Седмичен StockWatch: Печалби на енергийните гиганти, силно тримесечие на Uber, актуализации на автомобилопроизводителите & Още

Печалбите на енергийните гиганти

Цените на петрола се понижиха през третото тримесечие след скока през първата половина, като USOil загуби около 25% през този тримесечен период, докато NGAS отчете печалби. Във всеки случай цените остават високи, а ОПЕК+ обяви в началото на октомври мащабно съкращаване на добива на петрол в размер на 2 млн. барела на ден.

Нефтените и газовите гиганти продължават да извличат ползи, а британската компания British Petroleum (BP.uk) бе последната, която отчете силни тримесечни резултати тази седмица, като обяви и нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 2,5 млрд. долара. [1]

Нейната базова печалба за третото тримесечие на годината може и да е по-ниска в сравнение с второто тримесечие, когато цените на петрола бяха по-високи, но остана над границата от 8 млрд. долара и представляваше почти 40% скок спрямо предходната година.

Миналата седмица френската мултинационална компания TotalEnergies (TTE.fr) отбеляза допълнително увеличение на крайния си резултат, като коригираната нетна печалба през третото тримесечие възлезе на 9,9 млрд. щатски долара спрямо 9,8 млрд. щатски долара през второто тримесечие на 2022 г. и 4,8 млрд. щатски долара през третото тримесечие на 2021 г., въпреки обезценката в размер на 3,1 млрд. щатски долара, свързана с Русия. [2]

Американската компания Exxon Mobil обаче беше тази, която отбеляза най-голямо тримесечно увеличение на печалбата си, като през третото тримесечие печалбата ѝ възлезе на 19,66 млрд. долара спрямо 17,850 млрд. долара през второто тримесечие на 2022 г. и 6,750 млрд. долара през третото тримесечие на 2021 г. [3]

Като се имат предвид тези прекомерно големи печалби, енергийните гиганти си навлякоха критики, че не работят за намаляване на цените на горивата в бензиностанциите, тъй като обществата са обременени от високите разходи за напускане и рязко покачващата се инфлация, дължаща се до голяма степен на високите цени на петрола и газа. Това се превръща и в политическо главоболие, особено в САЩ, в навечерието на междинните избори, които ще се проведат следващата седмица.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

В понеделник президентът на САЩ Байдън призова петролните компании да действат в интерес на потребителите и общностите и да намалят цените, като същевременно ги заплаши с "по-висок данък " върху свръхпечалбите им и "други ограничения ".

Солидни резултати на Uber

Фирмата за споделено пътуване отчете добри показатели за третото тримесечие, тъй като транспортният бизнес се възстановява от шока от пандемията, заедно с туристическата и хотелиерската индустрия. Главният изпълнителен директор Дара Хосровшахи заяви, че "основният бизнес е по-силен от всякога ", въпреки "несигурната " макроикономическа среда. [5]

Месечните активни потребители на платформата (MPACs) нараснаха с 14% на годишна база до 124 млн. души, което се дължи на повторното отваряне и пренасочването на разходите към услуги. Активните шофьори и пътници в сегмента на мобилността се придвижиха до нивата отпреди пандемията. [6]

По отношение на финансовите показатели крайният резултат показа подобрение, тъй като чистата загуба се сви до 1,2 млрд. долара в сравнение с по-сериозната загуба от 2,6 млрд. долара през предходното тримесечие.

Брутните резервации на UBER са се увеличили с 26%, надхвърляйки 29 млрд. долара, докато приходите са нараснали със 72% на годишна база до 8,343 млрд. долара, като и двете стойности са по-високи и в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. Основният сектор на фирмата "Мобилност" остана основният генератор на приходи, като и трите сегмента (мобилност, доставка, превоз на товари) нараснаха както на годишна, така и на тримесечна база.

Освен това фирмата вижда по-нататъшен напредък през четвъртото тримесечие, като очаква Приходите да нараснат до диапазона 30-31 млрд. долара. Освен това тя е на път да постигне брутни поръчки в размер на 115-116 млрд. долара за цялата година

Не всичко обаче е розово, тъй като гиг-икономиката продължава да търпи промени. В средата на октомври Министерството на труда на САЩ публикува предложение, което може да отвори вратата за прекласифициране на гиг-работниците като служители [7]. Това би им осигурило повече придобивки и би могло да доведе до увеличаване на разходите на компании като Uber и Lyft.

UBER.us идва от печелившо трето тримесечие, но настоящото започна разнопосочно. Във вторник тя скочи след силните тримесечни резултати.

AirBnB - разочароващи насоки

Американската платформа за краткосрочно отдаване на жилища под наем, която промени облика на хотелиерската индустрия, също се възползва от повторното отваряне на пазара след пандемията и повишеното търсене на пътувания, като публикува най-доброто си тримесечие по отношение на долните и горните линии.

Според резултатите от вторник нетните приходи на компанията са надхвърлили 1,2 млрд. долара през третото тримесечие, а приходите са нараснали до рекордните около 2,9 млрд. долара. Airbnb обяви също така близо 100 млн. резервирани нощувки и преживявания, с 15,6 млрд. долара брутна стойност на резервациите, като и двете представляват силно увеличение на годишна база, но са малко по-ниски в сравнение с предходното тримесечие. [8]

Силният долар представлява насрещен вятър за AirBnB, както и за много други компании, причинен от агресивното затягане на лихвените проценти от страна на Фед, който тази седмица постигна поредното им скокообразно увеличение. Годишният ръст на фирмата по горепосочените показатели е много по-висок, като се изключи влиянието на валутните курсове.

Въпреки силните резултати предходната прогноза на Airbnb разочарова пазарите, тъй като предвижда приходи от едва 1,80-1,88 млрд. долара през четвъртото тримесечие, което е забележителен спад в сравнение с последните две тримесечия. Очаква се също така ръстът на броя на нощувките и резервираните преживявания "леко да се забави " в сравнение с третото тримесечие на тази година.

Пазарите реагираха негативно на консервативните прогнози за бъдещето, тъй като ABNB.us се срина близо до най-ниските си стойности за всички времена от лятото (86,64).

Доставки на китайски производители на електрически превозни средства

Множество китайски стартъпи за електромобили предоставят месечната си актуализация тази седмица, като Nio (NIO.us) постигна над 170% ръст на годишна база с доставката на 10 059 автомобила през октомври, въпреки че това бележи спад на тримесечна база. [9].

През миналия месец фирмата се сблъска с предизвикателства за производството и доставките поради ограниченията на Covid-19, като тази седмица дейността на завода беше временно преустановена, според Ройтерс. [10]

Производителят на електрически превозни средства обаче продължава напред с разширяването си в Европа. В началото на октомври той проведе събитието NIO Berlin 2022, на което представи три автомобила, които постепенно ще се предлагат в Норвегия, Германия, Нидерландия, Дания и Швеция. [11]

Първите флагмански седани ET7 вече бяха предадени на клиенти в Германия и Нидерландия преди няколко седмици/ Освен това тя планира да изгради двадесет станции за смяна на захранването на континента, като вече пусна първата в Германия. [12]

Междувременно конкурентът XPENG (XPEV.us) изостана с разочароващата доставка на едва 5 101 автомобила през октомври - наполовина от това, което е доставил през същия месец на 2021 г. [13]. От друга страна, това включваше 623 единици от наскоро представения флагмански SUV G9, който също така си осигури разрешение за тест за автономно управление по обществени пътища в Китай. [14]

Li Auto Inc (LI.us) се представи по-добре с доставката на 10 052 автомобила през миналия месец, което представляваше 31,4% увеличение на годишна база, но беше по-малко от над 11 000 автомобила през септември. Производителят на електрически SUV очаква да започне да предава най-новия си модел L8 през настоящия месец. [15]

BMW & Stellantis Q3 Update

Европейската автомобилна индустрия също беше в центъра на вниманието тази седмица, като в четвъртък германският производител на луксозни автомобили BMW обяви резултатите си за третото тримесечие. Приходите на Групата се повишиха до 37,176 млрд. евро**, а нетната печалба нарасна с около 30% на годишна база до 3,175 млрд. евро. [16]

Фирмата достави 587 744 автомобила на клиенти през този период, което е малко по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2021 г., но представлява ръст на тримесечна база. По-впечатляващи бяха нещата на фронта на електрификацията, тъй като BMW Group предаде 98 816 електрически автомобила на батерии (BEV) и Plug-in хибриди (PHEV), което е с 26,2% повече на годишна база.

Междувременно мултинационалната група Stellantis NV (STLA.fr), която включва американски, френски и италиански автомобилни марки, отчете приходи от 42,1 млрд. евро през третото тримесечие, което е с 29% повече в сравнение с предходната година. Тя е доставила 1 281 000 автомобила, а продажбите на електрически превозни средства с батерии (BEV) са се увеличили с 41% на годишна база. [17]

Напълно електрическите превозни средства набират популярност на Стария континент, като по данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) през третото тримесечие те са съставлявали 11,9% от общия брой регистрации на леки автомобили в Европейския съюз. [18]

Следващата седмица (7-11 ноември)

Голяма част от големите американски компании вече са отчели тримесечните си резултати, но все още очакваме някои важни публикации. Развлекателният гигант Disney ще бъде в центъра на вниманието, а данните за абонатите на стрийминг услугите ще бъдат в центъра на вниманието, за да се види дали може да остане пред конкурента си Netflix, който се върна към растеж през третото тримесечие след разочароващо първо полугодие.

Конкурентът на Uber - Lyft (LYFT.us), се отчита през предстоящата седмица, след като обяви съкращаването на 13% от работната си сила. [19]. Стартъпите за електрически превозни средства Lucid Group Inc и Rivian Automotive също ще привлекат вниманието ми, както и Buy-Now-Pay-Later (BNPL) Affirm Holdings Inc. В Европа в центъра на вниманието ще бъде гигантът в областта на спортното облекло и оборудване Adidas.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Референции

1

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/investors/bp-third-quarter-2022-results.pdf

2

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://totalenergies.com/system/files/documents/2022-10/3Q22_Results.pdf

3

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://corporate.exxonmobil.com/-/media/global/files/investor-relations/quarterly-earnings/earnings-announcements/2022-earnings-announcements/3q-earnings-release.pdf

5

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://s23.q4cdn.com/407969754/files/doc_financials/2022/q3/Uber-Q3-22-Prepared-Remarks.pdf

6

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2022/Uber-Announces-Results-for-Third-Quarter-2022/default.aspx

7

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-10-13/pdf/2022-21454.pdf

8

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://s26.q4cdn.com/656283129/files/doc_financials/2022/q3/Airbnb_Q3-2022-Shareholder-Letter_Final.pdf

9

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://ir.nio.com/news-events/news-releases/news-release-details/nio-inc-provides-october-2022-delivery-update

10

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-nio-suspends-production-due-covid-measures-2022-11-02/

11

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://twitter.com/NIOGlobal/status/1582422207250038785

12

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://www.nio.com/blog/first-nio-power-swap-station-germany-officially-opens

13

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://ir.xiaopeng.com/news-releases/news-release-details/xpeng-announces-vehicle-delivery-results-october-2022

14

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://heyxpeng.com/news/01843316f44d82358aaf2c9e232415ee

15

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://ir.lixiang.com/news-releases/news-release-details/li-auto-inc-october-2022-delivery-update

16

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/ir/downloads/en/2022/q3/BMW_Q3-2022_EN.pdf

17

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2022/november/third-quarter-2022-shipments-and-revenues

18

Изтеглени от 04 ное. 2022 https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-electric-11-9-hybrid-22-6-and-petrol-37-8-market-share-in-q3-2022/

19

Изтеглени от 01 фев. 2023 https://www.lyft.com/blog/posts/an-update-on-our-team

Оповестяване
*

При изпълнение на сделките на клиентите FXCM може да бъде компенсирана по няколко начина, които включват, но не се ограничават до: спред, начисляване на комисиони при отваряне и затваряне на сделка, добавяне на надбавка към роловър и др. Ценообразуването на базата на комисиони е приложимо за сметките на Активен търговец.

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}