Top 10 amerikai részvények Q4 2022 – 1. rész

  • AMZN.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • AAPL.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • DAL.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • TSLA.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • UBER.us
    (${instrument.percentChange}%)

Kedvezőtlen körülmények

Az amerikai jegybank március óta előrehozott és agresszív szigorítási ciklusba kezdett, hogy megpróbálja csökkenteni az inflációt. Annak ellenére, hogy a nyári optimizmus az árak tetőzését és az emelések esetleges lassabb ütemét várta, ezek a remények hamisnak bizonyultak, és a tisztviselők a közelmúltban megismételték az infláció elleni küzdelemre tett ígéretüket

Eközben az amerikai gazdaság az év első két negyedévében zsugorodott, ami recessziós félelmeket keltett, bár a Fed nagyrészt elhárította ezeket, elsősorban az erős munkaerőpiacra hivatkozva.

A szigorodó monetáris környezet, a magas infláció, a megemelkedett energia- és nyersanyagárak, a gazdasági zsugorodás, a folytatódó kereskedelmi zavarok és más tényezők kedvezőtlenül hatnak az amerikai részvénypiacokra.

A Wall Streetnek sikerült a harmadik negyedévet figyelemre méltó fellendüléssel kezdenie a biztató nyereségek és a Fed szüneteltetésére vonatkozó optimizmus hatására, de mivel ez nem valósult meg, az elmúlt néhány hónap túlnyomórészt negatívan alakult.

A technológiai szektor és a növekedési részvények sérülékenyebbek a jelenlegi magas kamatlábak/emelkedett inflációs környezet miatt. A NAS100 továbbra is mélyen medvés területen tartózkodik, jelenleg jóval több mint 20%-kal maradt el a novemberi rekordmagas értékektől.

Kereskedjen a hírekkel: Gazdasági naptárunk megtekintése

Ennek fényében és a viharos év utolsó negyedévének kezdetén vetünk egy pillantást néhány olyan amerikai részvényre, amelyek a negyedik negyedévben a radarunkon lesznek. Egy kétrészes sorozat 1. részében az elektromos járművek (EV) piacáról, a közösségi média világából, a légiközlekedési iparágból és más szektorokból származó néhány jelentős vállalatra összpontosítunk.

Delta Airlines

A Delta a világ egyik legnagyobb légitársasága, amely hat kontinensen több mint 275 célállomást ér el, és amelynek napi járatainak száma meghaladja a 4000-et. Központja a Georgia állambeli Atlantában található. 1925-ben alapították, és három évvel később vette fel jelenlegi nevét. [1]

A légiközlekedési ágazat a Covid-19 világjárvány és az azt követő zárlatok idején összeomlott, de az utóbbi időben kezdett talpra állni. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) legutóbbi havi jelentésében arról számolt be, hogy a teljes globális forgalom júliusban 58,8%-kal nőtt az előző évhez képest, és jelenleg a válság előtti szint 74,6%-át éri el. [2]

Az atlantai székhelyű légitársaság a fellendülés előnyeit kamatoztatja: a második negyedévben 99%-kal javult a kiigazított működési bevétele a járvány előtti szinthez képest, miközben az utaskapacitás 82%-kal állt helyre. [3]. Az alsó sora is javult, mivel a kiigazított nettó nyereség 921 millió USD volt, a kiigazított működési marzs pedig 11,7%-ra erősödött. A légitársaság jobb teljesítményt jósol a jövőre nézve, és arra számít, hogy a bevételek 1%-5%-kal nőnek a harmadik negyedévben 2019 azonos időszakához képest, a Margin pedig 11%-13%-ra emelkedik.

A versenytársak is fejlődnek azonban, a United Airlines Holdings Inc. például a második negyedévben tért vissza a nyereséghez, először a Covid-19 kitörése óta. Sőt, az UA 12,112 milliárd dolláros teljes működési bevételt ért el - 6%-kal többet, mint 2019 második negyedévében. [4]

A Delta Air Lines Inc. is frissíti flottáját, miután a közelmúltban 100 szilárd megrendelést adott le a Boeing 737 MAX Jet-re, valamint opciót harminc további gépre, amelyek szállítása várhatóan 2025-ben kezdődik. [5]

Nem minden rózsás azonban, és még mindig kihívások állnak előttünk. Az iparágnak nehéz megbirkóznia a megnövekedett forgalommal, amely a nyár folyamán járatkésésekhez és járattörlésekhez vezetett, és az energiaárak továbbra is magasak, annak ellenére, hogy a csúcsról visszatértek.

A DAL.us szilárd harmadik negyedévet zárt, és a júniusi, közel kétéves mélypontra való zuhanás után egy összességében veszteséges évben is talpra állt.

Tesla

A céget 2003-ban alapították az autóipart felforgatva, és az elektromos járművek (EV) piacán vezető szerepet tölt be, bár tevékenysége más ágazatokra is kiterjed, többek között napelemek gyártására.

A Tesla Motors Inc. szilárd második negyedévet zárt, de a kihívásokkal teli környezet, amelyben működik, nyilvánvaló volt, mivel a Covid-19 ellátási zavarai és a nyersanyagárak ellenszelet jelentenek. A szállítások közel egy év óta először csökkentek, az első negyedéves rekordszámok után, míg a termelés már a második egymást követő negyedévben esett vissza. [6]

A termékeny vezérigazgató, Elon Musk azonban "az év második felében rekordot döntő második félév lehetőségéről " beszélt. Kirkhorn pénzügyi igazgató hozzátette, hogy még mindig "arra törekszenek, hogy idén elérjék az 50%-os növekedést ", de elismerte, hogy a cél "nehezebbé vált ". [7]

Az EV-király növekvő versennyel néz szembe az elektromos startupok és az EV-arénába belépő, már befutott autógyártók részéről. A kínai Xpeng elindította saját fejlett vezetőtámogató rendszerét (ADAS) [7], míg az örökölt Ford Motor Company keményen nyomul az EV-fronton. Az F-150 Lighting teherautóját már szállítja, míg a Tesla Cybetruckja a tervek szerint idén még nem kerül piacra.

A Tesla (TSLA) határozottan nem tétlenkedik, és a texasi hatóságokkal való legutóbbi [9] kitöltés szerint egy lítium-finomító üzem felállítását vizsgálja, amely az elektromos akkumulátorok kulcsfontosságú összetevője. A vállalat vezérigazgatója már áprilisban utalt erre a lehetőségre egy tweetben, amelyben azt írta, hogy "talán tényleg be kell szállniuk a bányászatba és a bampba; finomítás közvetlenül, méretarányosan, hacsak nem javulnak a költségek "..[10]

Még augusztusban a Tesla Motors Inc. három az egyhez részvényfelosztást hajtott végre, mindössze két évvel a 2022. augusztusi öt az egyhez felosztás után. [11]

A TSLA.us a gyenge augusztus ellenére nyereséges harmadik negyedévet zárt, amely az első félévi veszteségek több mint felét fedezte.

Amazon

Az Amazon (AMZN) egy amerikai multinacionális technológiai óriáscég, amelynek üzleti érdekeltségei az e-kereskedelemtől az egyre fontosabbá váló felhőalapú számítástechnikán át a streaming szolgáltatásokig terjednek. A vállalatot 1994-ben alapította Jeff Bezos, aki tavaly lemondott vezérigazgatói tisztségéről, helyét Andy Jassy vette át.

Az idei év kihívások elé állította a céget, hiszen a második negyedév már a második egymást követő negyedév volt veszteséges, de a bevételek nőttek. Ráadásul a kulcsfontosságú webes (AWS) és a hirdetési üzletág is kétszámjegyű növekedést ért el. [12]

Az idei, július 12-13-i "Prime Day" volt történetének legnagyobb napja, több mint 300 millió megvásárolt termékkel, ami világszerte több mint 1,7 milliárd dollár megtakarítást jelentett a Prime-tagoknak . Az Amazon.com azonban sokkal több, mint egy online vásárlási oldal, és több fronton is töretlenül nyomul

A streaming üzletágban erős lépéseket tesz, a tévésorozatok, sport- és egyéb tartalmak erőteljes kínálatával. Ezek közé tartozik a "Gyűrűk Ura" alapján készült "Az erő gyűrűi", amelynek premierje szeptember 1-jén volt, és az első napon 25 millió globális néző és a kritikusok elismerése fogadta. [14]

Miután saját ételkiszállítási szolgáltatása néhány évvel ezelőtt kudarcot vallott, az Amazon (AMZN) más megközelítést választott a brit Deliveroo-ban való részesedése és az amerikai piacra való nemrégiben történt újbóli belépése révén. Ez utóbbi júliusban történt, miután egy megállapodás értelmében 2%-os részesedést szerez a holland Just Eat Takeaway.com (TKWY.nl) tulajdonában lévő Grubhubban. [15]

Az Amazon.com megerősítette jelenlétét az egészségügyi szektorban az amerikai One Medical [16] alapellátási szolgáltató megvásárlásáról szóló megállapodással, de a hír, miszerint a vállalat a saját Amazon Care szolgáltatás [17] megszüntetését tervezi, kérdéseket vetett fel a stratégia körül. Nekünk úgy tűnik, hogy ez volt a következő logikus lépés, tekintettel a One Medical felvásárlására, de még nem tudni, hogy ez így van-e, vagy az egészségügyi törekvései visszalépést jelentenek.

Az AMZN.us az első félév kiábrándító teljesítménye után megkönnyebbült rallyval kezdte a harmadik negyedévet, de az utóbbi időben ismét nyomás alá került.

Meta Platformok

A Meta egy közösségi médiaóriás, a Facebook, az Instagram és a WhatsApp anyavállalata. Vezérigazgatója Mark Zuckerberg, aki társalapítója volt a Facebooknak, amely 2004-ben indult útjára, megváltoztatva az egész közösségi médiát.

A Meta eddig nagyon gyenge évet tudhat maga mögött, és a második negyedévre vonatkozó legutóbbi eredményjelentése nem sok okot adott az optimizmusra. A 28,822 milliárd dolláros összbevétel javulást jelentett az előző negyedévhez képest, de minimálisan elmaradt az egy évvel korábbitól, míg a nettó nyereség mindkét időszakhoz képest 6,687 milliárd dollárra apadt. [18]

Továbbá a Reality Labs szegmens, amely a Metaverse megvalósításáért felelős - a cég deklarált prioritása - még mindig pénzt éget, mivel 2,8 milliárd dollárt veszített, ami csak valamivel kevesebb, mint az első negyedévben. A Meta azonban továbbra is erőlteti a Metaverse víziót és a Facebookról való leválást.

Augusztusban a technológiai cég megkezdte a Meta Accounts bevezetését, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók Facebook-fiók nélkül is bejelentkezhessenek a virtuális valóság (VR) headsetjeikbe [19], míg a nyár elején Mark Zuckerberg vezérigazgató a CNBC-nek nyilatkozva reményét fejezte ki, hogy "körülbelül egymilliárd ember lesz a metaversusban ". [20]

A Meta Platforms nem számít arra, hogy a közeljövőben sokkal jobbra fordulnak a dolgok, és a "továbbra is gyenge reklámkeresleti környezet " miatt a hamarosan jelentendő harmadik negyedévre alacsonyabb, 26-28,5 milliárd dollár közötti bevételt** prognosztizál. A vállalat azt is megjegyezte, hogy az idei évben csökkentette a munkaerő-felvételt és a költségek növekedését, hogy figyelembe vegye a "kihívásokkal teli működési környezetet ". [21]

A közösségi médiaóriás továbbra is szembesül a szabályozói ellenőrzéssel: az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) keresetet nyújtott be a Within - a Supernatural nevű virtuális valóságos fitneszalkalmazás létrehozója - felvásárlásának megakadályozására. [22]

A META.us már februárban összeomlott, és a nyár folyamán bekövetkezett némi konszolidáció ellenére szeptemberben olyan szintre bővítette a visszaesést, amilyenre 2020 márciusa és a világjárvány csúcspontja óta nem volt példa.

Uber Technologies

Az UBER egy több mint tíz évvel ezelőtt alapított amerikai székhelyű technológiai vállalat és szolgáltató, amely megváltoztatta a városi közlekedés arculatát. Fuvarozással, ételkiszállítással és áruszállítással kapcsolatos szolgáltatásokat kínál, és világszerte mintegy 70 országban és 10 000 városban működik. [23]

A közlekedési üzletág nagyot esett a világjárvány idején, mivel a zárlatok miatt az emberek otthon maradtak, de az ételkiszállítási szolgáltatás ugyanebben az időszakban támogatást nyújtott. Mivel a világ nagyrészt visszatért a normális kerékvágásba, a cég talpra állt, és az első negyedévben az alapvető Mobility szegmens megelőzte az Eats-et, mint a legnagyobb bevételtermelőt, és a második negyedévben is az élen maradt. [24]

A második negyedéves eredmények rávilágítottak erre a fellendülésre, mivel a teljes bevétel megduplázódott a tavalyi évhez képest, és mintegy 8 milliárd dollárra nőtt, ami 33%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A bruttó foglalások rekordot értek el, megközelítőleg 29 milliárd dollárt, a nettó veszteség 1,7 milliárd dollárra csökkent, a korrigált nyereség (EBITDA) pedig 364 millió dollárra emelkedett.

A vállalat továbbá a harmadik negyedévben jobb napokat vár, 29-30 milliárd dollár közötti bruttó foglalásokat és 440-470 millió dolláros korrigált EBITDA-t prognosztizál.

A világjárvány kedvezőtlen hatása nagyjából elmúlhatott, de az általános infláció és az ukrajnai háborúból eredő magas üzemanyagárak, valamint a szigorodó monetáris környezet közepette a recessziótól való félelem újabb kihívások elé állíthatják a vállalatot. Vezérigazgatója, Dara Khosrowshahi azonban elutasította a negatív hatásokkal kapcsolatos félelmeket

Még júniusban a Bloomberg technológiai csúcstalálkozóján azt mondta, hogy bár reménykedik az alacsonyabb árakban, azok "nem befolyásolják az üzletünket ", hozzátéve, hogy az Uber profitál a szolgáltatások felé történő költekezésből [25]. Nemrégiben, szeptember közepén a CNBC-nek nyilatkozva nagyrészt megismételte ezeket a nézeteket, megjegyezve, hogy nem látja a gyengeség jeleit, és ha valami, akkor "az amerikai sofőrök 72%-a azt mondja, hogy az egyik szempont, amiért az Uberhez szerződött, valójában az infláció volt " [26].

Az UBER.us az év első két negyedévében vereséget szenvedett, de a júniusi mélypont után megkönnyebbülés-ralit rendezett, és megpróbál visszatérni az EMA200 fölé.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenciák

1

Visszakereshető 23 szept 2022 https://news.delta.com/corporate-stats-and-facts

2

Visszakereshető 23 szept 2022 https://www.iata.org/en/pressroom/2022-releases/2022-09-07-02/

3

Visszakereshető 23 szept 2022 https://s2.q4cdn.com/181345880/files/doc_financials/2022/q2/Delta-Air-Lines-Announces-June-Quarter-2022-Results_vFinal-(1).pdf

4

Visszakereshető 23 szept 2022 https://www.united.com/en/us/newsroom/announcements/cision-125231

5

Visszakereshető 23 szept 2022 https://boeing.mediaroom.com/2022-07-18-Delta-Air-Lines-to-Modernize-Single-Aisle-Fleet-with-Up-to-130-Boeing-737-MAX-Jets

6

Visszakereshető 23 szept 2022 https://tesla-cdn.thron.com/static/EIUQEC_2022_Q2_Quarterly_Update_Deck_J8VLIK.pdf

7

Visszakereshető 23 szept 2022 https://www.youtube.com/watch

9

Visszakereshető 23 szept 2022 https://assets.comptroller.texas.gov/ch313/2100/2100-robstown-tesla-app.pdf

10

Visszakereshető 23 szept 2022 https://twitter.com/elonmusk/status/1512505545416224783

11

Visszakereshető 23 szept 2022 https://ir.tesla.com/press-release/tesla-announces-three-one-stock-split

12

Visszakereshető 23 szept 2022 https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2022/Amazon.com-Announces-Second-Quarter-Results-fe1df2b70/

14

Visszakereshető 23 szept 2022 https://press.aboutamazon.com/2022/9/the-lord-of-the-rings-the-rings-of-power-attracts-more-than-25-million-global-viewers-on-its-first-day-marking-prime-videos-biggest-premiere-ever

15

Visszakereshető 23 szept 2022 https://www.justeattakeaway.com/newsroom/en-WW/216251-just-eat-takeaway-com-and-amazon-enter-into-commercial-agreement-in-the-us

16

Visszakereshető 23 szept 2022 https://press.aboutamazon.com/2022/7/amazon-and-one-medical-sign-an-agreement-for-amazon-to-acquire-one-medical

17

Visszakereshető 23 szept 2022 https://www.fiercehealthcare.com/health-tech/amazon-care-shutting-down-end-2022-tech-giant-said-virtual-primary-care-business-wasnt

18

Visszakereshető 23 szept 2022 https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2022/q2/Q2-2022_Earnings-Presentation.pdf

19

Visszakereshető 23 szept 2022 https://about.fb.com/news/2022/07/meta-accounts-and-horizon-profiles-for-vr/

20

Visszakereshető 23 szept 2022 https://www.cnbc.com/2022/06/22/mark-zuckerberg-envisions-1-billion-people-in-the-metaverse.html

21

Visszakereshető 23 szept 2022 https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2022/q2/Meta-06.30.2022-Exhibit-99.1-Final.pdf

22

Visszakereshető 23 szept 2022 https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/07/ftc-seeks-block-virtual-reality-giant-metas-acquisition-popular-app-creator-within

23

Visszakereshető 23 szept 2022 https://www.uber.com/gb/en/about/uber-offerings/

24

Visszakereshető 23 szept 2022 https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2022/Uber-Announces-Results-for-Second-Quarter-2022/default.aspx

25

Visszakereshető 23 szept 2022 https://www.youtube.com/watch

26

Visszakereshető 30 nov 2022 https://www.youtube.com/watch

Közlemény
*

Az ügyfelek kereskedéseinek végrehajtásakor az FXCM többféle módon is kompenzálható, többek között a következőkkel: spreadek, jutalékok felszámítása a kereskedés megnyitásakor és lezárásakor, felár hozzáadása a rolloverhez stb. A jutalékalapú árazás az aktív kereskedői számlatípusokra vonatkozik.

Ezek az anyagok marketingkommunikációnak minősülnek, és nem veszik figyelembe az Ön személyes körülményeit, befektetési tapasztalatait vagy jelenlegi pénzügyi helyzetét. A tartalom általános piaci kommentárként szolgál, és nem értelmezhető úgy, hogy az bármilyen befektetési tanácsot, befektetési ajánlást és/vagy befektetési tranzakcióra való felhívást tartalmaz. Ez a piaci kommunikáció nem jelenti azt, hogy Önt befektetési tranzakcióra és/vagy befektetési termékek vagy szolgáltatások vásárlására kötelezné. Ezek az anyagok nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készültek, és nem tartoznak a befektetési kutatások terjesztését megelőző kereskedési tilalom hatálya alá.

Az FXCM, illetve annak kapcsolt vállalkozásai semmilyen módon nem vállalnak felelősséget Önnel szemben az ezen anyagok tartalmában található pontatlanságokért, hibákért vagy kihagyásokért, függetlenül azok okától, illetve az ilyen anyagok, szolgáltatások és azok tartalmának használatából eredő (közvetlen vagy közvetett) károkért. Következésképpen, minden személy, aki ezek alapján cselekszik, ezt teljes mértékben saját felelősségére teszi. Kérünk mindenképpen olvassa el és értse meg a fenti információkkal kapcsolatos teljes körű felelősségvállalási rendelkezésünket, amely itt elérhető.

A számadatok a múltra vonatkoznak, és a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek

Spreads widget: amikor statikus spreadek jelennek meg, a számok a piac zárásakor készült időbélyegzős pillanatfelvételt tükrözik. A spreadek változóak és megjelenésük késhet. Az egy részvényekre vonatkozó árfolyamok 15 perces késleltetéssel jelennek meg. A spread adatok csak tájékoztató jellegűek. Az FXCM nem vállal felelősséget a hibákért, a mulasztásokért vagy a késedelmekért, illetve az ezen információk alapján végrehajtott műveletekért.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Tőzsde: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}