pokles, zatiaľ čo výroba klesla druhý štvrťrok po sebe. [6]

Plodný generálny riaditeľ Elon Musk však hovoril o "potenciáli pre rekordný druhý polrok ". Finančný riaditeľ pán Kirkhorn dodal, že sa stále snažia "dosiahnuť 50 % rast v tomto roku ", ale priznal, že tento cieľ sa stal "ťažším ". [7]

Kráľ elektromobilov čelí zvyšujúcej sa konkurencii zo strany začínajúcich výrobcov elektromobilov a etablovaných automobiliek, ktoré vstupujú na scénu elektromobilov. Čínska spoločnosť Xpeng uviedla na trh vlastný pokročilý asistenčný systém pre vodiča (ADAS) [7], zatiaľ čo staršia spoločnosť Ford Motor Company, tvrdo tlačí na front EV. Už dodáva svoj nákladný automobil F-150 Lighting, zatiaľ čo Cybetruck od spoločnosti Tesla sa na trh tento rok nedostane.

Spoločnosť Tesla (TSLA) rozhodne nezaháľa a podľa nedávneho plnenia texaských úradov [9] skúma možnosť zriadenia závodu na rafináciu lítia, kľúčovej súčasti elektrických batérií. Jej generálny riaditeľ naznačil takúto možnosť už v apríli v tweete, v ktorom uviedol, že "možno sa skutočne budú musieť pustiť do ťažby & rafinácie priamo vo veľkom meradle, ak sa nezlepšia náklady ". [10]

Ešte v auguste spoločnosť Tesla Motors Inc vykonala rozdelenie akcií v pomere tri za jednu, len dva roky po rozdelení v pomere päť za jednu z augusta 2022. [11]

TSLA.us mala napriek slabému augustu ziskový tretí štvrťrok, čím pokryla viac ako polovicu svojich strát z prvého polroka.

Amazon

Amazon (AMZN) je americký nadnárodný technologický gigant, ktorého obchodné záujmy siahajú od elektronického obchodu cez čoraz dôležitejší cloud computing až po streamovacie služby a ďalšie. V roku 1994 ho založil Jeff Bezos, ktorý minulý rok odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa, pričom ho nahradil Andy Jassy.

Súčasný rok pre firmu predstavoval určitú výzvu, keďže 2. štvrťrok bol druhým štvrťrokom po sebe, v ktorom zaznamenala stratu, ale tržby vzrástli. Okrem toho jej kľúčový webový (AWS) a reklamný biznis zaznamenali dvojciferný rast. [12]

Tohtoročný "Prime Day" v dňoch 12. - 13. júla bol najväčší v jej histórii, pričom sa v ňom nakúpilo viac ako 300 miliónov položiek, čo členom Prime na celom svete prinieslo úsporu viac ako 1,7 miliardy USD [13]. Amazon.com je však oveľa viac než len internetová nákupná stránka, ktorá sa neúnavne presadzuje na viacerých frontoch

Robí silné kroky v oblasti streamovania s robustnou ponukou televíznych seriálov, športového a iného obsahu. Patrí sem aj "Prstene moci", ktorý je založený na "Pánovi prsteňov" a mal premiéru 1. septembra, pričom v prvý deň ho sledovalo 25 miliónov divákov na celom svete a kritika ho ocenila. [14]

Po tom, čo pred niekoľkými rokmi zlyhala jeho vlastná služba na rozvoz jedla, spoločnosť Amazon (AMZN) zvolila iný prístup prostredníctvom svojho podielu v britskej spoločnosti Deliveroo a jej nedávneho opätovného vstupu na americký trh. K tomu druhému došlo v júli po dohode, na základe ktorej získava 2 % podiel v spoločnosti Grubhub, ktorú vlastní holandská spoločnosť Just Eat Takeaway.com (TKWY.nl). [15]

Amazon.com posilnil svoju prítomnosť v sektore zdravotnej starostlivosti dohodou o kúpe amerického poskytovateľa primárnej starostlivosti One Medical [16], ale správa, že plánuje ukončiť svoju internú službu Amazon Care [17], vyvolala okolo tejto stratégie niekoľko otázok. Zdá sa nám, že vzhľadom na akvizíciu spoločnosti One Medical to bol ďalší logický krok, ale ešte sa uvidí, či je to tak, alebo jej snaha v oblasti zdravotnej starostlivosti robí krok späť.

AMZN.us začal tretí štvrťrok úľavnou rally po neuspokojivých výsledkoch v prvom polroku, ale v poslednom čase čelí opätovnému tlaku.

Meta platformy

Meta je gigant v oblasti sociálnych médií a materská spoločnosť spoločností Facebook, Instagram a WhatsApp. Jej generálnym riaditeľom je Mark Zuckerberg, ktorý bol spoluzakladateľom Facebooku, ktorý bol prvýkrát spustený v roku 2004 a zmenil celé prostredie sociálnych médií.

Meta má za sebou veľmi slabý rok a jej posledná správa o výsledkoch za druhý štvrťrok neposkytla veľa dôvodov na optimizmus. Celkové príjmy vo výške 28,822 miliardy USD znamenali zlepšenie oproti predchádzajúcemu štvrťroku, ale boli mierne nižšie ako pred rokom, zatiaľ čo čistý zisk sa oproti obom obdobiam znížil na 6,687 miliardy USD. [18]

Okrem toho segment Reality Labs, ktorý je zodpovedný za poskytovanie Metaverse - deklarovanej priority firmy - pokračuje v pálení peňazí, keď stratil 2,8 miliardy USD, čo je len o niečo menej ako v prvom štvrťroku. Meta však naďalej presadzuje víziu Metaverse a oddelenie od Facebooku.

Ešte v auguste začala technologická firma zavádzať Meta Accounts, ktoré umožňujú používateľom prihlásiť sa do svojich náhlavných súprav virtuálnej reality (VR) bez účtu na Facebooku [19], zatiaľ čo začiatkom leta generálny riaditeľ Mark Zuckerberg počas vystúpenia v CNBC vyjadril nádej, že do metaverza sa dostane "približne miliarda ľudí ". [20]

Meta Platforms neočakáva, že sa situácia v dohľadnej dobe zlepší, a predpokladá nižšie príjmy v rozsahu 26 - 28,5 miliardy USD za čoskoro oznámený 3. štvrťrok v dôsledku "pokračovania slabého prostredia dopytu po reklame ". Spoločnosť tiež uviedla, že v tomto roku znížila počet zamestnancov a rast výdavkov, aby zohľadnila "náročné prevádzkové prostredie ". [21]

Gigant v oblasti sociálnych médií naďalej čelí regulačnej kontrole, pričom americká Federálna obchodná komisia (FTC) podala žalobu s cieľom zablokovať akvizíciu spoločnosti Within - tvorcu fitnes aplikácie Supernatural, ktorú Meta získala vo virtuálnej realite. [22]

Spoločnosť META.us sa prepadla vo februári a napriek určitej konsolidácii v lete predĺžila v septembri pokles na úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od marca 2020 a vrcholu do pandémie.

Uber Technologies

UBER je americká technologická spoločnosť a poskytovateľ služieb založená pred viac ako desiatimi rokmi, ktorá zmenila tvár mestskej dopravy. Ponúka služby privolania jazdy, donášky jedla a nákladnej dopravy, pričom pôsobí v približne 70 krajinách a 10 000 mestách na celom svete. [23]

Podnikanie v oblasti dopravy zaznamenalo počas pandémie veľký zásah, keďže výluky držali ľudí doma, ale služba rozvozu jedla poskytovala v tom istom období podporu. Keďže sa svet do veľkej miery vrátil do normálu, firma sa zotavuje, pričom hlavný segment mobility v prvom štvrťroku predstihol segment Eats ako hlavný generátor príjmov a v druhom štvrťroku si naďalej udržal náskok. [24]

Jej výsledky za 2. štvrťrok toto oživenie zvýraznili, keďže celkové výnosy sa v porovnaní s minulým rokom zdvojnásobili na približne 8 miliárd USD, čo predstavuje 33 % medziročný nárast. Hrubé rezervácie dosiahli rekordnú hodnotu približne 29 miliárd USD, čistá strata sa znížila na 1,7 miliardy USD a upravený zisk (EBITDA) vzrástol na 364 miliónov USD.

Okrem toho spoločnosť očakáva v treťom štvrťroku lepšie dni, pričom predpokladá hrubé rezervácie v rozmedzí 29 - 30 miliárd USD a upravený zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) vo výške 440 - 470 miliónov USD.

Nepriaznivý vplyv pandémie síce už celkom pominul, ale celková inflácia a vysoké ceny pohonných hmôt v dôsledku vojny na Ukrajine spolu s obavami z recesie v prostredí sprísňujúceho sa menového prostredia môžu pre spoločnosť predstavovať nové výzvy. Jej generálny riaditeľ Dara Khosrowshahi však odmietol obavy z negatívneho vplyvu

Ešte v júni na technologickom summite agentúry Bloomberg povedal, že hoci dúfa v nižšie ceny, tie "nemajú vplyv na naše podnikanie ", a dodal, že Uber ťaží z presunu výdavkov späť do služieb [25]. Nedávno v polovici septembra v televízii CNBC tieto názory do veľkej miery zopakoval a uviedol, že nevidí žiadne známky oslabenia, a ak niečo, tak "72 % vodičov v USA hovorí, že jedným z dôvodov, prečo sa zaregistrovali ako vodiči Uberu, bola vlastne inflácia " .

UBER.us dostal v prvých dvoch štvrťrokoch roka na frak, ale po júnovom dosiahnutí dna zorganizoval úľavovú akciu a snaží sa vrátiť nad EMA200.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencie

1

Získané na 23 sep 2022 https://news.delta.com/corporate-stats-and-facts

2

Získané na 23 sep 2022 https://www.iata.org/en/pressroom/2022-releases/2022-09-07-02/

3

Získané na 23 sep 2022 https://s2.q4cdn.com/181345880/files/doc_financials/2022/q2/Delta-Air-Lines-Announces-June-Quarter-2022-Results_vFinal-(1).pdf

4

Získané na 23 sep 2022 https://www.united.com/en/us/newsroom/announcements/cision-125231

5

Získané na 23 sep 2022 https://boeing.mediaroom.com/2022-07-18-Delta-Air-Lines-to-Modernize-Single-Aisle-Fleet-with-Up-to-130-Boeing-737-MAX-Jets

6

Získané na 23 sep 2022 https://tesla-cdn.thron.com/static/EIUQEC_2022_Q2_Quarterly_Update_Deck_J8VLIK.pdf

7

Získané na 23 sep 2022 https://www.youtube.com/watch

9

Získané na 23 sep 2022 https://assets.comptroller.texas.gov/ch313/2100/2100-robstown-tesla-app.pdf

10

Získané na 23 sep 2022 https://twitter.com/elonmusk/status/1512505545416224783

11

Získané na 23 sep 2022 https://ir.tesla.com/press-release/tesla-announces-three-one-stock-split

12

Získané na 23 sep 2022 https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2022/Amazon.com-Announces-Second-Quarter-Results-fe1df2b70/

13

Získané na 23 sep 2022 https://press.aboutamazon.com/2022/7/prime-day-2022-was-the-biggest-prime-day-event-ever

14

Získané na 23 sep 2022 https://press.aboutamazon.com/2022/9/the-lord-of-the-rings-the-rings-of-power-attracts-more-than-25-million-global-viewers-on-its-first-day-marking-prime-videos-biggest-premiere-ever

15

Získané na 23 sep 2022 https://www.justeattakeaway.com/newsroom/en-WW/216251-just-eat-takeaway-com-and-amazon-enter-into-commercial-agreement-in-the-us

16

Získané na 23 sep 2022 https://press.aboutamazon.com/2022/7/amazon-and-one-medical-sign-an-agreement-for-amazon-to-acquire-one-medical

17

Získané na 23 sep 2022 https://www.fiercehealthcare.com/health-tech/amazon-care-shutting-down-end-2022-tech-giant-said-virtual-primary-care-business-wasnt

18

Získané na 23 sep 2022 https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2022/q2/Q2-2022_Earnings-Presentation.pdf

19

Získané na 23 sep 2022 https://about.fb.com/news/2022/07/meta-accounts-and-horizon-profiles-for-vr/

20

Získané na 23 sep 2022 https://www.cnbc.com/2022/06/22/mark-zuckerberg-envisions-1-billion-people-in-the-metaverse.html

21

Získané na 23 sep 2022 https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2022/q2/Meta-06.30.2022-Exhibit-99.1-Final.pdf

22

Získané na 23 sep 2022 https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/07/ftc-seeks-block-virtual-reality-giant-metas-acquisition-popular-app-creator-within

23

Získané na 23 sep 2022 https://www.uber.com/gb/en/about/uber-offerings/

24

Získané na 23 sep 2022 https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2022/Uber-Announces-Results-for-Second-Quarter-2022/default.aspx

25

Získané na 23 sep 2022 https://www.youtube.com/watch

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Burza: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Zverejnenie

Tieto materiály predstavujú marketingovú komunikáciu a nezohľadňujú vašu osobnú situáciu, investičné skúsenosti ani aktuálnu finančnú situáciu. Obsah je poskytovaný ako všeobecný komentár k trhu a nemal by sa chápať ako obsahujúci akýkoľvek druh investičného poradenstva, investičného odporúčania a/alebo výzvy na akékoľvek investičné transakcie. Táto trhová komunikácia neznamená ani vám neukladá povinnosť vykonať investičnú transakciu a/alebo kúpiť investičné produkty alebo služby. Tieto materiály neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodliehajú žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Spoločnosť FXCM ani žiadna z jej pridružených spoločností nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti, chyby alebo opomenutia, bez ohľadu na príčinu, v obsahu týchto materiálov, ani za akékoľvek škody (priame alebo nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania týchto materiálov, služieb a ich obsahu. V dôsledku toho každá osoba, ktorá s nimi pracuje, tak robí výlučne na vlastné riziko. Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili naše úplné ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti a zodpovednosti týkajúce sa vyššie uvedených informácií, ktoré je k dispozícii tu.

Údaje sa vzťahujú na minulosť a minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Spreads Widget: Pri zobrazovaní statických spreadov údaje odrážajú časovú snímku v čase zatvorenia trhu. Spready sú premenlivé a podliehajú oneskoreniu. Ceny jednotlivých akcií podliehajú 15-minútovému oneskoreniu. Údaje o spreadoch slúžia len na informačné účely. Spoločnosť FXCM nezodpovedá za chyby, opomenutia alebo oneskorenia, ani za činnosti, pri ktorých sa spolieha na tieto informácie.