¿Cómo podemos ayudarle?

Evaluación de la idoneidad

1. ¿Qué es una evaluación de idoneidad?
La Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros 2014/65/UE estableció que al prestar servicios financieros, FXCM ("nosotros") debe solicitar al cliente ("usted") información sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión en relación con el tipo específico de producto o servicio ofrecido o solicitado, así como responder al cuestionario de conocimientos sobre el producto. A continuación, evaluaremos si el producto o servicio es adecuado para usted. Esto se denomina "Evaluación de la idoneidad".

2. ¿Qué ocurre en una evaluación de idoneidad?
Usted responde a preguntas sobre los instrumentos financieros que ofrecemos. Basándonos en sus respuestas, evaluamos si tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para comprender la naturaleza y los riesgos del producto o servicio ofrecido o solicitado.
Se le informará si, sobre la base de la evaluación de idoneidad, los servicios o productos que ofrecemos se consideran inadecuados para usted.

3. ¿Qué ocurre si no quiero someterme a una evaluación de idoneidad?
Todos los clientes individuales están sujetos a una Evaluación de Idoneidad en relación con la negociación de un instrumento financiero complejo. Se supone que un cliente profesional tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para comprender el riesgo y, por lo tanto, puede operar con todos los instrumentos.

4. ¿Qué tipo de clientes se someten a la evaluación de idoneidad?
Cuando usted haya sido clasificado como cliente minorista y sus servicios de inversión estén relacionados con instrumentos financieros complejos (que no estén relacionados con el asesoramiento en materia de inversión y/o la gestión de carteras), deberá realizar una Evaluación de Idoneidad.
Se supone que un cliente profesional tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para comprender el riesgo relacionado con los instrumentos financieros en los que es profesional y, por lo tanto, no se somete a una Evaluación de Idoneidad en relación con dichos instrumentos.

5. ¿Qué son los instrumentos financieros complejos?
Este término se refiere a los instrumentos financieros que se clasifican como complejos según la MiFID II, teniendo en cuenta factores como la estructura y el riesgo del instrumento.

6. ¿Qué ocurre si he operado anteriormente con el mismo instrumento financiero pero a través de una empresa de inversión/institución financiera diferente?
FXCM está obligado a verificar que usted tiene suficiente conocimiento y experiencia en términos del instrumento financiero que desea operar. Por lo tanto, tendrá que someterse a una evaluación de idoneidad.

7. ¿Tengo que repetir la Evaluación de Idoneidad cada vez que compre un instrumento financiero?
No, sólo tiene que someterse a una evaluación de idoneidad una vez para un instrumento financiero concreto.

8. ¿Cuándo tengo que notificar a FXCM los cambios en los conocimientos y la experiencia?
Como parte de su relación continua con FXCM, siempre que haya un cambio o una actualización de la información proporcionada originalmente, tiene que informarnos. Especialmente cuando esté relacionada con sus conocimientos y experiencia.

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