Ako obchodovať s indexom NASDAQ 100: Všetko, čo potrebujete vedieť

Akciový index NASDAQ 100 (NAS100) je jedným z najväčších a najznámejších na svete. Hosťuje americké podniky s najväčšou kapitalizáciou a perspektívou rastu, vrátane spoločností ako Apple, Microsoft a Alphabet, a preto je index NASDAQ 100 prirodzene ukazovateľom nálady v americkom technologickom sektore a rastových akcií vo všeobecnosti.

Ak ste budúci investor, ktorý chce obchodovať s indexmi alebo CFD (kontrakty na vyrovnanie rozdielov) na jednom z najrýchlejších a najzaujímavejších svetových trhov, NASDAQ 100 je potenciálne lukratívna voľba.

V tejto príručke sa dozviete základné informácie o tom, čo je tento index, čo riadi pohyby cien, výhody obchodovania s ním a tiež stratégie, ako obchodovať s indexom NASDAQ 100 spôsobom, ktorý prináša pozitívne výsledky.

Čo je NASDAQ 100?

NASDAQ 100 je akciový index, ktorý zahŕňa 100 najaktívnejšie obchodovaných spoločností kótovaných na newyorskej burze NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). Trhová kapitalizácia indexu bola v apríli 2022 tesne pod 17 biliónov USD a jeho základná hodnota je 125.

Ktoré spoločnosti sú súčasťou indexu NASDAQ 100?

Na zaradenie do indexu NASDAQ 100 musia spoločnosti spĺňať kritériá pre zaradenie do indexu NASDAQ, z ktorých medzi najdôležitejšie patria:

• Byť kótované na burze NASDAQ na úrovni Global Market alebo Global Select
• Byť verejne obchodované najmenej tri mesiace
• Priemerný denný objem 200 000 akcií
• Žiadne prebiehajúce konkurzné konanie
• Predkladanie štvrťročných a výročných finančných správ.

V rebríčku NASDAQ 100 sú zastúpené spoločnosti z rôznych odvetví - spotrebiteľského, priemyselného, telekomunikačného, zdravotníckeho a ďalších -, avšak dominujú v ňom technologické podniky. Tie v máji 2020 tvorili necelých 60 % indexu. Nie sú v ňom zastúpené finančné podniky, tie sú súčasťou indexu NASDAQ Financial-100.

Výsledkom je, že index NASDAQ 100 je jedným z najčistejších barometrov nálady trhu voči rýchlo rastúcim technologickým podnikom s vysokou kapitalizáciou.

Čo meria index NASDAQ 100?

Index NASDAQ 100 meria pohyby celkovej hodnoty akcií všetkých 100 spoločností, ktoré ho tvoria.

S rastom alebo poklesom cien akcií spoločností v indexe rastie aj index. Vzhľadom na počet podnikov v indexe NASDAQ 100 sa však nárasty a poklesy prejavujú na makroúrovni, takže index sa môže meniť v súlade s väčšími zmenami nálad na trhu.

Ako často sa mení index NASDAQ 100?

Index NASDAQ 100 sa mení každý rok v decembri, spolu s možnými štvrťročnými rebalansami v marci, júni a septembri. To je popri pravidelnom odstraňovaní spoločností z dôvodu fúzií a akvizícií, konkurzných konaní, nesplnenia kritérií pre kótovanie a presunu na iné burzy.

Každý rok v decembri NASDAQ analyzuje spoločnosti v indexe a mimo neho. Na základe porovnania cien akcií a verejne oznámených súčtov akcií sú podniky vymazané, ak nespĺňajú kritériá alebo ich prekoná podnik, ktorý v súčasnosti nie je v indexe, pričom táto spoločnosť zaujme miesto predchádzajúcej organizácie. Tým sa zabezpečuje, že zložky indexu NASDAQ 100 sú rýchlo rastúce spoločnosti s vysokou kapitalizáciou.

K štvrťročným vymazaniam a pridaniam môže dôjsť, ak:

• hodnota jednej spoločnosti predstavuje 24 % alebo viac z celkovej hodnoty indexu
• spoločnosti s váhou aspoň 4,5 % tvoria 48 % alebo viac indexu.

K decembrovej ročnej rebalancii môže dôjsť po štvrťročnej rebalancii, ak:

• hodnota jednej spoločnosti prekročí 15 % celkového indexu
• päť najväčších spoločností podľa trhovej kapitalizácie tvorí 40 % alebo viac indexu.

Krátka história indexu NASDAQ 100

Burza NASDAQ 100, ktorá bola spustená 31. januára 1985, bola prvou elektronickou burzou na svete a bola navrhnutá ako prostriedok na podporu derivátov, ako sú futures a opcie.

Po explozívnom raste v deväťdesiatych rokoch bola obzvlášť tvrdo zasiahnutá po dotcom bubline v roku 2000 a opäť po globálnej finančnej kríze v roku 2008. S rastom a dozrievaním amerických technologických podnikov však index v rokoch 2012 až 2022 zaznamenal výrazný nárast ceny o viac ako 700 %.

V súčasnosti sú v indexe zastúpené najznámejšie technologické podniky na svete, ako aj nové technologické spoločnosti ako Airbnb, Netflix a Tesla.

Aké sú obchodné hodiny indexu NASDAQ 100?

Obchodné hodiny burzy NASDAQ 100 sú od 9:30 do 16:00, východné časové pásmo, od pondelka do piatka. Predobchodné a poobchodné seansy prebiehajú od 4:00 do 9:30, resp. od 16:00 do 20:00 (tie sa môžu u jednotlivých maklérskych spoločností líšiť).

Ako sa vypočítava NASDAQ 100?

Index NASDAQ 100 sa vypočítava a váži na základe trhovej kapitalizácie podnikov, ktoré sú v ňom zahrnuté. To znamená, že spoločnosti s väčšou kapitalizáciou majú väčší vplyv na konečné skóre indexu.

Celková hodnota indexu NASDAQ 100 sa vypočíta ako súčet váh všetkých akcií v indexe. Tieto váhy akcií indexu sa vypočítajú tak, že sa zoberie celková hodnota každého cenného papiera v rámci indexu, vynásobí sa poslednou predajnou cenou každého cenného papiera a potom sa vydelí deliteľom indexu, aby sa zabezpečilo, že hodnota indexu je taká, aby sa dala ľahko vykázať

Hodnota indexu = (celková hodnota váh akcií každého z cenných papierov indexu x posledná predajná cena každého cenného papiera) / deliteľ

Váha akcie indexu = (celková hodnota všetkých akcií * záverečná cena každého cenného papiera) /deliteľ

Divízor = (trhová hodnota po úpravách / trhová hodnota pred úpravami) x divízor pred úpravami

Čo ovplyvňuje NASDAQ 100?

Ako každý akciový index, aj hodnotu NASDAQ 100 ovplyvňuje celý rad faktorov, ktorých pochopenie môže zvýšiť pravdepodobnosť úspešného obchodovania:

• Výkonnosť spoločnosti - Efektívnosť podniku kótovaného v indexe NASDAQ 100 ovplyvní cenu jeho akcií, čo ovplyvní váhu jeho akcií a index v naturáliách.
  Ak je finančná výkonnosť spoločnosti dobrá alebo má dobré vyhliadky (napríklad vyhliadky na aktivity M&A), potom sa cena jej akcií zvýši, čím sa zvýši vecná váha indexu NASDAQ 100. Ak sú výsledky slabé alebo spoločnosť ovplyvňujú negatívne udalosti, potom index klesne.
  Je dôležité poznamenať, že pohyby indexu sa dejú na makroúrovni - výsledky jednotlivých spoločností nebudú mať vzhľadom na použité váhy v rámci indexu príliš významný vplyv.
• Historický precedens - Všeobecne platí, že index NASDAQ 100 zaznamenal v posledných dvoch desaťročiach v porovnaní s ostatnými indexmi solídnu výkonnosť. Negatívne výsledky boli zaznamenané len v rokoch 2000 - 2003, 2008 a 2013. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.
• Sociálno-politické udalosti - Od vojnových konfliktov cez terorizmus až po pandémie a geopolitické napätie, svetové udalosti v celej spoločnosti a politike môžu ovplyvniť hodnotu spoločností obchodovaných v indexe NASDAQ 100.
  Ak totiž negatívne ovplyvnia činnosť spoločnosti, pravdepodobne to ovplyvní jej finančné výsledky a vyhliadky, čím sa zníži jej hodnota v očiach obchodníkov na burze NASDAQ 100.
• Prevládajúce ekonomické trendy - Ekonomické trendy, ako napríklad rastúca inflácia, zvyšovanie úrokových sadzieb, balíky ekonomických úľav a recesia, môžu ovplyvniť osud a budúce vyhliadky obchodovania na burze NASDAQ 100 tým, že ovplyvnia náladu obchodníkov a podporia medvedie alebo býčie obchodné správanie.
  Vplyv môžu mať aj iné finančné cenné papiere, ako napríklad devízový trh (forex) - zlý výmenný kurz dolára môže mať negatívny vplyv na financie spoločností kótovaných na burze NASDAQ 100, čím sa in natura zníži hodnota ich indexu.
• Tematické trendy - Zdá sa, že ostatné dlhodobé trendy, ako napríklad vývoj určitých technológií, zmena politického kurzu a veci ako klimatické zmeny, môžu z dlhodobého hľadiska ovplyvniť index NASDAQ 100; čoho sú si tematickí investori veľmi dobre vedomí.

Je NASDAQ 100 dobrou investíciou? Aké sú výhody?

Index NASDAQ 100 sa vo všeobecnosti považuje za dobrú investíciu vzhľadom na niekoľko faktorov:

Predchádzajúca výkonnosť

Ako bolo uvedené, za 20 rokov zaznamenal index NASDAQ 100 negatívne výsledky len v rokoch 2000 - 2003, 2008 a 2013 a neustále dosahoval lepšie výnosy ako index S&P 500. Minulá výkonnosť však nie je zárukou budúcich výsledkov.

Váha technológií

Technologické akcie sú na vzostupe, a hoci trh bol v roku 2022 ovplyvnený medvedími aktivitami, základy spoločností NASDAQ 100, ako sú Amazon, Apple a Alphabet, sú silné. Mnohé spoločnosti, ktoré tento index nazývajú svojím domovom, majú skutočne silné peňažné toky a dominantný podiel na svojich špecifických trhoch, čo z týchto spoločností - a z indexu NASDAQ 100 - robí dobrú investičnú voľbu.

Veľká diverzifikácia

Napriek svojmu zameraniu na technologické akcie je index NASDAQ 100 domovom 100 najväčších a najrýchlejšie rastúcich spoločností v USA v takých rozmanitých oblastiach, ako je zdravotníctvo, priemysel a spotrebný tovar. Vďaka tomu sú obchodníci na burze NASDAQ 100 relatívne dobre chránení pred otrasmi, ktoré ovplyvňujú jednotlivé spoločnosti alebo odvetvia.

Silné objemy

Denné objemy obchodov na burze NASDAQ 100 dosahujú v priemere viac ako 5 miliárd podľa údajov Yahoo Finance z augusta 2022. To je výhodné, pretože index je vďaka tomu odolnejší voči extrémnym denným výkyvom cien, spready na nástrojoch ako CFD sú zvyčajne nižšie.

Vysoká volatilita

Hoci extrémne momentálne výkyvy sú menej pravdepodobné vzhľadom na vysoké objemy, NASDAQ 100 vykazuje vyššiu celkovú volatilitu ako iné veľké indexy, napríklad Dow Jones. To môže znamenať vyššie výnosy z každého obchodu, vďaka čomu je NASDAQ 100 dobrou investíciou.

Dostupnosť produktov s pákovým efektom

Pre obchodníkov, ktorí chcú obchodovať s indexom NASDAQ 100, sú k dispozícii pákové produkty, ako napríklad CFD. Tie umožňujú obchodníkom zvýšiť svoju expozíciu na trhu s menšou investíciou a prijať pozície bez potreby vlastniť aktíva.

Aké sú kľúčové stratégie obchodovania s NASDAQ 100?

Predtým, ako začnete obchodovať s NASDAQ 100, je dôležité zvážiť dve kľúčové stratégie, ktoré vám môžu pomôcť zabezpečiť úspech.

Prvou je využívanie technickej analýzy. Pomocou obchodnej platformy môžu tí, ktorí obchodujú s NASDAQ 100, sledovať nákupné a predajné signály, ako sú MACD (kĺzavý priemer konvergencie divergencie), MA (kĺzavý priemer), stúpajúci klin a ukazovatele oscilátorov, ako je RSI (index relatívnej sily).

Druhým je fundamentálna analýza. Ide o obchodovanie na burze NASDAQ 100 na základe makroekonomických premenných, ako sú ekonomické údaje (úrokové sadzby v USA, HDP, zamestnanosť atď.) a údaje týkajúce sa sily podnikov v rámci indexu (ako sú trhová kapitalizácia, zisky a aktivity M&A). Na základe týchto informácií obchodníci predpovedajú, či sa index NASDAQ 100 zvýši alebo zníži, a vykonávajú obchody v naturáliách.

Ako začať obchodovať s indexom NASDAQ 100

Ak máte záujem o obchodovanie s CFD na NASDAQ 100, začať obchodovať s NASDAQ 100 je s FXCM jednoduché

1. Vytvorenie účtu - Vytvorte si bezplatný účet u FXCM alebo vyskúšajte demo účet a naučte sa obchodovať s nulovým rizikom.
2. Stiahnite si platformu - Vyberte si platformu: ponúkame podporu pre Trading Station a MetaTrader 4: prečítajte si nášho sprievodcu a zistite, ktorá platforma je pre vás tá správna.
3. Umiestnite finančné prostriedky na svoj účet
4. Vyberte si svoj prvý obchod - Keď už dobre rozumiete tomu, čo je obchodovanie CFD a ako sa obchoduje, je čas rozhodnúť sa, či chcete ísť na dlhý alebo krátky obchod na NASDAQ 100, pričom pri obchodovaní môžete použiť technickú alebo fundamentálnu analýzu. Vždy začnite s malými úrovňami trhovej expozície, aby ste sa mohli naučiť laná bez zbytočného rizika pre vaše finančné prostriedky.
5. Zlepšujte svoje zručnosti - FXCM má celý rad vzdelávacích nástrojov, živých trhových webinárov a bezplatnú živú online učebňu, ktoré vám pomôžu zdokonaliť vaše zručnosti a vykonávať lepšie obchody s CFD na NASDAQ. Navštívte naše vzdelávacie centrum a začnite.

Ste pripravení začať? Obchodujte s cenou NASDAQ 100 otvorením účtu u FXCM ešte dnes. Ďalšie informácie nájdete v našej sekcii Pomoc a podpora.