Как да търгуваме с индекса UK 100: Всичко, което трябва да знаете

Как да търгуваме с индекса UK 100: Всичко, което трябва да знаете

FTSE 100 е индекс на акциите на 100-те компании с най-висока пазарна капитализация, регистрирани на Лондонската фондова борса. На практика в него се намират най-значимите предприятия, регулирани от Обединеното кралство; гиганти като AstraZeneca, Shell, HSBC and BP. UK 100 е деривативен продукт, базиран на индекса FTSE 100.

Ако искате да търгувате както със съдбата на шестата по големина икономика в света, така и с глобалната икономика в по-общ план, индексът UK 100 е отличен избор.

Независимо дали желаете да търгувате със CFD-та (договор за разлики) или indices, прочетете, за да научите какво представлява индексът UK 100 и как да го търгувате. Научете как се изчислява, какво му влияе, какви са предимствата и недостатъците на търговията с него и какви са стратегиите, които могат да ви помогнат да започнете на преден план.

Какво представляват индексите UK 100 и FTSE 100?

UK 100 е деривативна финансова ценна книга, базирана на индекса на акциите FTSE 100. Тя ви позволява да се занимавате с дейности като day trading и CFD търговия, без да притежавате акциите в рамките на FTSE 100, а също така може да ви позволи много по-голяма пазарна експозиция от стойността на вашата инвестиция.

Индексът FTSE 100 е индекс на акциите на 100-те най-големи компании на Лондонската фондова борса (SLE). През юли 2022 г. неговата нетна пазарна капитализация е 1,94 трилиона паунда. Десетте най-големи листвани компании съставляваха 49,34% от общата пазарна капитализация, а най-големият съставен елемент - AstraZeneca - съставляваше 8,67% от общата капитализация.

Кои компании са включени в индекса UK 100?

Компаниите в индекса UK 100 са 100-те най-големи акции по коригирана с фрий-флоут пазарна капитализация. Free-float се различава от пълната пазарна капитализация по това, че отчита само акциите, които са свободни за търговия, а не са държани от близко разстояние или ограничени - като например акциите, предназначени за членовете на управителния съвет.

Ако стойността на дружество, регистрирано на LSE, но невключено в индекса FTSE 100, се повиши над 90-то място в индекса FTSE 100, то ще заеме мястото на дружеството с най-нисък ранг. И обратното, ако пазарната стойност на дадено дружество спадне под 110, то може да бъде извадено от списъка на FTSE 100 по същия начин. Това правило 90-110 е въведено, за да не се променят непрекъснато компаниите, включени в индекса.

За да бъдат регистрирани на LSE, основните изисквания към дружествата включват да са на стойност поне 700 000 GBP, да имат минимален процент свободно плаващи акции и да имат одитирана финансова информация за три години.

Поради факта, че индексът е ориентиран към Обединеното кралство, но обикновено е с международна дейност, FTSE 100 включва разнообразни отрасли и сектори. Сред водещите компании са предприятия в областта на здравеопазването, енергетиката, финансовите услуги, потребителските продукти, телекомуникациите и минералите.

Какво измерва индексът FTSE UK 100?

Индексът FTSE 100 измерва мащабните движения на 100-те най-големи компании на Лондонската фондова борса. С нарастването и намаляването на техните стойности се променя и индексът.

Тъй като обаче най-големите компании в индекса представляват само около 8 % от общата стойност, индексът е до голяма степен имунизиран срещу спадове или увеличения на стойността на акциите, свързани с компании или индустрии, като предоставя по-закръглен, общоикономически израз на настроенията на британския и световния пазар.

Колко често се променя британският индекс FTSE 100?

Промените в списъка на компаниите в индекса FTSE 100 се извършват на всяко тримесечие през март, юни, септември и декември.

При това FTSE Group анализира пазарните капитали на всички компании на LSE, подрежда ги и след това обявява кои от тях са се присъединили или са напуснали топ 100 - същото се прави и за FTSE 250 и другите индекси на LSE.

Например през юни 2022 г. Centrica и Johnson Matthey бяха добавени към списъка, а ITV и Royal Mail бяха заличени.

Каква е историята на британския индекс FTSE 100?

Стартирал на 3 януари 1984 г., с първоначално ниво на индекса от 1000 и стойност от около 160 млрд. паунда, индексът FTSE 100 бързо се превръща в предпочитан индикатор за състоянието на британската икономика и британския бизнес със сини чипове.

Индексът FTSE 100 е силно засегнат от срива в "черния понеделник" през 1987 г. и през 1992 г. в "черната сряда" поради излизането на Обединеното кралство от Европейския механизъм на обменните курсове. По време на бума на дотком компаниите в края на 90-те години индексът рязко се повиши, след което спадна, когато балонът се спука, а икономиката се отдръпна от атаките от 11 септември.

Той се възстановява през 90-те години до 2008 г., когато световната финансова криза практически намалява стойността на индекса наполовина. През изминалото десетилетие обаче UK 100 се възстанови здравословно, възстановявайки се от 4 434 през 2008 г. до 7 384 през 2021 г.

С течение на времето компаниите в FTSE 100 се промениха и днес индексът е силно международен по своята същност - значително по-различен от ориентирания към Обединеното кралство индекс от 80-те и 90-те години на миналия век.

Какви са часовете за търговия на британския индекс FTSE 100?

Официалното работно време на борсата на индекса FTSE 100 е между 8:00 и 16:30 ч. по Гринуич, от понеделник до петък, а търговията с фючърси е отворена между 1:00 и 21:00 ч., от понеделник до петък.

На FXCM можете да търгувате с британския индекс 100 всеки ден между 00:00 и 20:00 часа.

Как се изчислява FTSE 100?

Индексът FTSE 100 се изчислява на базата на общата пазарна капитализация на съставляващите го компании. Компаниите с по-голяма капитализация имат по-голямо влияние върху резултата, отколкото по-малките.

Точната формула, използвана за изчисляване на ценовия индекс FTSE 100, е сумата от коригираните с фрий-флоут пазарни стойности (капитализации) на всички 100 компании в индекса, разделена на делител.

При създаването на FTSE 100 делителят е определен на 1000. С течение на времето обаче, тъй като компаниите в индекса и техните стойности са се променяли, делителят е бил коригиран, така че резултатите на индекса във времето да останат сравними. FTSE Group прави това, като използва текущо претеглената формула на Пааш. Научете повече, като използвате задълбоченото ръководство на FTSE Group.

UK 100 по същество е копие на FTSE 100, така че се изчислява чрез проследяване на движението на FTSE 100 и компаниите в него.

Какво влияе на FTSE 100?

Краткосрочните и дългосрочните промени в стойността на дериватите FTSE 100 и UK 100 се влияят от няколко фактора. Разбирането им е от ключово значение, за да можете да търгувате успешно с FTSE 100.

  • Действие на бизнеса - Предвид факта, че FTSE 100 се основава на пазарната капитализация на компаниите, които го съставляват, той се влияе пряко от увеличенията и намаленията на тяхната стойност. Тъй като компаниите постигат по-добри или по-лоши резултати и инвеститорите купуват или продават акции, FTSE 100 се влияе от това.
  • Важни събития - От "черния понеделник", през световната финансова катастрофа, до тероризма, Брекзит и пандемията от Ковид-19, събитията винаги са оказвали влияние върху стойността на FTSE 100.
    Колебанията в стойността често са свързани със социално-политически събития в Обединеното кралство; но предвид международното значение на икономиката на Обединеното кралство, глобалните събития също могат да имат голямо влияние върху търговските стойности на FTSE 100.
  • Монитарна политика - С промяната на паричната политика се променя и стойността на FTSE 100.
    Например, когато лихвените проценти се повишават, цената на дълга на компаниите се увеличава успоредно с това, което намалява печалбите и прави компаниите по-малко привлекателни за инвеститорите. По този начин по-ниските лихвени проценти могат да доведат до по-висока възвръщаемост от търговията с FTSE 100 и UK 100.
  • Сила на паунда - Всички дружества в индекса FTSE 100 се регулират от дружественото право на Обединеното кралство, но повечето от тях получават значителна част от приходите си от чужбина - статистиката на FactSet от 2019 г. показва, че Обединеното кралство представлява само 23% от общата експозиция на географските приходи.
    Ако паундът е слаб, износът е по-евтин, което може да повиши резултатите на дружествата от FTSE 100 с много приходи от чужбина. В резултат на това може да си струва да се наблюдават валутни двойки като GBP/USD и EUR/GBP на валутния пазар, когато търгувате с UK 100.
  • Тематични тенденции - Така наречените тематични тенденции влияят на FTSE 100 по по-бавни и не толкова очевидни начини. Те включват технологични, политически и други дългосрочни промени, които могат да повлияят на компаниите, включени в индекса.

Анализът на компанията за управление на благосъстоянието Schroders предоставя интересен поглед върху тези тенденции. Предишните компании от UK 100 са включвали млекопреработвателни предприятия с фокус върху Обединеното кралство, конгломерати, китайски добивници на глина и търговци на дребно на кухненски стоки. Трудно е да си представим, че те ще бъдат част от днешния индекс; сега в него са включени гиганти с глобално значение.

Добре ли е да се инвестира в FTSE 100? Какви са ползите?

Като цяло индексът FTSE 100 се счита за изгодна инвестиция - особено за тези, които търгуват с деривати като UK 100 CFD.

Предходни резултати

В исторически план индексът FTSE 100 се е представял добре, но по-ниско в сравнение с индексите с малка пазарна капитализация и висок растеж, като FTSE Fledgling и FTSE Small Cap. И макар че скорошната му история не е била толкова възходяща като графиките на подобни технологични индекси като NASDAQ 100 и S&P 500, той се представи добре през 2000-те години и се възстанови бързо след финансовата криза и пандемията през 2008 г.

Добра променливост

За трейдърите на CFD дългосрочната възходяща инерция не е съществен проблем, тъй като краткосрочната и средносрочната волатилност може да се равнява на по-голяма възвръщаемост. За тази цел британският индекс FTSE 100 може да бъде интелигентен избор. Компаниите, включени в него, доказано се колебаят от икономически и политически събития като референдума за Брекзит, пандемията и войната в Украйна, което прави индекса желан за хората, търгуващи на база фундаментални показатели.

Големи обеми на търговия

данните на Yahoo finance показват, че през август 2022 г. средните обеми на търговия на FTSE 100 са били около 825 млн. Това означава, че спредовете на CFD върху индекса са по-ниски от индексите с по-малки обеми и ежедневните движения на цените са по-малко екстремни.

Висока диверсификация

Акциите на UK 100 са силно диверсифицирани - те не представляват само един сектор или индустрия. Това прави индекса устойчив на колебанията в стойността на отделните акции и сектори - полезно качество за всички видове трейдъри, особено за тези, които прилагат стратегии за хеджиране, намаляващи риска.

Дали търговията с индекса FTSE 100 е подходяща за всеки?

Търговията с индекса FTSE 100 е отличен избор за някои, но не е подходящ за други. Като цяло това е добра идея, ако:

  • Искате да търгувате силно диверсифициран индекс като част от стратегия за хеджиране.
  • Търсите добре оценен индекс: към август 2022 г. FTSE 100 обикновено се счита за оценен според негативни събития като Brexit, което означава, че потенциално може да отбележи добри увеличения в дългосрочен план.
  • Търсите да търгувате в дългосрочен план.
  • Искате да търгувате с фундаментални показатели на индекс, който се влияе от социално-икономическите събития в Обединеното кралство и в световен мащаб.
  • Търсите индекс, който се справя добре при спад на британската лира - предвид глобалните операции на компаниите от FTSE 100.

Какви са основните стратегии за търговия с британския индекс FTSE 100?

За да започнете по правилния начин, е важно да използвате стратегии за търговия винаги, когато инвестирате в британския FTSE 100.

Анализ на основите

Този тип стратегия за търговия с FTSE 100 се основава на събития - социални, политически, икономически и т.н. Тук търгувате с резултатите от публикуването на данни, като например данни за БВП, повишаване на лихвените проценти на Английската централна банка и заетостта, или се опитвате да прогнозирате резултатите от избори, конфликти или съдбата на британската и световната икономика в по-общ план.

Технически анализ

При техническия анализ търсите сигнали за покупка и продажба чрез търговска платформа. Тук можете да използвате редица различни показатели, инструменти и изчисления, включително осцилаторни индикатори като RSI (индекс на относителната сила), MACD (дивергенция на конвергенцията на пълзящите средни), възходящ клин и пълзяща средна.

За да научите повече за конкретни стратегии за търговия с FTSE 100, като GBFalcon UK100 и Raptor за UK100, разгледайте нашето ръководство по-долу.

Научете стратегии за UK 100

Как да започнете да търгувате FTSE 100 с FXCM днес

Изберете FXCM, за да търгувате със CFD-та върху UK 100, и ще получите достъп до множество ценни инструменти и ресурси, както и до отлични спредове и нулеви комисиони. Настройте се още днес:

  1. Създайте акаунт - или отворете демо сметка, за да се научите.
  2. Изтегляне на платформа - Изберете MetaTrader 4 или Trading Station: прочетете нашето ръководство за избор.
  3. Поставете средства в сметката си
  4. Изберете първата си сделка - След като сте научили какво е CFD търговията и как да търгувате, е време да търгувате. Започнете с малки суми, за да можете да се учите с по-малък риск за средствата си.
  5. Усъвършенствайте уменията си - Разгледайте инструментите, уебинарите и безплатната онлайн класна стая на FXCM, за да правите по-добри сделки с FTSE 100. Разгледайте нашия образователен център.

FXCM Research Team

Изследователският екип на FXCM се състои от редица пазарни и продуктови специалисти на FXCM.

Статиите, публикувани от Изследователския екип на FXCM, обикновено имат многобройни автори и целят да предоставят общо образователно и информационно съдържание за пазарни новини и продукти.

FXCM Research Team

Изследователският екип на FXCM се състои от редица пазарни и продуктови специалисти на FXCM.

Статиите, публикувани от Изследователския екип на FXCM, обикновено имат многобройни автори и целят да предоставят общо образователно и информационно съдържание за пазарни новини и продукти.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}