Най-добри практики на успешните търговци

Управлението на парите е основен елемент на успешната търговия. В тази връзка в плана за търговия трябва да бъдат включени няколко ключови характеристики, за да се увеличат шансовете за успех. Те включват:

  1. Намалете загубите и оставете печалбите да се реализират.
  2. Ефективно използване на ливъридж
  3. Търгувайте в правилното време на деня.

Черта 1: Успешните трейдъри намаляват загубите и оставят печалбите да се реализират

Тази черта е в основата на успеха в търговията. Въпреки това тя е едно от най-трудните поведения, които трябва да се въведат. Въпреки това без нея шансовете за успех се удължават значително. Разгледайте следната таблица:

ТАБЛИЦА 1

ПРОЦЕНТНА ЗАГУБА ПРОЦЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ
10% 11.11%
20% 25%
30% 42.86%
40% 66.67%
50% 100%
60% 150%
70% 233.34%
80% 400%
90% 900%

Колкото повече губи търговецът, толкова повече е необходимо, за да се върне към прага на рентабилност. Както е посочено в таблица 1, възстановяването става невъзможно, ако се загуби твърде много.

Breakeven percentage

Ето защо, за да станете успешен търговец, е важно да не губите твърде много пари.

Характеристика 1 се съдържа в показател, наречен съотношение риск-печалба.

Възвръщаемост на риска от 1 означава, че търговецът е готов да рискува 1 долар, за да спечели 1 долар, докато възвръщаемост на риска от 2 означава, че търговецът е готов да рискува 1 долар, за да спечели 2 долара. Разгледайте следния пример:

Има двама търговци - Том и Джери. И двамата сключват по десет сделки и печелят по три от тях. За съжаление, и двамата губят по 7 от сделките си. Съотношението между риска и възвръщаемостта на Том е 1, но това на Джери е много по-добро - 3.

ТАБЛИЦА 2

Tom Jerry
Загуба на търговия $1 $1
Печалба на сделка $1 $3
След седем загуби $7 $7
След три победи $3 $9
Нетна позиция след десет сделки -$4 (загуба) +$2 (печалба)

По-високото съотношение риск-печалба позволява на Джери да остане печеливш, въпреки че процентът на печалбите му е 30%.

Отличното съотношение риск-печалба намалява натиска върху процента на печалбите на търговеца.

Съществува ясна връзка между съотношението риск-печалба и печелившия процент на сделките. Разглеждането на двете променливи дава възможност на търговците да настроят системите си така, че да работят с положителни очаквания.

Breakeven Pofit Zone

Графика 1 показва минималния процент на печалба по оста х и съответното съотношение риск-печалба по оста у, необходимо за постигане на рентабилност (без разходите). Търговецът трябва да гарантира, че търгува над кривата на рентабилността, за да бъде печеливш. Етикетите на кривите показват първо % на печалба и след това съответното съотношение риск-печалба. Например, 50%; 1 означава, че при процент на печалба от 50% и съотношение риск-печалба от 1, търговецът ще се намира на кривата на рентабилността (без разходите) и т.н.

Това наблюдение означава, че търговец, който се намира под кривата на рентабилността, търпи загуби. За да коригира това, той трябва да коригира позицията си по оста y или x. Повечето търговци търсят по-добър метод, за да повишат процента на печалбите си. Професионалните трейдъри обаче често смятат, че по-подходящият подход е да се превключват осите y и съотношението риск-печалба. Това предпочитание се дължи на факта, че няма съвършена система и всички системи ще преживеят период на понижение.

Следователно в горния пример, ако Том подобри съотношението риск-печалба, нетната му позиция автоматично се подобрява, при равни други условия. Той може да направи това подобрение чрез корекции на нивата на стоп-загуба и тейк-профит.

Черта 2: Ефективно използване на ливъридж

Много трейдъри идват на валутния пазар заради широката достъпност на ливъридж - възможността да контролирате търговска позиция, която е по-значителна от наличния ви капитал. Въпреки това, макар че използването на висок ливъридж има потенциала да увеличи печалбите ви, то може също толкова бързо и, което е по-важно, да увеличи загубите ви.

В тази връзка се връщаме към таблица 1. Ако ливъриджът води до значителна загуба, постигането на процента на рентабилност е много по-трудно. Нещо повече, ливъриджът може да доведе до размер на загубата, който прави невъзможно постигането на безупречна печалба.

Като се има предвид асиметрията между загубите и печалбите, не би трябвало да е изненада, че рентабилността има тенденция да намалява с увеличаването на ефективния ливъридж. Разгледайте следния пример:

Том и Джери си откриват сметки за по 10 хил. долара и търсят да търгуват EUR/USD (MMR 26 долара на 1 хил. долара). И двамата използват съотношение риск-печалба 1:2 със стоп на 100 и лимит на 200. Те обаче използват две различни съотношения на ливъридж.

Tom Jerry
30:1 ливъридж 10:1 ливъридж
Купи 300 хил. Купи 100 хил.
MMR: 7 800 ДОЛАРА MMR: 2 600 ДОЛАРА
Използваем марж: 2 200 долара Използваем марж: 7 400 долара
Стойност на PIP: $30 Стойност на PIP: $10

НО EUR/USD СЕ ТЪРГУВА НАДОЛУ, ПАДАЙКИ С 60 ПИПСА. В КРАЯ НА ТЪРГОВСКИЯ ДЕН:

Tom Jerry
Загуба: 1 800$ Загуба: 600$
Остатъчен използваем марж: $400 Остатъчен използваем марж: $6,800

Над Том и Джери се наблюдава същият спад на пипса. Позицията на Том обаче е силно задлъжняла и претърпява много по-голяма загуба. Възстановяването от тази позиция ще бъде по-трудно за Том, отколкото за Джери.

КОЙ ТЪРГОВЕЦ Е ПО-СКЛОНЕН ДА СЕ ОТКЛОНИ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ПЛАН?

Когато сделката се обърна срещу Том, той нямаше възможност да се възползва от нея и използваемият маржин бързо се изпари, което го доближи до маржин кол. Джери разполага с подходящ ливъридж (и стопове и лимити), за да даде на търговията пространство да се върне в полза на клиента.
В крайна сметка същото движение на пазара струва на Том три пъти повече, отколкото на Джери.
Колкото по-висок е ливъриджът, толкова по-голям е рискът при всяка сделка. Освен финансовата тежест, по-тежката загуба вероятно засилва ирационалното вземане на решения. Т.е. налице е и психологическа тежест.

Тъй като рентабилността има тенденция да намалява с увеличаването на ефективния ливъридж, логичният резултат е положителна корелация между средния собствен капитал в сметката и резултатите от търговията. Този резултат се дължи на факта, че недостатъчно капитализираните сметки са склонни да приемат твърде голяма позиция на ливъридж, за да я издържат.

За тази цел предлагаме формула за управление на парите, за да съгласуваме търговските позиции с размера на сметката. Въпреки че формулата не е абсолютна и има и други методи за управление на риска, тя е добра отправна точка за търговците да тестват потенциалните си експозиции:

(Размер на сметката за търговия x 2%)/пипс до стоп загуба = # позиция в мини лот

Ако приемем, че имаме сметка от 10 000 долара и 50 пипса стоп загуба:

  • (10,000x2%)/50 = 4 минилота или 40 000 единици основна валута
  • 2% е механизъм за контрол на риска.
  • По-големите или по-малките сметки могат да го коригират.
  • Все пак не забравяйте, че колкото по-голям е този размер, толкова по-трудно ще бъде възстановяването му след понижение (съгласно таблица 1).

Черта 3: Успешните трейдъри търгуват в точното време на деня

Данните ни за резултатите на трейдърите показват, че те имат средно по-нисък процент на печалба в часовете на нестабилни пазари и при търговия на по-бързо движещи се пазари. Но, обратно, трейдърите се справят по-добре, когато средните движения на пипса са по-малки, което води до по-висок процент на печалба. Този признак е интуитивно логичен, тъй като съществува положителна корелация между риска и печалбата. Т.е. колкото по-висок е рискът, толкова по-висока е наградата. Или, казано по друг начин, ако не е налице риск, ще бъде невъзможно да се реализира печалба.

Така че, ако рискът е налице, той се превръща в примамка. Търговците се фокусират върху потенциалната печалба, а не върху действителния риск. Рискът обаче е реална и присъстваща променлива. Съществуват много начини за измерване на риска, като един от най-популярните е стандартното отклонение или волатилността.

Когато стандартното отклонение на даден финансов инструмент се увеличава, неговата променливост се увеличава, т.е. рискът му се увеличава. По този начин има критични моменти по време на търговския ден, когато волатилността ще се увеличи. Например при публикуването на NFP се очаква волатилност/риск. Освен това валутните двойки имат свои уникални рискови характеристики. Например волатилността на JPY ще реагира на различни календарни събития в сравнение с EUR или GBP.

Трейдърите трябва да вземат предвид времето от деня, тъй като волатилността увеличава вероятността от загуба. Ако волатилността е екстремна, понесената загуба ще затрудни възстановяването (вж. таблица 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И трите черти са свързани. Грижата за едната от тях ще се отрази и на останалите. Ето защо, когато търговецът се фокусира и върху трите качества, той прилага отговорен подход към търговията на пазарите. Освен това търговията се превръща в по-премерено и умело начинание. На практика търговецът се отнася към търговията като към бизнес, а не като към забавление.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Ливъридж: Ливъриджът е нож с две остриета и може значително да увеличи печалбите ви. Той може също толкова драстично да увеличи и загубите ви. Търговията с чуждестранна валута/договор за разлики с каквото и да е ниво на ливъридж може да не е подходяща за всички инвеститори.

Хипотетично/симулирано представяне: Тези резултати се основават на симулирани или хипотетични резултати, които имат определени присъщи ограничения. За разлика от резултатите, показани в запис на действителна производителност, тези резултати не отразяват действителна търговия. Не се декларира, че която и да е сметка ще постигне или е вероятно да постигне печалби или загуби, подобни на показаните. Симулираните или хипотетичните програми за търговия обикновено са разработени с предимството на ретроспекцията, не включват финансов риск и притежават други фактори, които могат да повлияят неблагоприятно на действителните резултати от търговията.

Прогнозите не са надежден показател за бъдещите резултати.