El reloj bursátil semanal: JPMorgan recibe un golpe de beneficios, Amazon registra su mayor día Prime de la historia, salen las nominaciones a los Emmy & más

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JP Morgan Lower Profits

El gigante bancario sufrió un golpe en su cuenta de resultados en el segundo trimestre del año, ya que los resultados del jueves mostraron unos ingresos netos de 8.649 millones de dólares, lo que supuso un descenso del 28% en términos interanuales, aunque mejoró ligeramente en comparación con el primer trimestre de 2022. [1]

Esto fue impulsado en gran medida por una acumulación de reservas de crédito de 428 millones de dólares, en comparación con los 3.000 millones de dólares de hace un año, ya que el banco se prepara para un entorno difícil, al tiempo que también "temporalmente " suspende la recompra de acciones.

El consejero delegado, Jamie Dimon, se mostró cauto y habló de "consecuencias negativas para la economía mundial en algún momento ", debido a las tensiones geopolíticas, la erosión de la confianza de los consumidores, el endurecimiento monetario y otros factores.

La Reserva Federal de EE.UU. se ha embarcado en una agresiva senda de endurecimiento monetario -ya ha realizado subidas de 150 puntos básicos- y ha apuntado a otro movimiento del 0,75% la próxima semana. El aumento de los tipos de interés suele ser positivo para el sector bancario, pero los bancos se preocupan sobre todo por los tipos a largo plazo y el ciclo de subidas de la Reserva Federal se ha adelantado este año.

Esto es evidente en la reciente inversión de la curva de rendimiento a 2/10 años, que además de considerarse un precursor de las recesiones, tampoco es realmente bueno para las instituciones bancarias. La presidenta de la Fed de Kansas City, la Sra. George, aludió a esto la semana pasada, expresando su preocupación por las "implicaciones para la curva de rendimiento y los modelos tradicionales de préstamo bancario " del agresivo endurecimiento. [2]

JPM.us se desplomó más de un 3% el jueves tras el informe de resultados, en un mal día para la Bolsa estadounidense, que cayó hasta el nivel más bajo del año.

Amazon Prime Day

El goliat del comercio electrónico celebró esta semana (12 y 13 de julio) el 2022 Prime Day, que es un importante evento anual de dos días, durante el cual ofrece grandes descuentos en productos de varias categorías, a los miembros Prime.

Amazon.com ha calificado el evento de este año como el mayor de su historia**, con un ahorro de más de 1.700 millones de dólares para los miembros Prime de todo el mundo. Los consumidores compraron más de 300 millones de artículos, mientras que los socios vendedores superaron el negocio minorista de Amazon. [3]

Teniendo en cuenta estas métricas, parece que los consumidores no se dejaron intimidar por la altísima inflación, que alcanzó nuevos máximos de cuatro décadas en junio, ya que el IPC general se situó en el 9,1% interanual.

El gigante de la tecnología y el comercio minorista publica sus resultados del segundo trimestre de 2022 el jueves 28 de julio, y cabe señalar que cualquier comparación interanual puede ser desfavorable, ya que el Prime Day del año pasado se celebró un mes antes, es decir, dentro del segundo trimestre.

La semana pasada, Amazon (AMZN) había dado un paso en el mercado de la entrega de comida a domicilio en Estados Unidos, tras una colaboración con la holandesa Just Eat Takeaway (TKWY.nl), en virtud de la cual obtendrá una participación del 2% en Grubhub.

El escrutinio regulatorio persiste y la firma hizo concesiones a la Comisión Europea en relación con su Buy Box, el servicio Prime y los datos de los vendedores del mercado, en un esfuerzo por evitar una multa potencialmente cuantiosa. [4]

AMZN.us viene de un segundo trimestre muy malo, en el que cayó a los niveles más bajos en dos años. El mes de julio comenzó con mejor pie, pero la acción lleva una semana negativa hasta ahora.

Nominación a los Emmy

Esta semana se han anunciado las nominaciones a los Emmy 2022 [5], cuya ceremonia de entrega está prevista para el 12 de septiembre. HBO/HBO Max, propiedad de Warner Bros, dominó la lista, con 140 designaciones y su drama Succession, aclamado por la crítica, encabezando todos los programas con 25 nominaciones

Disney+, en rápida expansión, obtuvo 34 nominaciones**, en su mayoría por programas relacionados con Marvel y Star Wars, mientras que Walt Disney Company en su conjunto obtuvo 147.

AppleTV+ superó al servicio de streaming de Disney, con un recuento de 52 nominaciones, con Ted Lasso teniendo una vez más una presencia muy fuerte, mientras que el rey del streaming, Netflix, quedó en segundo lugar, anotando 105 nominaciones.

Los servicios de streaming se habían beneficiado durante la pandemia, pero ahora se enfrentan a desafíos a medida que el mundo deja atrás el bloqueo, la competencia aumenta y la creciente inflación deja a los consumidores con menos ingresos disponibles.

Delta vuelve a los beneficios

La aerolínea estadounidense registró otro trimestre fuerte, aprovechando la demanda reprimida de viajes, a medida que se levantan las restricciones de la covacha-19 que devastaron el sector.

Su línea superior volvió a los niveles previos a la pandemia, ya que registró unos Ingresos Operativos Ajustados de 12.311 millones de dólares en el segundo trimestre, que se quedaron apenas un 1% por debajo de la cifra del segundo trimestre de 2019. [6]

Más a ello, Delta Airlines (DAL.us) reportó un Beneficio Neto Ajustado de 921 millones de dólares, mientras que el Margen Operativo Ajustado alcanzó los dos dígitos, ya que se situó en el 11,7%.

Sin embargo, todavía hay desafíos por delante, ya que la guerra en Ucrania ha hecho subir los precios de la energía y los costes del combustible, mientras que los aeropuertos y las aerolíneas luchan por satisfacer el aumento de la demanda, provocando un aluvión de cancelaciones de vuelos.

ZIP cancela la fusión de Sezzle

ZIP Co Ltd es una empresa australiana de tecnología financiera que ofrece servicios de Compra ahora, paga después (BNPL) en varios países, incluido Estados Unidos.

El sector de Buy Now Pay Later ha sido cada vez más popular en todo el mundo, mientras que el gigante tecnológico Apple está haciendo una entrada en el mercado, con el servicio Apple Pay Later que se incluye en el próximo iOS 16.

Sin embargo, el sector también ha sido objeto de escrutinio, mientras que la creciente inflación, los tipos de interés más altos y las perspectivas de una recesión económica crean un entorno desafiante.

En un esfuerzo por reforzar su presencia en EE.UU., ZIP había anunciado en febrero un acuerdo para adquirir Sezzle, pero esta semana ha anunciado la finalización de la fusión. La empresa ha declarado que EE.UU. sigue siendo "un mercado central y un área de interés, y una importante oportunidad para el negocio ". [7]

Creemos que la cancelación del acuerdo subraya estos retos y es una señal de alarma para el sector de BNPL, que seguiremos de cerca.

Z1P.au se ha desplomado un 90% de su valor durante la primera mitad del año, aunque este mes ha encontrado cierto respiro, mientras que las noticias sobre la cancelación no han tenido un impacto adverso.

PRÓXIMA SEMANA (18-22 de julio)

La temporada de resultados en EE.UU. se calienta durante la próxima semana, ya que más bancos, como Bank of America, presentan informes y el sector tecnológico entra en escena.

El rey de la industria de los vehículos eléctricos (EV), Tesla Motors Inc, publica sus resultados financieros el miércoles, habiendo anunciado ya la entrega de 254.695 en el segundo trimestre, lo que supone un notable descenso respecto a los máximos históricos del trimestre anterior. [8]

El líder del streaming, Netflix (NFLX), presenta sus resultados un día antes y los inversores esperarán con impaciencia la actualización de suscriptores. Durante el anterior anuncio en abril, la firma había revelado la pérdida de 200.000 usuarios en el primer trimestre y había proyectado una impactante pérdida de 2 millones de abonados para el segundo trimestre.

El viernes, la atención se centrará en los resultados de Twitter, en medio de la actual saga de Elon Musk. El consejero delegado de Tesla (TSLA) anunció recientemente que se retira del acuerdo de adquisición, pero Twitter lo demandó para hacer cumplir el acuerdo de fusión. [9]

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencias

1

Consultado el 15 Jul 2022 https://www.jpmorganchase.com/content/dam/jpmc/jpmorgan-chase-and-co/investor-relations/documents/quarterly-earnings/2022/2nd-quarter/084c5750-7947-474e-8138-8268b6c72b88.pdf

2

Consultado el 15 Jul 2022 https://www.kansascityfed.org/Speeches/documents/8875/2022-George-MidAmericaLabor-07-11.pdf

3

Consultado el 15 Jul 2022 https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/prime-day-2022-was-biggest-prime-day-event-ever

4

Consultado el 15 Jul 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4522

5

Consultado el 15 Jul 2022 https://www.emmys.com/404-search

6

Consultado el 15 Jul 2022 https://s2.q4cdn.com/181345880/files/doc_financials/2022/q2/Delta-Air-Lines-Announces-June-Quarter-2022-Results_vFinal-(1).pdf

7

Consultado el 15 Jul 2022 https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02541126_PS-2A1384864

8

Consultado el 15 Jul 2022 https://ir.tesla.com/press-release/tesla-vehicle-production-deliveries-and-date-financial-results-webcast-second-quarter

9

Consultado el 03 Oct 2022 https://twitter.com/btaylor/status/1546965769983889409

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